차환발행 검색결과

검색결과 총446건

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연말 손님 은행채 이슈, 크레딧시장 흔들까

4분기 은행채 만기 69.1조, 전년보다 15.5조 증가…CD도 21.9조 만기AAA 은행채 3년 스프레드 36.8bp ‘3개월만 최대’…공사채 공급도 변수 연말이면 반복되는 은행채 차환 이슈가 올해도 크레딧시장 변수로 떠올랐다. 특히 올 4분기 은행채 만기가 지난해보다 15조원 넘게 늘어난 가운데 양도성예금증서(CD) 만기도 22조원에 육박해서다. 이런

2026-10-07 11:39
푸본현대생명 K-ICS 200%대 안착⋯1년 새 46.3%p↑

푸본현대생명의 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 3개 분기 연속 200%대를 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 46.3%포인트(p) 오르며 자본건전성 개선 흐름을 이어갔다. 21일 금융감독원 전자공시에 따르면 푸본현대생명의 올해 6월 말 기준 K-ICS 비율은 211.2%로 3월 말 200.1%보다 11.1%p 상승했다. 지난해 같은 기간 164.9

2026-09-21 11:20
실적 반등 뒤에 숨은 ‘영구채 쳇바퀴’…풀무원, 실질 부채비율 700%대 딜레마

8월 한 달간 신종자본증권·상환전환우선주 등 1200억 조달…연결 미상환 영구채 3300억회사 측 “부채비율 관리 차원 영구채 활용…수익 개선 및 자본적 지출 통제로 차입 줄여갈 것” 풀무원이 올해 상반기 해외 법인 턴어라운드와 단체급식ㆍ외식 사업 호조에 힘입어 뚜렷한 실적 개선을 이뤄냈지만, 이면에서는 고금리 신종자본증권(영구채) 차환에 쫓기며 재무

2026-08-31 17:03
씨티, 내년 국고채 211조 발행…“미래대응기금에 감소폭 제한”

종전 전망보다 13조 늘려, 차환 110조·순발행 101조..올해 221조 예상내년 초과세수 60~70조 추정, 초장기물 비중은 축소 전망…올 9~12월 공급도 감소 올해와 내년 국고채 발행 규모가 당초 예상보다 크게 줄지 않을 것이라는 전망이 나왔다. 반도체 호황 등에 따른 초과세수 상당 부분을 국고채 발행 축소보다는 미래대응기금에 우선 활용할 가능성이

2026-08-24 14:55
주가 잘 나갈 때 CB·EB 발행했는데…코스닥 급락에 조기상환 '시한폭탄'

코스닥 약세에 주식 교환·전환 유인 사라져 투자자들 만기 전 조기상환 요구 줄 이을 듯 차환 막히면 기업 유동성 직격탄…재무부담 확대 강세장을 타고 메자닌(전환사채·교환사채) 방식으로 자금을 조달했던 기업들이 증시 하락세 속에 조기상환청구권(풋옵션) 위기에 내몰렸다. 주가가 최저 전환가액 이하로 떨어지거나 리픽싱(주가 하락에 따른 교환가 및 전환가 조정)

2026-07-31 06:00
저신용 기업 회사채 뇌관터지나… 하반기 10조 차환 '비상' [회사채 고금리 충격]①

금리인상 기조·JTBC 사태 겹악재투심 위축에 자금조달 부담 커져 국내 기업들의 회사채 자금 조달 부담이 커지고 있다. 고물가 압력에 따른 기준금리 인상 가능성이 제기되는 가운데 JTBC 관련 사태로 투자 심리까지 흔들리고 있다. 올 하반기에만 일반기업 회사채 만기 물량이 32조원 규모에 달해, 신용등급이 낮은 기업을 중심으로 차환 리스크가 확대될 수 있

2026-06-24 06:00
[단독] 스틱인베스트먼트 사모사채 발행…국내 사모펀드 첫 채권 조달

2년물 200억 발행…금리 4.8%최대주주 변경 뒤 첫 회사채 조달회사채 시장 첫발…정기 발행 이슈어 되나 스틱인베스트먼트가 창사 이래 처음으로 사모사채를 찍었다. 국내 사모펀드(PEF) 업계에서 운용사(GP) 자체 명의로 회사채를 발행하는 첫 사례다. 기존 자기자본과 펀드 운용수익 중심이던 자금조달 구조를 한 단계 넓힌 시도라는 점에서 시장의 관심이 쏠

2026-06-01 08:26
제2 레고랜드 사태 막자…증권사 유동성 규제 전면 강화

채무보증·ETF 가격변동까지 반영한 새 기준 도입종투사 차등 자본규제도 검토…“연내 방안 마련” 금융당국이 증권사 유동성 리스크 관리 강화를 위해 유동성비율 규제를 전체 증권사로 확대한다. 채무보증 등 우발채무와 자산 가격 변동 위험까지 반영한 새로운 유동성 규제 체계도 도입한다. 금융위원회와 금융감독원은 18일 이 같은 내용을 담은 ‘금융투자업규정

2026-05-18 13:50
[증시키워드] 스페이스X 나스닥설에 미래에셋증권↑⋯‘반도체·원전·방산’에 관심 모여

전쟁 종식에 대한 기대감과 지정학적 불확실성이 공존하는 가운데, 투자자들의 관심은 반도체 등 시총 상위주와 원전ㆍ방산주, '스페이스X' 상장 모멘텀을 확보한 금융주로 향했다. 12일 금융투자업계에 따르면 이날 장 시작 전 네이버페이 증권의 검색 상위 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 두산에너빌리티, 한화시스템 등이 이름을 올렸다. 전날(현지

2026-03-12 08:05
“호황기에 조달한 사채, 불황 속 만기” 배터리사, 상반기 줄줄이 7000억 차환 부담

국내 배터리 업종의 신용도가 흔들리는 가운데 주요 기업들의 채권 만기가 잇따라 돌아오고 있다. LG에너지솔루션과 에코프로, LG화학 등을 중심으로 올해 2분기 이후 공모 회사채 만기가 이어지면서 차환 발행 여건에 시장 관심이 쏠린다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 2023년 발행했던 약 3700억원 공모 회사채가 오는 6월 만

2026-03-11 16:08
한기평 "구조 개편 롯데케미칼·HD현대케미칼 신용도 점검할 것"

한국기업평가는 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 구조개편 최종안을 두고 진행 상황과 각사 신용도에 미치는 영향을 지켜볼 계획이라고 25일 밝혔다. 산업통상자원부는 앞서 23일 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 구조개편 계획 최종안을 승인했다. 양사는 지난해 11월 대산 산단 사업재편 계획안을 제출했으며, 채권단 자율협의회 공동실사를 거쳐 최종 승인을 받았다. 이

2026-02-25 14:48
[채권전략] 내년 만기 도래 물량 급증…우량 자산 합리적 가격 매수 기회로 활용

29일 채권 전문가들은 다가오는 1월 한국물(KP) 시장에 대해 보다 신중한 접근이 필요한 시점이라고 평가했다. 2026년 만기 도래 물량이 급증함에 따라 연초부터 선제적 차환 수요가 시장을 압박할 것이란 예상에서다. 이 같은 역대 최대 수준의 공급 과잉은 기획재정부의 윈도우 관리 정책과 맞물려 발행 시장의 일시적 병목 현상을 심화시킬 수 있다는 판단

2025-12-29 07:58
원화외평채 유동성 손본다…내년 13.7조 원 차환 발행

상반기 발행 비중 55~60%로 확대…WGBI 편입·연말 자금경색 대응분기말 조기상환 정례화·우수기관 표창 도입…입찰 참여 유도 정부가 내년 원화외평채를 13조7000억 원 한도 내에서 전액 차환 발행하고, 분기말 조기상환을 정례화하는 등 시장 친화적 제도 개선에 나선다. 기획재정부는 26일 2026년도 원화외평채 발행계획과 함께 유동성 제고 및 입찰

2025-12-26 17:57
‘자본비율 올리자’…금융사 자본성 증권도 역대 최대 [기업 자금조달 2025 下]①

기준금리 인하 기조와 맞물려 국내 회사채 시장이 대기업 자금 조달의 핵심 창구로 부상했다. 겉으로는 우호적인 금리 환경을 활용한 차환 발행이 주를 이뤘지만, 이면에는 미래 성장 투자를 위한 선제적 자금 확보, 재무구조 개선, 그리고 경영권 분쟁과 인수합병(M&A) 대응 등 그룹별로 상이한 전략적 판단이 자리하고 있다. 2025년 기업 자금 조달 지형을 관통

2025-12-18 06:35
자사주 활용 옥죄니…기업 EB 발행 급증 [기업 자금조달 2025 下]②

기준금리 인하 기조와 맞물려 국내 회사채 시장이 대기업 자금 조달의 핵심 창구로 부상했다. 겉으로는 우호적인 금리 환경을 활용한 차환 발행이 주를 이뤘지만, 이면에는 미래 성장 투자를 위한 선제적 자금 확보, 재무구조 개선, 그리고 경영권 분쟁과 인수합병(M&A) 대응 등 그룹별로 상이한 전략적 판단이 자리하고 있다. 2025년 기업 자금 조달 지형을 관통

2025-12-18 06:35
'경영권 방어·M&A'에 고려아연·태광도 회사채 발행 '쑥' [기업 자금조달 2025 上]③

기준금리 인하 기조와 맞물려 국내 회사채 시장이 대기업 자금 조달의 핵심 창구로 부상했다. 겉으로는 우호적인 금리 환경을 활용한 차환 발행이 주를 이뤘지만, 이면에는 미래 성장 투자를 위한 선제적 자금 확보, 재무구조 개선, 그리고 경영권 분쟁과 인수합병(M&A) 대응 등 그룹별로 상이한 전략적 판단이 자리하고 있다. 2025년 기업 자금 조달 지형을 관통

2025-12-16 05:00
SK·현대차, '신사업 공격 투자'…롯데·신세계는 '신중' [기업 자금조달 2025 上]②

기준금리 인하 기조와 맞물려 국내 회사채 시장이 대기업 자금 조달의 핵심 창구로 부상했다. 겉으로는 우호적인 금리 환경을 활용한 차환 발행이 주를 이뤘지만, 이면에는 미래 성장 투자를 위한 선제적 자금 확보, 재무구조 개선, 그리고 경영권 분쟁과 인수합병(M&A) 대응 등 그룹별로 상이한 전략적 판단이 자리하고 있다. 2025년 기업 자금 조달 지형을 관통

2025-12-16 05:00
AI·반도체·배터리 등 新사업 투자금 조달…회사채 역대 최대 [기업 자금조달 2025 上]①

기준금리 인하 기조와 맞물려 국내 회사채 시장이 대기업 자금 조달의 핵심 창구로 부상했다. 우호적인 금리 환경을 활용한 차환 발행이 주를 이뤘지만, 이면에는 미래 성장 투자를 위한 선제적 자금 확보, 재무구조 개선, 그리고 경영권 분쟁과 인수합병(M&A) 대응 등 그룹별로 상이한 전략적 판단이 자리하고 있다. 2025년 기업 자금 조달 지형을 관통하는 회사

2025-12-16 05:00
"조달금리 상승에 회사채 발행 연기 기조…국채금리 적정레벨 찾으면 가속화"

조달금리 상승에 연초 회사채 발행이 적극적이지 않은 상황이다. 이에 대해 증권가는 회사채 발행 물량이 제한적인 경우 수요 우위기조가 나타나면서 크레딧이 강세를 보일 것으로 전망했다. 10일 한국투자증권에 따르면 이달 회사채 발행을 준비 중이던 SK텔레콤과 KCC글라스는 발행을 잠정 중단하고 내년 상반기로 발행 일정을 연기했다. 김기명 한국투자증권 연구원

2025-12-10 07:49
신보 P-CBO 차환 페널티에도 버티는 중소기업들

10월말 4조 육박…3년 만에 상승세 전환 발행 75% ‘차환’…5건 중 1건 정책금융 의존도↑대위변제액 2년새 4배 폭증…부실 뇌관 커지나“건전성 지표 운용배수 개선돼 안정적 수준” 신용보증기금의 유동화회사보증(P-CBO) 발행 규모가 1년 만에 반등했다. 하지만 신규 자금 공급보다 ‘만기 연장(차환)’에 집중된 것으로 나타났다. 특히 차환 기업 중

2025-12-01 05:00

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