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CJ프레시웨이, 하반기 실적 모멘텀 강화 ‘목표가↑’-KB증권

입력 2019-04-09 08:28
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KB증권은 9일 CJ프레시웨이에 대해 하반기로 갈수록 실적 모멘텀이 강화될 전망이라며 목표가를 3만9000원에서 4만1000원으로 상향했다.

박애란 KB증권 연구원은 “CJ프레시웨이의 1분기 매출액은 전년 대비 7.7% 증가한 7277억 원, 영업이익은 0.8% 감소한 60억 원으로 추정된다”며 “계절적 비수기와 인건비 추가 상승 등이 실적 향상을 제한할 전망”이라고 말했다.

다만 “저수익 거래처의 디마케팅, 계약단가 정상화 등 식자재 유통부문 내 수익성 중심의 영업전략과 CJ제일제당의 간편식 판매호조에 따른 동반 성장은 지속된 것으로 보인다”고 덧붙였다.

박 연구원은 하반기로 갈수록 실적 모멘텀이 강화될 것이라고 내다봤다.

그는 “단체급식 거래처 수가 급증한 가운데 인건비 부담이 상대적으로 큰 1분기의 실적은 부진할 수밖에 없다”면서도 “경로 다변화에 따른 수주 확대 지속, 단체급식 단가 인상, 컨세션의 수익성 개선 등이 이익 흐름에 점차 반영될 것”이라고 전망했다.

이어 “지난해 최저임금 인상에도 단체급식 영업이익률은 0.2%포인트 상승했으며 이러한 추세는 올해도 이어져 5.5%를 달성할 것으로 예상된다”며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

#CJ프레시웨이

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