[개장전] 증권사 추천주 (11/14)

입력 2018-11-14 08:16

이정희 기자 ljh@etoday.co.kr

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LF
정말 안되나요?
본업에서 큰 폭의 실적 개선, 컨센서스 상회
온라인 절대 강자, 향후 사업 다각화에 주목
절대 저평가, 2018F PER 6.6배, PBR 0.6배
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
한국투자증권 나은채

LG이노텍
데자뷰
아이폰 XR 부진 불구 4분기 손익 양호할 전망
내년 트리플 카메라 모멘텀 예상보다 강력할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만원
키움증권 김지산

LG전자
조건이 될 때까지는 Trading이 유효
LG전자의 6개월 목표주가를 115,000원에서 105,000원으로 하향하지만 투자의견 BUY 유지함
지분법손실 전환 등으로 인해 YoY로 6.3% 감소할 것으로 추정됨.
올해 ZKW 인수 이외에도 산업용 로봇 업체인 로보스타를 258억원에 인수하면서 스마트팩토리의 경쟁력을 높이고 있음
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만5000원
현대차증권 노근창

NH투자증권
기대치를 상회하는 3분기 실적, 다만 영업환경 악화는 공통요인
3분기 연결기준 순이익 1,056억원으로 전분기대비 9.6% 감소
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6800원
하이투자증권 강승권

SK텔레콤
6년 만에 높은 연결 영업이익 성장 기록할 것이란 점에 주목
내년도 이익 흐름에 유의해야
기저 효과로 내년도 연결영업이익 1.6조원으로 35% 성장 전망
단말기완전자급제/5G급행차선 도입 대표 수혜주로 부상 전망
물적분할 시 배당금 증가로 기업가치 증대 기대감 높아질 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 40만원
하나금융투자 김홍식

농심
스낵가격 인상 코멘트
새우깡 등 20개 브랜드 스낵제품 가격 평균 6.7%인상
연간 스낵매출 3,400억원으로 물량 감소 없다면 매출 200억 증가. 연결 매출 기준 0.9%증가, 비용증가 요인 감안시 영업이익 15%가량 개선 가능성 있음
농심 스낵 제품군중 주력 품목이 모두 포함된 일괄적 가격인상이라는 점에서 소비자, 경쟁사, 정부의 반응과 판매량 추이 관찰 요망. 3~4년간 가격인상 없었던 음식료업종의 가격 인상 싸이클 진입 가능성에 대한 테스트사례가될 전망임(3Q18 실적 컨퍼런스콜 후 실적 추정 재조정 예정)
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만8000원
DB금융투자 차재헌

대우조선해양
벙커유 사용 선박 200척, 고장으로 퇴출되다
벙커유 연료 품질 우려와 200척 선박의 퇴출
Scrubber 장착에 따른 부식과 연료 품질 문제의 이중고
최적의 선박연료는 결국 LNG
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원
하나금융투자 박무현

대한항공
대장주의 저력
3Q18 Review: 영업이익 4,018억원 시장 기대치 상회
화물 실적 개선 확대와 효과적인 효율성 개선: 재무 구조 개선으로 이어질 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만90000원
미래에셋대우 류제현

리노공업
모바일 수요 둔화되도 5G 기대감 유효
3Q18 매출 360억원, 영업이익 119억원 기록. 컨센서스 하회
글로벌 반도체 기업 중 모바일 비중 높은 곳, 가이던스 보수적
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만500원
하나금융투자 김경민

삼성바이오로직스
증선위 결정에 따라 매매거래정지 가능성 있어
11월14일 증선위 최종결정 예정
투자의견 : 매수 / 목표주가 50만원
SK증권 이달미

한화에어로스페이스
민수사업부 개선이 돋보이다
3분기 연결 매출액은 1조 400억원으로 YoY 20% 증가하고 영업이익은 180억원으로 YoY 718% 증가하였지만 시장 기대치를 하회하는 실적 달성
3분기에도 지속된 민수사업부의 실적개선이 향후 안정적인 동사 주가흐름을 이끌 것으로 판단됨
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
현대차증권 성정환

#LG이노텍 #LF #LG전자 #NH투자증권 #SK텔레콤

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