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  • [인터뷰] 박준우 이지스자산운용 팀장 “오를 일만 남은 리츠…주주환원 적극성 보여야죠”
    [인터뷰] 박준우 이지스자산운용 팀장 “오를 일만 남은 리츠…주주환원 적극성 보여야죠”
    그는 “국내 상업용 부동산의 역사가 짧아서 시장 내 플레이어들은 일부 기관투자자를 응대하는 방식으로만 발전했다”며 “상장리츠는 일부 기관 외에도 굉장히 다수의 개인이 투자하기 때문에 이들을 응대하는 시스템이나 인력, 의지도 갖출 필요가 있다”고 했다. 특히 공개하는 정보는 리츠 시장에 더 최적화한 기준을 중심으로 제공해야 한다고 주장했다. 박...
    2024-05-26 12:49
  • 1분기 보험사 순익 4조8443억…생보 34.8%↓·손보 15.4%↑
    1분기 보험사 순익 4조8443억…생보 34.8%↓·손보 15.4%↑
    금감원 관계자는 "금리·환율 변동과 관련한 대내외 불확실성이 지속되고 있으므로 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 해외 상업용부동산 손실 가능성에 대해 선제적으로 관리할 필요가 있다"며 "IFRS 도입 및 금융환경 변화에 따른 보험회사 손익 변동성에 대한 모니터링을 강화하고 주요 리스크 요인에 대한 상시감시를 철저히 할 것...
    2024-05-23 12:00
  • 증권·보험사, 해외부동산이 건정성 위협 [당신이 투자한 해외 부동산 안녕하십니까]③
    증권·보험사, 해외부동산이 건정성 위협 [당신이 투자한 해외 부동산 안녕하십니까]③
    이들이 투자한 해외 상업용 부동산 만 43조 원에 달한다. 한국은행의 ‘2024년 3월 금융안정 상황 보고서’를 보면 국내 비은행금융기관(새마을금고 제외)의 전체 해외 부동산 투자는 2023년 9월 말 기준 약 46조3000억 원이며 이중 상업용 부동산은 42조7000억 원으로 추정된다. 상업용 부동산 비중은 증권사 94%, 보험사 93%, 여전사 89%, 상호금융 86% 순으로 대부분의...
    2024-05-12 17:23
  • 스노우볼 ‘해외부동산투자’…제2 ELS사태 되나 [당신이 투자한 해외 부동산 안녕하십니까]②
    스노우볼 ‘해외부동산투자’…제2 ELS사태 되나 [당신이 투자한 해외 부동산 안녕하십니까]②
    해외 부동산 펀드 소송 나선 투자자들 해외 상업용 부동산 가치 하락으로 해외 부동산 펀드에 투자한 기관투자자와 개인투자자의 손실도 불가피할 것으로 우려된다. 3월 상장폐지된 ‘미래에셋맵스미국부동산투자신탁 9-2호’ 투자자들은 판매사인 미래에셋증권을 대상으로 소송을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이들은 투자자 모임을 구성하고 판매사에...
    2024-05-12 17:22
  • JLL코리아, 신임 대표에 이태호 상업용 부동산 전문가 선임
    JLL코리아, 신임 대표에 이태호 상업용 부동산 전문가 선임
    글로벌 상업용 부동산 서비스 기업인 JLL(존스랑라살)은 JLL 코리아 대표이사로 이태호 대표를 선임했다고 오늘 발표했다. 이 신임 대표는 다음 달부터 한국 내 JLL의 사업 운영 및 전략을 주도하고 관리하며, 캐피털 마켓(Capital Markets), 마켓 어드바이저리(Markets Advisory), 그리고 워크 다이내믹스(Work Dynamics) 사업부를 총괄하게 된다. 이와 함께 국내 및 해외...
    2024-05-07 15:52
  • S&P “KB금융지주, ELS 손실 비용 감당 가능한 수준…인니 부코핀 은행은 부담”
    S&P “KB금융지주, ELS 손실 비용 감당 가능한 수준…인니 부코핀 은행은 부담”
    KB금융지주의 엄격한 대출심사기준과 자산규모 대비 크지 않은 익스포져를 고려할 때, 국내 부동산PF 및 해외 상업용 부동산 관련 리스크도 관리가능한 수준이다. 수익성 압박에도 불구하고 향후 2년 동안 연간 4%~5% 수준의 완만한 자산성장을 기반으로 적정한 자본여력을 유지할 것으로 전망했다. 현금배당 및 자사주매입 등을 통한 주주환원확대 노력도...
    2024-04-26 08:11
  • “증권株, 1분기 실적 양호할 것…주주환원 긍정적”
    “증권株, 1분기 실적 양호할 것…주주환원 긍정적”
    다만 그는 “부동산 PF와 해외 상업용 부동산 관련 우려가 여전히 짙은 상황”이라며 “해당 우려가 완화되기 위해서는 유동성 리스크와 신용 리스크 해소가 필요하다”고 했다. 또 “현 상황상 브로커리지 수익 비중이 높은 증권사들이 안정적인 실적과 배당수익까지 기대할 수 있다”며 “이러한 관점에서 업종 내 키움증권, 삼성증권을 탑픽(Top Pick...
    2024-04-19 08:49
  • 신평사가 본 ‘4월 위기설’은?…“브리지론 부동산PF가 문제다”
    신평사가 본 ‘4월 위기설’은?…“브리지론 부동산PF가 문제다”
    즉, 증권업 전반적으로 해외 부동산 펀드 관련해 지난해 4분기에만 약 4000억~5000억 원 규모의 평가손실을 인식한 것으로 추정된다. 코로나19 팬데믹 이후 미국과 유럽의 원격근무로의 전환기조는 사무공간에 대한 수요를 크게 감소시켰으며, 고금리 기조가 지속되고 있어 상업용 부동산 관련 불확실성이 여전하다. Q. 향후 금리인하 기조 전망에도 불구하고, 캐피탈의...
    2024-04-16 11:23
  • 금융당국, 금융사 300억 이상 부동산·항공 등 全 대체투자 전수조사
    금융당국, 금융사 300억 이상 부동산·항공 등 全 대체투자 전수조사
    다만 시장에서는 최근 미국과 유럽 등 해외 상업용 부동산 가격이 급락하며 국내 금융권의 투자 자산 부실 위험이 높아지고 있다는 점에서 우려할 만하다는 시각이 나온다. 실제 지난해 9월 말 기준 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 35조8000억 원 중 2조3100억원(6.46%)에서 EOD 사유가 발생했다는 게 금감원의 판단이다. 3개월 전(6월)공개한 1조3300억 원(전체...
    2024-04-09 05:00
  • [단독] 우리자산운용, K-리츠 ETF 상장 채비…리츠 ETF계 ‘메기’ 될까
    [단독] 우리자산운용, K-리츠 ETF 상장 채비…리츠 ETF계 ‘메기’ 될까
    최근 해외 상업용 부동산은 고금리 장기화와 경기 침체로 손실 우려에 휩싸이기도 했다. 이에 업계에서는 우리자산운용 리츠 ETF가 상장하면 리츠 관련 ETF 시장에서 ‘메기’로 작용할 가능성이 있다는 반응을 보이고 있다. 리츠 ETF 간 차별성이 없다는 비판이 그간 꾸준히 제기돼 온 점이 어느 정도 해소될 수 있다는 분석이다. 현재 상장된 국내 상장리츠...
    2024-04-04 12:50
  • 한국 상업용 부동산 전망 청신호?…국내 투자자 순매수 의향 아태지역 1위
    한국 상업용 부동산 전망 청신호?…국내 투자자 순매수 의향 아태지역 1위
    물류센터는 아시아 태평양 지역 투자자가 가장 선호하는 자산으로 작년 수도권 물류센터 거래 중 43%를 해외 자본이 투자했다. 데이터 센터는 AI 산업의 성장으로 상업용 부동산 내 새로운 투자 자산으로 관심을 끌고 있다. 최수혜 CBRE 코리아 리서치 총괄 상무는 “올해는 국내 상업용 부동산 투자자의 절반 이상이 투자 확대 의사를 밝힌 가운데 금리 인하와 더불어...
    2024-04-04 09:44
  • 메테우스자산운용-피나클, 상업용 부동산 STO 신사업 MOU 체결
    메테우스자산운용-피나클, 상업용 부동산 STO 신사업 MOU 체결
    또한 “미국을 비롯한 해외 부동산도 STO투자 상품화하여 국내 투자자에게 투자 기회를 제공하는 것이 가능할 것”이라고 밝히며 "블록체인 기술을 이용해 부동산 등 실물자산을 투명하게 분할 및 소유할 수 있는 STO 법제화로 부동산 시장의 혁신이 이뤄질 것"이라며 "부동산 펀드에 대한 높은 전문성을 보유하고 있는 메테우스자산운용과 함께 큰...
    2024-03-11 16:39
  • 조직보강 나선 코람코…리서치 강화‧섹터전문가 영입
    조직보강 나선 코람코…리서치 강화‧섹터전문가 영입
    캐피털마켓실은 미국과 유럽의 상업용부동산시장 위기로 투자처를 찾지 못한 해외 기관투자자가 상대적으로 안정적인 아시아태평양 지역 포트폴리오를 구축하는데 전문성을 제공한다. 박형석 코람코자산운용 박형석 대표는 “코람코는 팬데믹 이후 금리급등 위기상황에서도 중위험 중수익이란 부동산 대체투자의 원칙을 지켜 국내와 해외 모두에서 안정적 운용을...
    2024-03-07 08:48
  • 금감원, 해외 상업용 부동산 등 대체투자 감시 강화
    금감원, 해외 상업용 부동산 등 대체투자 감시 강화
    금융감독원이 해외 상업용 부동산 등 대체투자 상시 감시를 강화한다. 최근 미국과 유럽 등 해외 상업용 부동산 가격이 급락해 국내 금융권 대체투자 자산 부실화가 우려돼서다. 2일 금융감독원에 따르면 은행권 대체투자 모니터링을 위해 업무보고서에 관련 서식을 신설하는 내용 등을 담은 은행업감독업무시행세칙 개정안이 사전 예고됐다. 은행권은 이번...
    2024-03-02 10:03
  • “국내 해외부동산 투자, 자산대비 1% 미만…관리 가능 수준”
    “국내 해외부동산 투자, 자산대비 1% 미만…관리 가능 수준”
    다만 문제가 된 대외 금융기관대비 한국의 금융기관들은 해외 상업용 부동산에 대해 관리 가능 수준의 위험이라고 평가했다. 윤 연구원은 “국내 금융기관들의 위험도를 NYCB와 비교하기에는 자산대비 해외부동산 투자비중이 전체 1%가 안된다”며 “보험이 자산의 2.8%, 증권이 1.3%로 비중이 큰 편이나 국내은행은 0.3%에 불과해 NYCB의 40%, 미국 중소은행 평균 30...
    2024-02-28 08:35
  • “미래에셋증권, 주주환원책 개선 중장기 ROE 제고 발판 마련”
    “미래에셋증권, 주주환원책 개선 중장기 ROE 제고 발판 마련”
    또 백 연구원은 “2023년 주주환원율이 52.6%로 전년 대비 19.7%포인트 상승해 기대치를 상회했다”며 “해외 상업용부동산 관련 손실로 저조한 실적으로 인해 주주환원액은 2022년 2101억 원에서 2023년 1720억 원으로 감소했다”고 밝혔다. 이어 “다만 부진한 실적에 대응하는 신축적인 주주환원율 상향조정을 통해 실적 대비 주주환원의 변동성이 낮아질 수 있다는...
    2024-02-23 07:49
  • 해외 부동산에 56조 투자한 금융권…손실위험 ‘2.5조’ 달해
    해외 부동산에 56조 투자한 금융권…손실위험 ‘2.5조’ 달해
    또, 김 부원장보는 개별금융사 리스크 우려와 관련해 “해외 상업용 부동산이 상당폭으로 하락할 것이라는 가정을 하고 스트레스 테스트를 해본 결과 위험성이 발생되는 금융회사는 나타나지 않았다”며 “대체투자 손실이 충분히 감내 가능하다고 생각하는 이유”라고 강조했다. 일각에서 주장하는 부동산펀드 불완전판매 의혹에 대해서는...
    2024-02-22 16:00
  • [종합] 삼성화재, 세전 영업익 사상 첫 2조 돌파…"자사주 소각도 신중 검토"
    [종합] 삼성화재, 세전 영업익 사상 첫 2조 돌파…"자사주 소각도 신중 검토"
    최근 문제가 불거진 해외 상업용 부동산과 관련해 최원재 재무기획팀장은 “해외 부동산 관련 작년 4분기 인식한 평가손은 1200억 원 규모”라며 “국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)대출은 작년 말 기준 2조7000억 원 보유 중이지만 대부분 보증 및 분양완료라 자산퀄리티는 좋아서 연체율은 0%이고 충당금 40억 원을 적립 중”이라고 말했다.
    2024-02-22 14:05
  • 다시 떠오른 상업용 부동산 리스크…저PBR 금융사 찬물 우려
    다시 떠오른 상업용 부동산 리스크…저PBR 금융사 찬물 우려
    해외 대체투자, 개인·기관 자금까지 '만년 저평가주' 투심 영향 줄 가능성"선제 대응 어려운 중소형사 타격↑" 해외 상업용 부동산 리스크가 재차 부각하며 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’으로 훈풍이 불고 있는 금융주가 찬물을 맞을 수 있다는 우려가 나온다. 손실의 충격을 흡수할 여력이 있는 대형 금융사는 그나마 사정이 낫지만, 중소형사는...
    2024-02-21 15:21
  • '해외부동산 손실·홍콩 ELS 배상' 악재 연속... 적신호 켜진 금융권
    '해외부동산 손실·홍콩 ELS 배상' 악재 연속... 적신호 켜진 금융권
    해외 부동산 중 현재 가장 취약하다고 평가받는 북미 지역 부동산 관련 익스포저(위험노출액)가 11조4000억 원으로 전체의 55.9%나 된다. 미국 상업용 부동산은 고금리와 재택근무 확산으로 공실률이 사상 최고로 치솟는 등 가격이 급락하는 추세다. 국내 부동산PF 부실도 불확실성을 높이는 요인이다. 지난해 5대 금융의 당기순이익은 17조2025억 원으로 전년...
    2024-02-21 05:00
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