산은, 7억 호주달러 규모 캥거루본드 발행

(출처=산업은행)

KDB산업은행은 20일 호주채권시장에서 총 7억 호주달러(약 5706억 원)의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다.

만기는 2014년 8월 29일까지 5년이다. 변동채 5억 호주달러와 고정채 2억 호주달러로 나눠 발행했다. 변동채 발행금리는 호주은행간 대차시장 벤치마크 금리인 BBSW에 78bp(1bp=0.01%) 더한 값으로 설정했다. 고정채의 발행금리는 1.5725%다.

산은 관계자는 "유통금리 축소와 선순위채 공급물량 감소, 그리고 풍부한 호주달러 유동성 및 투자수요 등을 확인한 뒤 발행해 산은의 USD채권보다 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다"고 밝혔다.

산은은 이번 발행을 계기로 한국계 조달기반 다변화 및 우호적 공모채권 발행을 위한 시금석이 될 것이라고 내다봤다.

산은 관계자는 "산은은 7월 5년 만기 유로화채권의 0% 금리발행 이후 이번 호주시장에서 캥거루본드를 성공적으로 발행하며 조달기반을 다양화했다"며 "앞으로 한국계 기관의 해외 틈새시장 공모채권 발행을 위한 우호적 여건 조성 및 유리한 벤치마크를 제시할 것"이라고 기대했다.