매각 대상은 JKL파트너스가 보유한 롯데손보 지분 77.04%(경영권 포함)이다. JKL파트너스는 2019년 롯데그룹으로부터 3734억 원에 지분 53.49%를 인수한 뒤 3562억 원 규모의 유상증자로 지분율을 77.04%까지 늘렸다.
현재 시장에서 롯데손보의 매각가는 최대 3조원대로 거론된다. 하지만 시장에서는 지나치게 높은 가격이라는 분석도 나온다. 우리금융도 무리하지 않겠다는...
롯데손보 대주주인 JKL파트너스는 보유 중인 지분 77%를 매각할 예정이다. 희망 가격은 2조 원 이상인 것으로 전해졌다.
앞서 MG손보에 예비입찰에 참여한 데일리파트너스와 미국계 JC플라워는 예비실사에 돌입해 회사 사정을 살피고 있다. 매각을 주도하는 예금보험공사는 이들에게 약 5주간 실사 기회를 부여하고 이후 6월 중 본입찰을 진행할 가능성이 있다.
이처럼...
롯데손보 대주주인 JKL파트너스는 보유 중인 지분 77%를 매각할 예정이다. 희망 가격은 2조 원 이상인 것으로 전해졌다.
JKL파트너스는 이날부터 매각 주관사인 JP모건을 통해 LOI를 받기 시작했다. 우리금융 이외에도 △블랙록 △블랙스톤 △콜버그크래비스로버츠 등 글로벌 PEF 운용사들이 관심을 두고 있는 것으로 알려졌다.
JKL과 JP모건은 이르면 6월께...
사업적 시너지를 낼 수 있는 전략적투자자(SI) 위주의 매도자 마케팅이 진행되어 온 것으로 파악된다.
한편, 롯데손해보험은 올해 인수·합병 시장의 대어(大魚)로 손꼽혀왔다. 최대주주인 JKL파트너스는 지난 2019년 3700억 원에 지분 53.49%를 사들인 뒤 3600억 원 규모 유상증자를 통해 77.04%까지 지분율을 확대했다. 현재 시가총액은 약 1조1000억 원 수준이다.
최대주주인 JKL파트너스는 지난 2019년 3700억 원에 지분 53.49%를 사들인 뒤 3600억 원 규모 유상증자를 통해 77.04%까지 지분율을 확대했다. 현재 시가총액은 약 1조500억 원 수준이다.
재무 건전성을 나타내는 지급여력비율(RBC)도 지난해 9월 말 기준 208.45%로 개선됐다. 시장에서는 순자산과 CSM을 고려했을 때 77% 지분에 대해서만 2조 원 이상을 기대할 것이란...
하림은 계열사인 벌크선사 팬오션을 인수주체로 내세워 재무적 투자자인(FI) JKL파트너스와 함께 협상을 이어왔다. 당초 협상 마감 시한은 1월 23일이었으나, 이달 6일로 한 차례 연장됐다.
하림과 산은 등 채권단이 이견을 빚은 최대 쟁점 사안은 ‘인수 뒤 5년간 지분 매각 금지’ 조항인 것으로 알려졌다. 10조 원이 넘는 HMM의 현금성 자산을 하림이 향후 인수...
국내 최대 국적 선사인 HMM 매각을 두고 KDB산업은행·한국해양진흥공사와 우선협상대상자인 하림그룹(팬오션·JKL파트너스 컨소시엄) 간 협상이 무산되면서 향후 절차에 관심이 쏠리고 있다. 7년 만의 시도가 무산된 데다 해운업황도 좋지 않아 당분간 HMM의 새 주인 찾기가 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.
7일 산은에 따르면 전날 자정까지 매각 측(산은...
전날 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 매각을 위해 우선협상대상자인 하림-JKL파트너스 컨소시엄과 진행한 협상이 최종 결렬됐다고 밝혔다.
이에 대규모 유상증자 가능성이 사라진 팬오션 주가에는 호재로 작용했다.
앞서 하림은 HMM 인수자금 조달 방안으로 팬오션 유상증자를 계획했었다.
하림그룹 계열회사인 벌크선사 팬오션과 재무적 투자자(FI) JKL파트너스 컨소시엄은 HMM의 경영권 이전 우선협상대상자로 선정돼 매도인(한국산업은행 및 한국해양진흥공사)측과 7주간 협상을 해왔다. 하지만 이날 매도인 측으로부터 협상 결렬을 공식 통보받았다.
하림그룹 관계자는 협상결렬과 관련 "그동안 은행과 공기업으로 구성된 매도인간의 입장...
KDB산업은행과 한국해양진흥공사는 우선협상대상자로 선정된 하림그룹(팬오션·JKL파트너스 컨소시엄)과 주식매매계약 및 주주간 계약에 대한 협상을 진행했으나 일부 사항에 대한 이견으로 협상이 최종 결렬됐다고 7일 밝혔다.
앞서 매각 측(산은·해진공)과 하림그룹은 지난달 23일까지 협상 마감 시한을 가졌지만, 6일까지 한 차례 연장했다. 하지만 2차...
매각 측(KDB산업은행·한국해양진흥공사)과 하림그룹(팬오션-JKL파트너스 컨소시엄)은 영구채 처리 방안을 놓고 이견을 보이고 있어 막판 협상이 다소 지지부진한 것으로 알려졌다.
산은과 관련 업계에 따르면 HMM 매각 측과 하림그룹 측은 이날 오후까지 막바지 협상을 진행 중이지만, 합의에 이르지 못한 상황이다. 양측은 이날 자정까지 협상을 이어갈...
4일 업계에 따르면 HMM 매각 측인 KDB산업은행·한국해양진흥공사 등과 우선협상대상자인 하림-JKL파트너스 컨소시엄의 협상 기한은 6일 까지다.
양측은 당초 1차 협상 시한을 지난달 23일로 정했지만, 합의에 도달하지 못하고 협상 시한을 2주 연장했다.
그러나 최근까지도 세부 조건을 놓고 협상에 난항을 겪는 것으로 알려졌다.
본 입찰 과정에서 가장 논란이 됐던...
이어 스카이레이크에쿼티파트너스(2조5246억 원), VIG파트너스(2조3062억 원), JKL파트너스(1조9659억 원) 등이 뒤를 이었다.
각 운용사들은 새로운 투자에 돌입한 상태다. 다만 올해도 업계 지각변동 가능성은 크지 않은 만큼 PEF 운용사들간의 순위는 엇비슷하게 유지될 거란 관측이 나온다. 업계 탑티어인 MBK파트너스의 독주는 계속될 것으로 예상된다....
HMM 매각에 있어서도 우선협상대상자로 선정된 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄과 산은·한국해양진흥공사 간 협상 기한이 다음 달 6일까지 연장된 상황이다. 여전히 불안감은 남아있지만, 양측 간 유의미한 협상 결과 도출을 위해 지속해서 논의하고 있다.
금융권 관계자는 “아시아나-대한항공의 기업결합, HMM 매각 등은 단순히 개별 기업의 구조조정으로 끝나는...
22일 연합뉴스 등 다수 매체에 따르면 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄과 HMM 최대 주주인 KDB산업은행·해양진흥공사의 '주주 간 계약' 협상 시한이 내달 6일로 2주 연장됐다.
앞서 산은과 해진공이 속한 매각 측은 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 주주 간 계약 1차 협상 시한을 23일까지로 정했다. 다만 매각 측이 원할 경우 협상...
문제는 추가로 약 5조7000억~5조8000억 원가량을 마련해야 하는데, 이에 하림은 △팬오션의 유상증자를 통한 3조 원 규모 자금조달 △JKL파트너스를 통한 7500억 원 자금조달 △인수금융 2조 원 등으로 조달하겠다고 밝힌 상태다.
권오인 경제정의실천시민연합 국장은 “인수자금 관련해서 하림 측 인터뷰를 보면 투명하게 인수 자금 조달 계획을 밝히지 못하고 있다”...
HMM 경영권 매수 우선협상대상자(우협)로 선정된 하림그룹(팬오션ㆍJKL파트너스)은 26일 HMM이 보유한 유보금(현금자산)을 해운산업의 경쟁력을 강화하는데 최우선으로 사용될 것이라고 공언했다.
하림그룹이 HMM 인수 후 배당을 통해 유보금을 사용할 것이라는 일각의 우려를 정면 반박한 것이다.
HMM 매수 우협인 하림그룹은 이날 입장문을 통해 “HMM의 유보금은...
그러면서 “인수금융과 JKL파트너스의 부담금을 제외한 금액은 약 2조4000억 원 수준인데 인수 주체인 팬오션이 영구채 5000억 원, 자체보유현금 및 유상증자, 그리고 자산 유동화 등을 통해 조달할 가능성이 높다”고 분석했다.
양 연구원은 “팬오션은 3분기 말 별도기준 현금성 자산 4600억 원을 보유하고 있으며, 유형자산의 장부가액은 5조9000억 원이 있다”며...
KBD산업은행은 18일 팬오션·JKL파트너스 컨소시엄을 HMM 매각 우선협상대상자로 선정했다고 발표했다. 매각 대상은 산은과 한국해양진흥공사 등이 보유한 3억9879만 주의 HMM 주식이다.
연내 주식매매계약을 맺고, 기업결합 심사 등을 거쳐 내년 상반기 중 인수 작업이 마무리될 것으로 보인다. 정확한 인수 가격은 비밀유지계약 조건상 공개되지 않았지만, 업계에선...
전날 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 우선협상대상자로 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 팬오션 컨소시엄을 선정했다고 밝혔다. 팬오션은 하림이 2015년 인수한 선사다.
HMM의 매각 대상 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만 주며, 인수가는 6조4000억 원 수준으로 알려졌다. 연내 주식매매계약(SPA)을 맺고 기업결합심사 등을 거친 뒤 내년 상반기...