조기상환청구권 검색결과

검색결과 총186건

최신순 정확도순

'2235억 풋옵션 소송' 룽고·라인야후, 경업금지 조항 위반 놓고 충돌

사모펀드(PEF) 운용사 앵커에퀴티파트너스 측과 라인야후 간 수천억원대 주식매수청구권(풋옵션) 분쟁 항소심이 본격화된 가운데, 주주간계약상 ‘경업금지 조항’의실효성과 위반 요건을 둘러싸고 양측의 입장이 팽팽히 맞섰다. 9일 관련 업계에 따르면 룽고엔터테인먼트가 라인야후그룹의 중간지주회사인 Z중간글로벌을상대로 제기한 주식매매대금 청구 소송의 항소심 1차

2026-09-09 08:38
실적 반등 뒤에 숨은 ‘영구채 쳇바퀴’…풀무원, 실질 부채비율 700%대 딜레마

8월 한 달간 신종자본증권·상환전환우선주 등 1200억 조달…연결 미상환 영구채 3300억회사 측 “부채비율 관리 차원 영구채 활용…수익 개선 및 자본적 지출 통제로 차입 줄여갈 것” 풀무원이 올해 상반기 해외 법인 턴어라운드와 단체급식ㆍ외식 사업 호조에 힘입어 뚜렷한 실적 개선을 이뤄냈지만, 이면에서는 고금리 신종자본증권(영구채) 차환에 쫓기며 재무

2026-08-31 17:03
서진시스템, ‘3000억 영구채’ 1000억 줄이고 ‘반쪽 CB’ 타협

3000억 영구채 추진서 ‘영구채 1000억+일반CB 1000억’ 축소 발행상반기 523억 영업적자·단기부채 1.8조 압박…최규옥 800억 털고 美 증설비 충당 코스닥 상장사 서진시스템이 총 2000억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 투자은행(IB) 업계를 중심으로 거론되던 애초 3000억원 규모의 영구전환사채(신종자본증권) 단독 조달 계획

2026-08-27 08:00
HEM파마, 국민성장펀드 등 540억 투자 유치 ‘세종 2공장’ 신축…“글로벌 공략 가속”

GVA자산운용ㆍ미래에셋자산운용 등 기관 참여…‘리픽싱 없는’ 고정가로 펀더멘털 입증글로벌 암웨이 주문 폭주에 선제 대응…270억 투입해 2027년 가동 목표日 마이랩 돌풍ㆍ美 95조 시장 겨냥… 분석 자동화 및 AI 플랫폼 고도화 HEM파마가 대규모 투자 유치에 성공하며 글로벌 시장 공급망 확대를 위한 생산 인프라 확충에 나선다. HEM파마는 국민성

2026-08-18 08:55
HLB제넥스, 200억 규모 CB 선제 취득…“오버행 해소ㆍ주주가치 제고”

자기자본 활용한 만기 전 사채 취득…잠재적 주식 희석 선제 차단카탈라아제 미국 진출 및 반도체 공정용 친환경 소재 등 글로벌 공략 가속 바이오 소재 솔루션 기업 HLB제넥스가 약 200억원 규모의 전환사채(CB)를 자기자본으로 선제 취득하며 주주가치 제고를 위한 적극적인 자본 운용에 나선다. 상반기 호실적을 바탕으로 잠재적인 오버행 부담을 덜어내고 주

2026-08-14 14:16
‘자회사 상장’ 정면돌파 대창솔루션, 크리오스 IPO 안팎 사연은

“자회사 크리오스 상장, 물적분할과 달라…구주매출 없어”“크리오스 CB 상장 기한 내년까지 연장…공모 규모 200억원 이상 타깃”“크리오스 가치 재평가…자사주 소각·현금배당 등 주주환원 총력” 코스닥 상장사 대창솔루션이 자회사 크리오스의 기업공개(IPO)를 둘러싸고 정면돌파 카드를 꺼내 들었다. 최근 자본시장에서 자회사 중복상장(쪼개기 상장)에 대한

2026-08-11 15:53
누보, CB 오버행 완전 해소 뒤 경영진 지분 확대…14만3222주 증가

글로벌 농업 전문기업 누보가 전환사채(CB) 잔여 물량을 전액 회수해 오버행 우려를 완전히 해소한 가운데 공동대표를 포함한 경영진과 최대주주 측이 잇달아 지분을 늘렸다. 잠재 매도 물량 부담을 제거한 직후 내부자들이 개인 자금을 투입해 주식을 사들였다는 점에서 장기 성장과 기업가치 상승에 대한 자신감을 드러낸 행보로 풀이된다. 4일 금융감독원 전자공시

2026-08-04 15:08
주가 잘 나갈 때 CB·EB 발행했는데…코스닥 급락에 조기상환 '시한폭탄'

코스닥 약세에 주식 교환·전환 유인 사라져 투자자들 만기 전 조기상환 요구 줄 이을 듯 차환 막히면 기업 유동성 직격탄…재무부담 확대 강세장을 타고 메자닌(전환사채·교환사채) 방식으로 자금을 조달했던 기업들이 증시 하락세 속에 조기상환청구권(풋옵션) 위기에 내몰렸다. 주가가 최저 전환가액 이하로 떨어지거나 리픽싱(주가 하락에 따른 교환가 및 전환가 조정)

2026-07-31 06:00
누보, 46억원 CB 전량 취득 후 소각 예정…주식 전환 오버행 완전 해소

글로벌 그린바이오 기업 누보가 남아 있던 제3회차 전환사채(CB)를 전량 취득하면서 잠재적 주식 전환 물량에 대한 부담을 완전히 해소했다. 취득한 CB는 이사회 결의를 거쳐 소각할 예정이어서 추가 신주 발행과 지분 희석 가능성도 사라질 전망이다. 누보는 제3회차 무기명식 무보증 사모 CB의 잔여 권면총액 46억1009만원을 만기 전에 취득한다고 30일

2026-07-30 15:13
드림시큐리티, 본업 적자·부채비율 300% 돌파 속 0% 금리 250억 CB 발행

타법인 증권 취득 140억ㆍ시설 70억 투입해 M&A 및 신사업 가속1분기 연결 매출 1000억 속 본체 영업손실 23억유동부채 3500억 상환 부담에 2년 유예 장기실탄 확보 코스닥 상장 정보보안 전문기업 드림시큐리티가 250억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하며 자금 조달에 나선다. 표면ㆍ만기 이자율 ‘제로(0%)’라는 우호적인 조건으로 인수합병(

2026-07-24 10:35
센트로이드PE, 40억 규모 CB 발행…상환 재원은 테일러메이드 매각 성과보수

절반은 9월 우선 상환…나머지 20억 만기는 3년유한회사→주식회사 변경 후 연이은 자금 조달 사모펀드운용사(PE) 센트로이드인베스트먼트파트너스가 법인 조직 변경 이후 첫 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 상환 재원을 테일러메이드 매각 성과보수와 직접 연결한 구조다. 높은 수익률과 조기상환 프리미엄까지 제시한 만큼, 테일러메이드 엑시트(투자금 회수)에 대한

2026-07-09 08:42
현대건설, 5000억 전환사채 조달⋯“SMR 등 미래 성장사업 투자”

표면·만기금리 0% 조건⋯장기 자금 확보신용 경쟁력 제고⋯원전·SMR 투자 확대 현대건설이 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 완료했다고 7일 밝혔다. 이번 CB는 표면금리와 만기금리가 모두 0%이며 만기는 5년으로 설정됐다. 현대건설은 이번 발행을 통해 이자 비용 부담 없이 장기간 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 투자자에게 조기상

2026-07-07 16:30
공모주 가뭄에 바뀌는 코벤펀드 성과공식…이젠 '메자닌 소싱' 전쟁

공모주 줄자 코벤펀드 혜택도 희석공모주 빈자리, CB·BW가 채운다제로쿠폰·리픽싱 삭제까지우량 딜일수록 조건은 발행사 쪽으로 공모주 가뭄이 이어지면서 코스닥벤처펀드(코벤)의 성과 변수가 공모주 우선배정 혜택에서 주식연계채권(메자닌) 소싱 역량으로 옮겨가고 있다. 우선배정 효과는 줄어든 반면 메자닌 시장에는 코벤 등 기관 자금 수요가 늘면서 인기 발행물을

2026-06-28 14:37
몸값 4배 뛴 대원전선, ‘제로’ 금리로 500억 조달

구리 고공행진·알루미늄휠 쌍끌이 호실적운영자금 확보·재무구조 개선 가속 대원전선이 자본시장에서 급상승한 몸값을 바탕으로 500억원 규모의 자금 조달에 나선다. 이번 조달은 표면 및 만기 이자율 0%라는 파격적인 조건으로 성사돼 향후 원자재 확보와 차입금 상환을 통한 재무구조 개선에 탄력이 붙을 전망이다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대원

2026-06-11 14:00
옵트론텍, 주가 폭락에 'CB 돌려막기'…오버행 우려 여전

옵트론텍의 주가 부진이 장기화하면서 과거 전환사채(CB) 투자자들이 주식 전환 대신 현금 상환을 선택했다. 옵트론텍은 이들의 조기상환 요구에 대응하기 위해 신규 CB를 연이어 발행하면서 이른바 'CB 돌려막기'에 나선 것으로 보인다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 '아이비케이키움사업재편 사모투자'는 옵트론텍에 조기상환청구권(풋옵션)을 행사해

2026-06-08 14:34
[특징주] 더블유씨피, 대규모 운영자금 투자 목적 CB 발행 소식에 상승세

더블유씨피가 360억원 규모의 대규모 운영자금을 조달한다는 소식에 상승세다. 투자에 따른 향후 성장 기대감이 반영된 것으로 해석된다. 9일 오전 9시 15분 현재 1900원(12.63%) 오른 1만6940원에 거래됐다. 앞서 7일 더블유씨피는 360억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 발행된 자금 360억원은 운영자금으로 사용될 예정이며,

2026-04-09 09:16
서범석 루닛 대표 “연말 EBITDA 흑자 달성, 1분기부터 재무구조 달라질 것”

“이번 자금 조달로 추가적인 대규모 자금 부담이 크게 낮아질 것입니다. 올해 1분기부터는 재무제표에도 의미 있는 변화가 나타날 것으로 기대합니다. 이를 기반으로 한 현금영업이익(EBITDA) 기준 흑자 달성이 목표입니다.” 서범석 루닛 대표는 2일 서울 강남 루닛 본사에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다. 루닛은 지난달 30일 재무 리스크 해소와 미

2026-02-02 10:45
삼기에너지솔루션즈, 400억 CB·BW 풋옵션 대비 300억 CB 발행

전기차 배터리 모듈 기구 업체인 삼기에너지솔루션즈가 사채 ‘돌려막기’에 나섰다. 상장 직후 발행한 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)에 대한 조기상환(풋옵션)에 대비하기 위한 것으로 보인다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼기에너지솔루션즈는 2일 이사회 결의를 통해 300억 원 규모의 전환사채(제3회차) 사모 발행을 결정했다. 회사는

2025-09-03 16:07
에이치PE, 대원제약에 160억 베팅…1호 블라인드펀드 소진 속도

지난해 초 결성한 블라인드펀드 1호로 투자경영권 인수·메자닌 투자 활발2호 블라인드펀드 조성 중 국내 사모펀드(PEF) 운용사 에이치프라이빗에쿼티(PE)가 대원제약에 159억 원을 투자한다. 투자는 지난해 초 결성한 1호 블라인드펀드 자금으로 단행한다. 지난해부터 메자닌 투자를 활발하게 한 에이치PE는 1호 펀드 소진에 속도를 내는 한편 2호 펀드를 결성

2025-09-03 14:21
자본잠식 빠진 넥스트칩… 10억 유상증자 효과 미미

올해 상반기 말 기준 총자본 -17억매년 순손실 쌓이며 결국 자본잠식으로설립자 10억 유증에도 재무 개선 '물음표' 올해 상반기 말 기준 완전자본잠식에 빠진 넥스트칩이 10억 원 규모의 유상증자를 단행한다. 설립자이자 대표를 맡고 있는 김경수 대표가 10억 원을 투입할 예정이다. 다만 김 대표의 유상증자에도 다음달 도래할 수 있는 전환사채(CB) 상환은

2025-09-02 11:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10