삼성전자, 반도체 가격하락 우려감에 '목표가↓' - 미래에셋대우

입력 2018-09-27 10:08

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미래에셋대우가 삼성전자에 대해 반도체 사업의 가격하락 우려가 지속되고 있다면서 투자의견은 '매수' 유지, 목표주가를 기존 6만4000원에서 6만3000원으로 하향 조정했다.

박원재 미래에셋대우 연구원은 27일 "삼성전자의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 62조1900억 원, 영업이익은 18.1% 늘어난 17조1700억 원으로 추정된다"며 "영업이익은 사상 최대 분기 규모지만, 기존 추정치 17조6100억원보다는 2.5% 하향 조정된 실적"이라고 설명했다.

사업별 추정 영업이익은 CE(가전) 부문 6300억원, IM(모바일) 부문, 2조1500억원, 반도체 부문 13조6000억원, 디스플레이 부문 7700억원, 전장부품 부문 200억원이다.

그는 "반도체 성수기 효과가 나타나고 있으나 가격 상승이 둔화하고 있다"며 "D램은 4GB, 8GB기준으로 2년만의 하락 반전으로 올 3분기 전체 영업이익 기준 반도체 영업이익 비중이 79.2%라는 점을 고려하면 투자 심리에는 부정적"이라고 분석했다.

이어 "스마트폰 사업 환경도 쉽지 않다"면서 "갤럭시노트9 판매는 예상 수준이나 갤럭시S9 등 기존 모델 판매가 기대에 미치지 못하고 있다"고 말했다.

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