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[개장전] 증권사 추천주 (01/22)

GS홈쇼핑
[4Q18 프리뷰] 홈쇼핑 투자를 어렵게 만드는 두 가지
2018년 4분기 실적 무난할 전망
2019년 업황도 2018년과 비슷한 추세
홈쇼핑업 주가 부담 요인 두 가지
투자의견 : 매수 / 목표주가 30만원
신영증권 서정연

KCC
도료 가동률 상승으로 이익 증가 전망! 건자재 Top pick으로 제시!
19년 전망: PVC창호 부진을 선박용과 자동차용 도료가 상쇄할 전망
모멘티브 인수 의지 뚜렷: 실리콘 원천 기술 확보로 원가 경쟁력 향상 기대
4Q18 영업이익 홍보비와 인센티브 약 300억원 추가 반영되고, 매도가능증권 평가손실로 당기순손실 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 38만원
케이프투자증권 김미송

LG유플러스
기대보다는 낮은 4분기 영업이익
4분기 영업이익은 1,719억원으로 기대에 미치지 못할 것으로 예상
5G 시대 초기에도 LTE 무제한 요금제 효과 지속 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1500원
미래에셋대우 이학무

LS전선아시아
19년에는 만회할 기회가 있다
4분기 영업이익 46억원(+16% YoY) 전망
19년의 성장 핵심은 ‘선재(Cu-Rod)’ 제품
투자의견 : 매수 / 목표주가 7000원
신한금융투자 손승우

넥센타이어
시장 기대에 부합
4Q18 영업이익은 494억원(+8.8% yoy, OPM 9.7%) 기록, 컨센서스 5.7% 상회 미국 가격 인상 반영되며 시장 기대치 충족 전망
WLTP 영향으로 부진한 유럽 시장과 달리 안정적인 북미 시장에서 RE 유통망 이슈에 빗겨 있는 3 tier 업체의 가격 인상 반영 효과
2 tier 업체의 영업활동 악화
북미 마진구조 취야하고 자체 유통망 미보유한 2유지가 지속될지 판단하기 어려운 상황
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원
현대차증권 장문수

동아에스티
비용 증가로 4분기 컨센서스 하회 전망
2019년 하반기 수익성 개선 가능성 주목
R&D 비용 증가 영향으로 영업이익이 감소한 4분기 실적
2019년 R&D 모멘텀 다수
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만5000원
NH투자증권 구완성

삼강엠앤티
대만 해상풍력 구조물 568억원 수주 계약! 이제 시작입니다
2019년 실적 턴어라운드의 원년, 9,000억원의 수주 가능성 예상
2019년 매출액 3,011억원, 영업이익 241억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8700원
하나금융투자 이정기 외2

서울반도체
가뭄 속의 단비
4Q18 Preview: 영업이익 301억원으로 컨센서스 상회
2019년 재차 증익 전망
업황과 실적 고려시 2017년 주가 도달 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
하나금융투자 김록호

쎌바이오텍
펀더멘탈과 모멘텀의 사이
4분기 영업이익 54억원(+48% YoY) 전망
19년 매출액 668억원(+7% YoY), 영업이익 229억원(+8% YoY) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
신한금융투자 손승우

유한양행
실적개선은 1분기부터 가능할 것
주력품목 특허만료로 다소 부진한 실적 전망
기술료 유입 시기와 규모가 관전 포인트
현재 주가 2019년 예상 PER 26.4배 수준
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원
NH투자증권 구완성

코스모신소재
성장 국면에 진입한 NCM 양극재 사업
4분기 영업이익 34억 원 기록
2019년 NCM 양산 매출 시작
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
한화투자증권 김정현

한국타이어월드와이드
아쉬운 한국타이어의 회복 지연
4Q18 영업이익은 341억원 기록, 컨센서스 38.0% 하회
국내 RE 유통 개선, 북미 OE 증가, 전년동기 낮은 기저에도 투입원가, 중국 OE 부진, 유럽 WLTP로 한국타이어 실적 부진
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
현대차증권 장문수

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