선순위채 - 이투데이

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'흥국생명 콜옵션 번복' 여진 남아…아시아 영구채 시장 불안 지속

하반기 들이 금리가 치솟고 외화채 발행시장이 위축되면서 스텝업 조항이 있는 영구채까지 불안이 확산됐다는 것이다. 다만 권 부전문위원은 “영구채 시장 불안이 일반 선순위채 시장으로 확산될 가능성은 작다”며 “재무 구조와 유동성이 양호한 기업들의 콜옵션 미행사 위험도 제한적이므로 영구채 시장 내에서도 신용도에 따른 차별화가 예상된다”고 말했다.

2022-11-30 11:05
DGB금융, 신종자본증권 최대 1500억 원 발행

신종자본증권은 금융사들의 대표적인 자본조달 방법으로 선순위채·후순위채보다 변제 순위가 더 후순위여서 상대적으로 높은 금리로 발행된다. 금융지주사와 은행이 발행하는 신종자본증권은 상대적으로 안정성이 뛰어나 리테일 시장에서 투자 인기가 높은 상품으로 인식되며 해마다 발행물량이 증가하는 추세다. 실제 올해 9월까지 자금시장에서 9조 원의...

2022-10-17 10:26
산은, 7억 호주달러 규모 캥거루본드 발행

산은 관계자는 "유통금리 축소와 선순위채 공급물량 감소, 그리고 풍부한 호주달러 유동성 및 투자수요 등을 확인한 뒤 발행해 산은의 USD채권보다 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다"고 밝혔다. 산은은 이번 발행을 계기로 한국계 조달기반 다변화 및 우호적 공모채권 발행을 위한 시금석이 될 것이라고 내다봤다. 산은 관계자는...

2019-08-21 14:41
미래에셋대우, 美 SRI 채권ㆍ선순위채 동시 발행 성공

미래에셋대우가 미국 달러화 사회적책임투자(SRI) 채권과 5년 선순위채를 동시 발행하는 데 성공했다. 미래에셋대우는 30일 전 세계 증권사 최초로 해외 공모 美 달러화 3년 SRI 채권과 5년 선순위채의 동시 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억 달러 규모로 3년, 5년 두 개의 만기 구조(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 이...

2019-04-30 15:57
KDB생명, 내주 신종자본증권 발행 나선다

발행 예정 금액은 목표대로 3억~4억 달러가 될 전망이다. 신종자본증권은 선순위채에 비해 채무 변제 순위에서 밀리지만 회계상 자본으로 인식된다는 장점이 있다. 업계 관계자는 “다소 금리는 높겠지만 KDB생명의 해외신종자본증권 관련 로드쇼 분위기가 괜찮았다는 평이 있다”고 말했다.

2018-05-14 10:24
금융당국, 중소ㆍ중견기업 대상 6000억 규모 회사채 인수지원 프로그램 가동

SPC는 이를 AAA등급 선순위채(20%), A등급 선순위채(77%), 후순위채(3%)로 나눈다. AAA등급 선순위채는 기관투자자 등을 대상으로 시장에 소화시킨다. A등급 선순위채는 부분보증(70%이상) 조건으로 A등급 유동화 증권을 발행하되, 미매각분은 산은이 인수해 만기까지 보유한다. 후순위채는 발행기업이 재인수하게 된다. 또 금융당국은 중소기업의 회사채 발행을...

2017-03-16 14:32
도이체방크 “바이백 검토는 초기 단계...여전히 유동적”

앞서 파이낸셜타임스(FT)는 도이체방크가 500억 유로 미지불 채권 중 선순위채권을 되살 것을 고려하고 있다고 보도했다. 위험도가 높은 우발적 전환사채(코코본드)는 매입 대상에 포함되지 않을 가능성이 높다고 덧붙였다. FT는 그러면서 은행이 채권을 액면 가치 대비 할인된 가격으로 다시 사들이는 것은 하이일드채 이자 지급을 둘러싼 우려가 확산돼 최근...

2016-02-10 15:13
S&P, 현대캐피탈 선순위채 ‘BBB+’ 등급 부여

국제적인 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 11일 현대캐피탈이 발행을 준비 중인 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘BBB+’등급을 부여했다고 밝혔다. 이번에 발행되는 채권은 현대캐피탈이 보유한 50억달러 규모의 글로벌 중기채권(MTN) 프로그램에서 인출될 예정이며, 등급은 최종 발행 조건에 따라 달라질 수 있다.현대캐피탈은 이번 채권 발행을 통해...

2014-03-12 07:47
MBK, 고금리로 국내투자자 유치나섰다

지분으로 전환되기 전가지는 사실상 원금이 보장되는 선순위채에 가깝다. 지난 8월말 기준 A급 5년물의 금리가 5% 이하인 점을 감안하면 파격적인 수익률을 제안한 셈이다. MBK가 이같은 조건을 제시하고 나선 것은 최근 불거진 대주주 적격성 논란과 무관치 않은 것으로 풀이된다. ING생명 인수 우선협상자로 선정된 MBK는 지난 8월 26일 주식매매 인수 본계약...

2013-10-02 20:20
신보, 중소·중견 유동화증권(CBO) 3098억원 발행

신보가 발행하는 CBO는 중소·중견기업들의 개별 회사채를 묶어 선순위채에 신보가 보증을 해 발행하는 파생채권을 말한다. 신보 권의종 보증사업부문 담당이사는 “올해 총 4800억원 규모의 중소·중견 CBO를 발행할 계획”이라며 “이번 Pool에는 신성장동력 분야인 ‘녹색성장산업 영위기업’이 20% 이상 포함돼 있다”고 밝혔다.

2011-05-19 13:25
신한銀, 이달말 해외공모채 5억달러 발행

최대 7억달러까지 발행이 가능하도록 기획재정부의 허가를 받은 것으로 알려졌다. 신한은행이 해외 채권을 공모 방식으로 발행하는 것은 지난해 3월 이후 1년만이다. 주관사로는 메릴린치, BNP파리바, HSBC, JP모건, 미즈호, RBS 등 해외 IB와 신한금융투자 등이 참여한다. 한편 우리은행과 하나은행도 올 중순 해외공모 후순위채와 선순위채를 발행할 예정이다.

2011-03-14 19:09
환율 1140원대 후반…"숨고르기"(상보)

국제 신용평가사인 무디스는 앵글로 아이리시 은행의 선순위채 신용등급을 A3에서 Baa3로 낮추고 부정적 등급 전망을 유지하면서 유럽의금융 시스템에 대한 우려가 커졌다. 전날 연중 최고치를 경신했던 코스피지수도 이날 하락세로 출발했다. 외환시장 관계자는 "환율이 이달 들어 50원이나 하락했지만 그동안 외환당국의 개입으로 9월 이전의...

2010-09-28 10:19
S&P, 석유공사 선순위채 'A'등급 부여

스탠더드 앤 푸어스(S&P)는 16일 한국석유공사의 미 달러화 선순위 무담보 채권에 'A' 등급을 부여한다고 밝혔다. S&P는 "한국석유공사는 정부의 강력한 지원 뿐만 아니라 정부 및 국내 경제에 대해 전략적으로 중요하다"고 설명했다. 반면 "공격적인 성장 전략과 석유 및 가스 산업의 내제적 변동성은 동사의 등급을 제약하는 요인...

2009-07-16 20:00
S&P, 한국가스공사 5억불 선순위채 'A'등급 부여

스탠더드앤푸어스(S&P)는 2일 한국가스공사가 발행을 준비하고 있는 미화 5억불 규모의 선순위 무담보 채권에 'A' 등급을 부여한다고 밝혔다. S&P는 "액화천연가스에 대한 수요가 안정적이며 점차 증가하고 있다는 점 및 국가 차원에서 동사가 가지는 전략적 중요성과 현 정부 하에서 감소된 민영화 리스크를 바탕으로 한 정부의 지원가능성은 동사의...

2009-07-02 13:06
KKR, “오비맥주 먹튀 안한다”

그는 인수자금 조달과 관련 “다국적 은행들로부터 받는 선순위채와 벤더 파이낸싱 등을 통해 자금을 조달할 계획”이라며 “국내 은행들과의 파트너십을 맺는 방법도 고려하고 있다”고 말했다. 조셉은 한국기업들에 대한 추가투자에 대해 “한국은 많은 우수한 기업을 보유하고 있는 매력적이고 역동적인 시장”이라며 “기회가 된다면 한국시장의 지속적인...

2009-05-07 17:57
[슈어넷 마켓리더스] 금융 불안감 꿈틀… 선택과 집중

우리은행이 이례적으로 4억달러 규모의 후순위채권 콜옵션(조기상환청구권)을 행사하지 않기로 해 우리은행의 후순위채권 CDS프리미엄이 100bp나 치솟으며 다른 은행들의 선순위채 가산금리에까지 영향을 미치고 있다는 소식이 전해졌습니다. 5년전 저금리로 발행된 후순위채권이기에 만기까지 끌고가는 것이 단기 비용절감 측면에서 유리하고 가뜩이나...

2009-02-17 09:06
국내금융사 패니메이 등에 5500억 투자

금융업계에 따르면 신한은행은 패니메이와 프레디맥이 발행한 선순위채에 각각 2000만달러와 2900만달러를 투자한 것으로 알려졌다. 보험권에서는 삼성생명이 4억달러가 넘게 있으며, 삼성화재를 합하며 전 보험권 익스포저 대부분을 차지하고 있는 것으로 알려졌다. 패니메이와 프레디맥은 세계 최대의 모기지 회사로 최근 유동성 위기설이 불거진 회사들이다.

2008-07-15 17:37