미래에셋증권, 스페이스X IPO 물량 231만주 배정…4751억원 규모

▲스페이스X 로고. (로이터연합뉴스)

미래에셋증권이 미국 우주기업 스페이스X 기업공개(IPO) 인수단에 참여해 약 4750억원 규모의 공모 물량을 배정받은 것으로 나타났다.

12일 연합뉴스와 미국 증권거래위원회(SEC)에 공개된 증권신고서에 따르면 스페이스X는 이번 IPO를 통해 매각하는 클래스A 보통주 5억5555만5555주 가운데 231만4815주를 미래에셋증권에 배정했다. 전체 공모 물량의 약 0.4%에 불과하지만, 국내 증권사가 세계 최대 비상장 우주기업의 상장 과정에 직접 참여했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.

공모가는 주당 135달러로 확정됐다. 이에 따라 미래에셋증권이 배정받은 물량의 가치는 약 3억1250만달러, 원화 기준 약 4751억원 규모다.

대표 주관사인 골드만삭스와 모건스탠리는 각각 1억1111만1111주를 배정받아 가장 큰 비중을 차지했다. 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, JP모건에는 각각 8333만3333주가 돌아갔다.

바클레이즈, RBC캐피털마켓, UBS증권, 웰스파고 등은 각각 1111만1111주를 배정받았고 맥쿼리캐피털과 미즈호증권, 산탄데르 등 다른 인수단 참여 기관들도 미래에셋증권과 같은 규모의 물량을 배정받은 것으로 나타났다.

스페이스X는 이날 뉴욕 증시 상장을 앞두고 있다. 이번 IPO를 통해 약 750억달러(약 114조원)를 조달할 예정이며 주관사들이 초과배정 옵션을 모두 행사할 경우 총 조달 규모는 860억달러를 웃돌 전망이다.

전체 청약 수요는 모집 물량의 4배를 넘긴 것으로 알려졌다. 개인투자자들의 청약 주문 규모도 1000억달러(약 153조원)를 웃돈 것으로 전해졌다.

공모가 기준 기업가치는 약 1조7700억달러(약 2686조원)로 상장 직후 글로벌 시가총액 상위 10위권에 진입할 전망이다.