한화ㆍ한화케미칼, 연초 회사채 2000억 발행

입력 2019-01-15 13:37

이정필 기자

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

한화토탈도 3억~4억 달러 해외채권 발행 준비

▲서울 중구 한화빌딩 전경(한화그룹)

한화그룹 주요 계열사들이 새해 들어 잇달아 회사채 발행에 속도를 내고 있다. 각사는 만기가 도래하는 차입금 상환 등에 공모 자금을 사용할 계획이다.

15일 투자은행(IB) 업계와 각사에 따르면 한화는 3년 만기 회사채 1000억 원 규모를 다음달 1일 발행한다.

회사는 이를 위해 이달 24일 수요예측을 진행한다. 주관사는 KB증권과 미래에셋대우증권이 맡았다.

한화 관계자는 “공모를 통해 조달한 자금은 만기채 차환에 쓸 계획”이라고 전했다.

한화케미칼도 이달 31일 5년 만기 회사채 1000억 원어치를 발행한다.

주관사는 KB증권과 한국투자증권을 선정해 23일 수요예측을 실시한다. 한화케미칼 역시 조달 자금을 만기채 상환에 사용할 예정이다.

한화토탈의 경우 3억~4억 달러 규모의 해외 채권 발행을 준비하고 있다.

씨티글로벌마켓증권, SC증권과 프랑스 대형은행인 크레딧아그리콜이 컨소시엄을 구성해 이번 주 수요예측을 진행할 예정이다.

한화토탈 관계자는 “주관사들이 수요예측을 위해 협의 중”이라며 “구체적인 발행 일정은 수요예측 이후에 잡힐 것”이라고 설명했다.

이들 회사의 신용등급은 한화 ‘A+’, 한화케미칼 ‘AA-’, 한화토탈 ‘AA’ 등이다. 지난해 한 단계씩 상승한 바 있다.

이에 업계에서는 기관투자자 수요가 회사채 발행 규모를 웃돌 것이란 관측에 무게가 실린다.

#한화 #한화우 #한화케미칼 #한화케미칼우 #IB

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

개표 막판 오세훈 역전…'미반출 2000표' 잠실7동 투표소 현장 모습

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에서 일부 투표소의 투표용지 부족 사태가 논란으로 번지는 가운데 서울시장 선거 개표 막판 오세훈 후보가 정원오 후보를 근소하게 역전하면서 파장이 커지고 있다. 특히 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 시민들이 투표함 반출에 반대하며 밤샘 대치를
민주 12곳 확보·서울 접전…李정부 첫 전국선거, 지방권력 재편 현실화 [선택, 6·3 지선]

민주당, 수도권·충청·호남·부산·울산 석권…12곳 당선 확정 국민의힘, 대구·경북·경남 수성…서울은 개표 막판까지 초접전 2022년 '국힘 12·민주 5'서 4년 만에 지방권력 대이동 재보선도 민주 우세 속 부산 북구갑 무소속 한동훈 당선 6·3 지방선거 개표가 막바지에 접어든 4일 새벽 더불어민주당이 전국 16개 광역단체장 선거 가운데 12곳에서
'국힘 제로' 외쳤지만 결과는 역풍…조국, 평택을 패배 후폭풍

조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거에서 낙선하면서 정치적 타격이 불가피해졌다는 평가가 나온다. 국회 재입성 계획이 무산된 데다, 선거 과정에서 내세운 '국민의힘 제로' 구호와 달리 범여권 표 분산이 발생하면서 결과적으로 국민의힘 후보 당선의 빌미를 제공했다는 비판에 직면하게 됐기 때문이다. 특히 조 대표가 선거
李 청와대 참모 7명 중 5명 당선…하정우·김병욱 고배 [선택, 6·3 지선]

김남준·전은수·김남국 나란히 국회 입성 우상호 강원·손화정 영종 단체장 당선 부산 북갑 하정우, 한동훈에 1.7%p 석패 성남 김병욱 패배에 여권 “뼈아프다" 이재명 대통령의 청와대 참모 출신들이 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보궐선거에서 대거 당선됐다. 공식 후보로 나선 청와대 출신 7명 가운데 5명이 국회와 지방정부에 입성하
한동훈, 부산 북갑 보궐선거 당선…“북구 발전·보수 재건 완수할 것”

한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 4일 당선을 확정지은 뒤 “북구 발전과 보수 재건의 길을 열어준 시민들께 감사드린다”고 밝혔다. 한 당선인은 이날 당선 소감을 통해 “역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다”고 말했다. 이어 “제게 맡겨주신 임무를 북구
청와대 “투표용지 부족 사태 엄정 주시…선관위, 책임 있는 조치해야”

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 청와대가 중앙선거관리위원회를 향해 “책임 있는 조치”를 촉구했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 기자들에게 보낸 공지를 통해 “중앙선거관리위원회는 국민의 참정권을 보장하는 헌법기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에
113조 IPO 초읽기…국내 증시도 영향권 [스페이스X 상장, 축포냐 쇼크냐 上-①]

코스피가 9000선을 눈앞에 둔 사상 최고치 랠리 속에서 국내 증시에 스페이스X 상장이라는 새 변수가 떠올랐다. 반도체 투톱이 밀어 올린 랠리의 다음 무대가 우주항공으로 넓어질지, 기존 주도주의 차익실현을 부를지 관심이 쏠린다. 기업가치 최대 2조달러의 스페이스X 상장은 우주항공·소재·증권·상장지수펀드(ETF)를 국내 증시의 새 성장축
공사비 오르고 공급 절벽⋯분양ㆍ입주권 30억대 거래 속출

공덕 등 입주권 가격 70% 급등 공사비 뛰어올라 고분양가 형성 서울 전역으로 상승세 확산시켜 공사비 급등과 공급 부족 우려가 맞물리면서 분양가가 연일 최고가를 경신하자 이미 공급된 단지 입주권 가격까지 다시 가파르게 뛰고 있다. 일부 단지는 분양가 대비 수억원에서 많게는 10억원 이상 웃돈이 붙으며 신고가 거래가 이어지고 있다. 3