현대상선, LNG 운송사업부문 1조원에 최종 매각

부채비율 600% 이상 개선 효과

▲국적 LNG선 1호인 현대유토피아호 사진=현대그룹

현대상선이 LNG 운송사업부문을 1조원에 최종 매각하기로 결정했다.

현대상선은 IMM 컨소시엄(IMM 프라이빗에쿼티, IMM 인베스트먼트)과 LNG 운송사업부문 매각을 위한 본 계약을 30일 저녁 체결할 예정이라고 발표했다.

앞서 현대상선은 지난 2월 IMM 컨소시엄을 LNG 운송사업부문 우선협상자로 선정한 바 있다. 2달여 동안 실사를 거친 현대상선은 이날 최종계약을 체결하고, 곧 바로 이사회를 열어 이를 승인할 예정이다.

매각 방식은 현대상선과 아이기스원(IMM 컨소시엄이 설립한 투자목적회사)이 신설 LNG 운송사업회사인 현대엘엔지해운을 설립한 후, 현대상선이 운영 중인 총 8척의 LNG선과 지분사가 운영 중인 2척의 LNG선에 대한 보유 지분, 인력 등을 총 1조원(부채 포함한 자산기준)에 이 회사로 매각한다.

이후 신설 법인인 현대엘엔지해운은 현대상선에게 LNG 운송부문 매각 대가로 5000억원을 지급한다. 늦어도 6월 말까지 매각대금을 입금키로 했다

현대상선은 부채 5000억원 규모가 감소해 600% 이상의 부채비율 개선효과가 발생할 것으로 기대했다.

현대상선 관계자는 “이번 매각으로 현대상선의 유동성 확충, 부채비율 대폭 개선과 같은 직접적인 재무개선 효과를 보게 됐다”며 “또, 선제적 자구안 발표 이후 불과 4개월 만에 2조원을 육박하는 자구안 이행실적을 보이고 있는 만큼 이제는 시장의 조속한 신뢰 회복을 기대한다”고 밝혔다.

이로써 현대그룹은 지난해 12월 3조3000억원의 자구안을 선제적으로 발표한 이래, 이번 LNG운송부문 매각까지 총 2조원, 약 60%의 자구안을 조기에 완료하게 된다.