인탑스, 전체 사업부 수익성 정상화 ‘목표가↑’-신한금융투자

신한금융투자는 5일 인탑스의 전 사업부 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 1만1500원으로 5% 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

박형우 연구원은 “3분기는 매출액 1948억 원(+0%, 이하 전년 동기대비), 영업이익 91억 원(+10%)이 예상된다”며 “컨센서스 대비 매출액은 16%, 영업이익은 30% 상회하는 추정치”라고 밝혔다.

이어 “전 사업부의 수익성이 정상화됐다”면서 “휴대폰 부품 사업부는 매분기 안정적인 수익성을 기록 중이다. 휴대폰 케이스 매출은 3분기에 고객사의 중저가 스마트폰 비중이 상승함에 따라 동반 증가했다”고 설명했다.

또 “가전 사업부는 2분기 설립 이래 최초로 흑자전환에 성공했고, 3분기에도 흑자 기조가 이어졌다고 예상된다”면서 “차량용 부품 사출 사업부는 제품 다변화 및 생산 라인 효율화 효과로 수익성 정상화(미드싱글%)에 성공했다”고 판단했다.

박 연구원은 “인탑스는 제품 다각화와 생산 구조 효율화를 통해 과거의 부진에서 벗어났다”며 “내년부터는 키위플러스, 라인어스 등 다수의 신사업들도 매출 성장이 예상된다”고 언급했다.