중소형펀드 - 이투데이

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[단독] 금감원 18개 증권사에 ‘펀드 위험등급’ 200억 제재…증권사 “억울” 단체 의견

18개 대형 및 중소형 증권사가 금융감독원 제재심의위원회에서 중징계인 ‘기관경고’ 조치와 함께 200억 원이 넘는 과태료·과징금 처분을 받았다. 펀드를 판매할 때 온라인 전산시스템과 투자설명서 상 위험등급이 변동된 사실을 투자자들에게 제대로 알리지 않았다는 이유에서다. 이는 금융당국이 지난해 초 발표한 ‘투자성 상품 위험등급 산정 가이드라인’의...

2024-05-31 16:31
‘ACE 주주환원가치주액티브 ETF’ 투자자 관심↑…거래량 전년比 3000% 폭증

한국투자신탁운용은 ‘ACE 주주환원가치주액티브 상장지수펀드(ETF)’에 투자자 관심이 크게 쏠리고 있다고 28일 밝혔다. ACE 주주환원가치주액티브 ETF는 2022년 11월 상장한 상품으로, 비교지수(FnGuide 올라운드 가치주 지수) 대비 초과 성과를 목표로 하는 액티브 상품이다. 견고한 펀더멘탈과 장기 성장성을 갖추고 있지만 저평가된 국내 중소형 가치주...

2024-05-28 10:37
미래에셋 TIGER Fn반도체TOP10 ETF, 순자산 8000억 돌파

‘TIGER 반도체 ETF’는 삼성전자, SK하이닉스 등 초대형주부터 한미반도체 등 중소형주까지 국내 반도체 밸류체인 전반에 분산 투자한다. ‘TIGER AI반도체핵심공정 ETF’는 한미반도체, 리노공업, HPSP 등 인공지능(AI) 반도체 소부장 기업에 집중 투자한다. 이들 3종 ETF의 총 순자산 규모는 1조3083억 원으로로 국내 운용사 중 최대 수준이다. TIGER...

2024-05-23 16:15
키움운용, 국내외 바이오 헬스케어 ETF 2종 출시

이어 “KOSEF 미국블록버스터바이오테크의약품+는 시가총액이 크고 막대한 매출과 현금흐름을 창출하는 글로벌 빅파마를 담는 만큼 비교적 낮은 변동성과 안정적인 성과를 기대할 수 있고, 주가 탄력성이 비교적 높은 국내 중소형주에 주로 투자하는 KOSEF 의료AI는 높은 변동성 속에서 수익 기회를 찾는 투자자에게 유용할 것”이라며 “투자 성향과...

2024-05-23 09:34
이지스운용 ‘美 상업용 부동산 대출’ 진단 결과…“시스템 리스크 가능성↓”

미국 은행권의 CRE 총대출 잔액은 3조 달러로, 이 중 중소형 은행 비중이 70%다. 미국 상업용 부동산 저당증권(CMBS) 총대출 잔액은 6300억 달러로 올해 만기 예정인 대출 중에 오피스 비중이 21%를 차지해 오피스 CMBS의 연체 우려가 커지는 상황이다. 다만 보고서는 CRE 신용 위험이 2008년 금융위기 수준의 시스템 위기로 이어질 가능성은 적다고 전망했다. 먼저...

2024-05-08 09:44
한투운용, 日반도체 등 ‘핵심산업 3곳’ 집중 투자 펀드 출시

한국투자신탁운용은 한국투자일본핵심성장테마펀드가 일본 증시에 상장된 주식을 편입해 운용하는 것을 감안해 외화자산과 관련한 조사분석 및 운용 업무를 도쿄마린AM에 위탁했다. 특히 일본 운용사 중 관리자산(AUM) 10위권인 도쿄마린AM이 중소형주 및 성장주 스타일 주식 리서치 부문에 강점을 가졌다는 점도 위탁운용의 배경이 됐다. 도쿄마린AM은 유동성 및...

2024-04-30 08:45
우리자산운용 ‘반도체밸류체인 액티브 ETF’ 순자산 1000억 돌파

이 ETF는 최근 실적 턴어라운드에 성공한 반도체 BIG2(삼성전자‧SK하이닉스)와 더불어 제품 및 기술 경쟁력을 갖춘 밸류체인 중소형주를 선별해 투자함으로써 시장 수익률을 상회하는 플러스 알파를 추구한다. 최홍석 우리자산운용 ETF‧인덱스 운용실장은 “AI 산업 성장에 따른 수혜 기대감으로 반도체 밸류체인 ETF가 투자자들의 많은 관심을 받고 있다”...

2024-04-26 13:50
손보사 매각 시동에도 꿈쩍 않는 생보 매물…다음 타자는 GA?

보험상품의 제작과 판매를 분리하는 일명 제판분리를 시행한 뒤 대형 GA인 피플라이프를 사들인 뒤에도 비큐러스 등 중소형 GA 인력을 인수한 바 있다. 다른 금융권 관계자는 “아직 GA 업계에 대한 금융소비자들의 불신이 있는 상황에서 거대 금융지주사가 GA를 인수하는 것은 부담이 따를 수 있는 만큼 당장에 이뤄질 가능성은 작다”면서도 “금융지주사의 체면만...

2024-04-26 05:00
[노트북 너머] “이러다 다 죽어”

중소형 자산운용사는 근심이 더욱 깊어졌다. “돈 없어서 서럽다”는 반응으로, 수수료 경쟁에 쉽게 뛰어들 실정도 안된다는 것이다. 한 업계 관계자는 “경매에서 돈 많은 사람이 아무도 올라설 수 없는 값을 외쳐버리면 그 사람이 원하는 물품을 가져간다”며 “경매라면 출혈 경쟁이 당연하지만, 우리 업계에서 그러면 다 같이 죽자는 것밖에 안된다”고 했다....

2024-04-25 14:03
튼튼한 은행 지표 ‘88클럽’서 1년 만 34곳 퇴출…대형사도 탈락 [저축銀, 위기의 시간②]

중소형사 뿐만 아니라 몸집이 큰 중대형 저축은행들까지 고정이하여신비율 관리가 제대로 이뤄지지 않았다. 자산규모 6위에 해당하는 페퍼저축은행(12.86%)과 9위에 해당하는 상상인저축은행(15.05%)의 이 비율이 지난해 8%를 넘어섰다. 5대금융지주 계열사인 KB저축은행(10.11%)와 NH저축은행(8.85%)도 88클럽에서 퇴출당했다. 부실채권이 높아진 이유는 저금리 때...

2024-04-19 05:00
[단독]건전성 '빨간불'에 특급관리 나선 금융당국 [저축銀, 위기의 시간①]

5곳에는 자산규모 기준 대형저축은행 1곳과 중소형 저축은행 4곳이 포함됐다. 간담회에서는 ‘부동산 PF 사업장 정상화’에 대한 내용이 논의됐다. 최근 저축은행 PF 사업장 관련 부실 우려가 커진 데 따른 것이다. 이날 금융위와 업계 관계자들은 저축은행의 추가적인 2차 PF 정상화 펀드 조성 및 운용 추진 상황을 공유했다. 업계는 지난달 말 앞서 조성한 330억 원...

2024-04-18 05:00
[인터뷰] ‘만 서른’ 김성혁 W운용 신임 CIO가 전하는 밸류업 투자전략은

중소형 사모운용사 중에서 최적의 타이밍에 블록딜(시간 외 대량매매) 전략을 잘 구사하기로 입소문이 났다. 하락장에서 주식 비중을 낮추면서 선물 헷지를 적극적으로 활용할 수 있는 최적의 타이밍을 포착하는 전략이다. 반대로 주식이 오를 때는 주식 비중을 확대해 상대적으로 안전마진을 확보하고 수익을 극대화한다. 2019년 4월 설정된 더블유운용의 대표펀드인...

2024-04-07 15:58
[오늘의 투자전략] 코스피, 0.1~03% 하락 출발…테마주 중심 차별화 장세

그러나 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력이 커지며 중소형주 지수인 러셀2000이 1% 가까이 하락하고 부동산 섹터가 1.8% 하락했다. ◇한지영·김지현 키움증권 연구원 = 3월 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 구매자관리지수(PMI) 호조에서 기인한 미국 금리 상승, 인플레이션 경계 심리 등이 지수 상단을 제약할 것으로 예상한다. 업종별로는 고대역폭메모리(HBM) 수요...

2024-04-02 08:30
봄 도래한 ‘반도체’...중소형주·소부장 ETF에도 ‘낙수효과’

이처럼 두 회사의 주가가 오르기 시작하면서 이들 회사와 관계된 중소형주에도 훈풍이 함께 불고 있다. 올해 초부터 3월 말까지 반도체 장비 관련 중소형주 중 가장 높은 등락률을 기록한 회사는 테크윙이다. 테크윙은 HBM의 수율 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 HBM용 ‘큐브프로버(Cube Prober)’를 개발 완료해 202%의 상승률을 기록했다....

2024-04-01 15:41
[이슈&인물] 취임 한 달 ‘대체투자 전문가’ 최승재 우리자산운용 대표

2005년 3월 설정된 중소형 고배당 주식형 펀드의 18년간 누적수익률은 605.7%로 연 32.2%에 달한다. 2005년 7월 첫선을 보인 하이플러스 채권형 펀드 역시 같은 기간 누적수익률 102.98%, 연 5.51%를 기록 중이다. 이에 앞선 2004년 10월 지속가능 ESG 펀드 19년 누적수익률은 216.89%로 연 11.27%에 이른다. 최 대표는 “펀드 개수를 줄여 운용 효율성을 높이겠다”면서 “효율성...

2024-03-29 05:00
최승재 우리자산운용 대표이사 “7%의 매직…‘안정적 수익’ 장기투자 유도할 것” [이슈&인물]

2005년 3월 설정된 중소형 고배당 주식형 펀드의 18년간 누적수익률은 605.7%로 연 32.2%에 달한다. 2005년 7월 첫 선을 보인 하이플러스 채권형 펀드 역시 같은 기간 누적수익률 102.98%, 연 5.51%를 기록 중이다. 이에 앞선 2004년 10월 지속가능 ESG 펀드 19년 누적수익률은 216.89%로 연 11.27%에 이른다. 최 대표는 “펀드 개수를 줄여 운용 효율성을 높이겠다”면서 “효율성...

2024-03-29 05:00
부동산플래닛, 캐피탈마켓 부문 전무에 박준형 前 JR운용 본부장

제이알투자운용에서는 역삼동 한신인터밸리24(구분 매입) 빌딩과 아벤트리호텔을 각각 펀드와 PFV로 매입하는 등 1조 원이 넘는 AUM(순 관리자산 총액)을 기록하는데 중추적인 역할을 수행했다. 박 전무는 “중대형 빌딩과 중소형 빌딩을 비롯한 다양한 상업용 부동산 자산까지 자금조달(Equity & Debt Financing), 부동산 구조화 금융(Structured Finance) 기법 등을...

2024-03-28 10:38
수출입은행, 1조 규모 첨단전략산업 육성 펀드 조성

이번 출자사업은 중소형 운용사와 대형 운용사 간 경쟁 완화를 위해 펀드 규모에 따라 대형과 중소형 분야로 리그를 구분해 조성한다. 이에 따라 운용 능력은 우수하지만, 재무구조나 운용자산 규모 면에서 상대적으로 열위한 중소형 운용사의 경합 부담을 완화하고, 조성펀드 규모를 세분화해 펀드 운용전략과 투자 대상을 다변화할 수 있을 것으로 기대된다. 수은...

2024-03-25 11:21
[투자전략] 주총시즌, 밸류업 중소형주 주목…자사주 소각 기업 평균수익률 1.04%

최근 국내외 행동주의 펀드 활성화 및 관련 상법 개정으로 주총 시즌에 대한 관심도가 높아지면서 주주제안 안건도 다수 상정되고 있다. 키움증권은 주총시즌에 밸류업 중소형주에 주목해볼 만하다고 조언한다. 올해 정기 주총에서는 밸류업 측면에서 '기업의 주주환원 확대 의지'를 확인할 수 있느냐가 핵심포인트가 될 전망이다. 아직 당국의 세부적인 밸류업...

2024-03-23 09:00
삼성자산운용 "올해 연금 펀드 자금 유입 1위"

삼성 인도중소형FOCUS 펀드는 최근 1년 수익률 47.3%로 인도 주식형 연금 펀드 23개 중 1위를 기록했으며 올해에만 연금 자금 59억 원이 유입됐다. 전 세계 다양한 이머징 국가에 분산 투자하는 삼성 누버거버먼이머징국공채플러스(UH) 펀드는 최근 1년 수익률 15.9%로 전체 해외 채권형 펀드 중 5위, 신흥국 채권 펀드 중 1위에 올랐다. 잔존 만기 10년 이상 투자적격...

2024-03-18 08:48

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