그간 채권 투자는 고액자산가나 기관투자자의 전유물로 여겨졌지만, ETF를 통해 비교적 저렴한 비용으로 주식처럼 간편하게 매매할 수 있다는 점이 투자 수요를 자극한 것으로 풀이된다.
자산운용사들은 만기가 있는 채권형 ETF, 원금과 이자를 분리한 스트립채권(STRIPS) ETF, 하루마다 이자가 발생하는 양도성예금증서(CD) 금리나 한국무위험지표금리(KOFR) 등을...
시들하던 대체투자 펀드, 최근 설정액 2兆 급증 PF 리스크에도 부동산 펀드 자금 유입 두드러져 부동산 리스크 의견은 엇갈려…안정 vs 위기
최근 자산가 이모 씨(58)는 증권사 프라이빗뱅커(PB)로부터 유럽 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드를 추천받고 5000만 원을 투자했다. 이 씨는 “부동산의 정확한 위치는 모르겠지만, 해외 연기금들도 대체투자를 한다니...
상위 5개 종목은 마이크로소프트 4.8%, 노보노디스크 4.6%, 비자 4.6%, 슈나이더일렉트릭 4.4%, LVMH 4.1% 순이다.
서진희 NH-Amundi자산운용 글로벌투자부문장은 “NH-Amundi의 펀드 셀렉션 전문가가 선별한 초우량기업 투자 펀드”라며, “유서 깊은 글로벌 고액자산가 솔루션을 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.
김병주 회장은 비상장기업 투자 비중이 큰 사모펀드(PEF) 특성상 자산가치 하락을 비교적 잘 방어할 수 있었던 것으로 보인다. 포브스는 “자산이 증가한 사람은 극소수에 불과했다”며 “김 회장은 신규 투자로 인해 금액과 증가율 측면에서 모두 가장 큰 폭의 상승을 기록했다”고 평가했다.
김 회장은 올해 포브스의 산업별 글로벌 자산가 순위에서도...
출범 이후 5개 지점으로 운영될 때 보다 총자산이 2배 이상 늘어났으며, HNWI(High-Net-Worth-Individual : 고액자산가) 고객수도 2배 이상 증가했다.
‘문화특화 종합자산관리센터’를 표방하는 대표 금융센터 답게 다양한 문화 프로젝트도 진행해 왔다. 지난 2021년도에는 숙박여행 플랫폼 ‘야놀자’와 함께 프리미엄 문화공간 ‘크리에이터스 뮤지엄’을, 올해...
이민황 KB증권 자산관리솔루션센터장은 “과거 개인투자자들의 채권 투자가 거액 자산가의 안정적인 투자상품 운용을 위한 목적이 지배적이었다면, 오늘날의 중개형 ISA 계좌에서의 채권 투자는 안정적인 노후자금 운용에서부터 유동성 자금 예치, 목돈 마련까지 다양한 투자 목적을 아우르고 있다”며 “금리, 만기, 신용등급 등 리테일 채권 라인업의...
지난해 3월 장기전세 주택 2만8282호의 취득금액과 장부가액, 공시가격, 시세 등을 홈페이지에 올렸고 SH공사가 보유하고 있는 아파트 10만1998가구의 자산 내역도 공개했다. 지난해 10월에는 매입임대주택 2만2532가구, 올해 2월에는 보유 중인 13만1160가구 공동주택의 자산 내역을 공표했다. SH공사는 매년 12월 공시지가를 반영한 자산가액도 공개할 계획이다.
국내 초고액 자산가 '슈퍼리치'의 총자산 평균은 323억 원으로 드러났다. 성격유형검사인 MBTI로 부자들의 특징을 분석한 결과, 슈퍼리치 중에는 'ESTJ'(외향형·감각형·이성적·계획적)가 가장 많았다.
9일 하나금융경영연구소가 발간한 '2023 대한민국 웰스(Wealth) 리포트'에 따르면 지난해 슈퍼리치(금융자산 100억 원 이상 또는 총자산 300억 원 이상 보유자)...
국회의원 296명 전년 대비 재산 증가2023년 21대 국회 최고 자산가 안철수
2023년 현역 국회의원 중 최고 부자는 국민의힘 안철수 의원인 것으로 나타났다. 296명의 의원 중 의원 87.2%는 1년 새 재산이 늘었다. 500억 원 이상 재산을 신고한 의원은 전봉민·박덕흠·박정 의원 등 총 4명이었다.
국회공직자윤리위원회가 31일 발표한 ‘2023년 국회...
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 금융자산 30억 원 이상 초고액자산가들의 채권투자 쏠림 현상이 올해 1분기에도 계속됐다고 30일 밝혔다.
3월 21일 기준 한국투자증권에 예치한 잔고가 30억 원 이상인 고객들을 대상으로 올 들어 투자한 금융상품을 분석한 결과, 신규 투자금의 약 67.4%가 채권에 투자됐다. 뒤이어 발행어음 투자 비중이 21.7%를 차지했다....
1%에 달합니다. 지금 은행이 파산하더라도 대부분 예금자들은 원금을 보장받을 수 있다는 건데요. 보호한도 상향의 혜택은 결국 1.9%인 고액 자산가나 법인 등에게만 돌아간다는 계산이 나옵니다. 금융위원회와 예금보험공사는 8월까지 개선안을 마련할 예정인 것으로 알려졌습니다. 국민 편익을 고려한 신중한 정책 마련이 필요하겠습니다.
그 밖에도 미래에셋증권 고객 중 10억 원 이상의 고액자산가들이 많이 매매하는 종목을 분석해 제공한다. 향후에는 미래에셋증권의 고객들보다 낮은 가격에 살 수 있는 톱(TOP)10 종목 리스트, 높은 가격에 살 수 있는 TOP10 종목 리스트 등 다양한 콘텐츠를 오픈할 예정이다. 고객에게 제안받은 내용을 직접 서비스화하는 ‘고객과 함께하는 종목의 발견’ 서비스도 준비...
한편, 프리미어블루본부는 30억 원 이상 자산을 보유한 고액자산가 자산관리에 특화된 본부로, 개인 자산관리뿐만 아니라 법인을 대상으로 자산관리 서비스를 제공한다. 현재 본부 산하의 패밀리오피스지원부를 통해 가업승계, 법인 자금 조달, 인사·노무 컨설팅, 모의 세무조사 등 법인의 성장단계에 따른 1대 1 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.
일부에선 예금자 보호 인상이 '고액 자산가'를 위한 정책 이라는 볼멘소리도 나온다.
은행 예금자 97.8%가 5000만 원 이하, 정부 8월 개선안 내놔
22일 윤창현 국민의힘 의원이 금융위원회로부터 받은 자료에 따르면 지난해 9월 말 기준 국내 금융회사의 부보 예금(예금보험제도 적용을 받는 예금) 가운데 5000만 원 이하 예금자 수 비율은 전체의 98.1%였다.
국내...
올해 들어 미국 국채를 포트폴리오에 편입하는 비율이 지속적으로 늘어나고 있으며 특히, 고액자산가들이 몰려있는 서울 강남권 WM(지점)에서 수요가 많은 것으로 분석됐다.
미래에셋증권에서 미국 국채에 투자하는 투자자 나이대를 살펴보면, 60대 이상의 비율이 2022년 27%에서 2023년 41%로 크게 증가했다. 또 투자금 증감의 판단 기준이 되는 1인당 투자 금액은...
로보굴링 이용자의 25.8%가 금융자산만 5000만 원이상을 보유한 자산가로 집계됐다.
삼성증권은 로보굴링의 장점으로 특정 금융상품에 치우치지 않는 분산투자를 꼽았다. 로보굴링이 제시하는 포트폴리오는 국내외펀드로 이뤄져있으며 최초 설계금액이 50만 원이상일 경우에는 ETF가 추가적으로 편입되어 제안될 수있다. 국내외 주식자산, 채권자산 및 대안자산으로...
천 억원대 자산가로 알려진 필명 세이노가 부와 성공에 대해 지난 20여 년간 써온 칼럼을 모은 '세이노의 가르침'이 이달 2일 출간 이후 교보문고에서 3주 연속 1위에 올랐다. 예스24에서도 2주 연속 선두 자리를 지켰다.
‘세이노의 가르침’은 발간 첫날부터 전자책은 무료로 배포했음에도 종이책 베스트셀러 자리를 지키고 있다. 책이 나오기 전부터 대중이 본...
딜로이트 안진은 신한은행과의 MOU를 통해 ‘투자∙세무자문 및 기업컨설팅’과 ‘자산관리’부문에서 각 사의 전문성을 바탕으로 재무자문과 관련된 토탈 솔루션을 제공할 계획이다.
양 사는 신한은행의 중소∙중견기업 및 고액 자산가 고객에게 중장기 사업전략 컨설팅, 마케팅 및 브랜딩 전략, 신사업 추진, 투자대상 소싱, 가치평가 서비스 등을 비롯해 다양한...
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