외화발행 검색결과

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하나증권, 국내 증권사 최초 ‘외화 신종자본증권’ 발행⋯3억 달러 규모

하나증권이 국내 증권사 최초로 3억 달러 규모의 미국 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다. 1일 하나증권에 따르면 전날 발행한 외화 신종자본증권은 국내 증권사 가운데 최초 사례다. 발행구조는 ‘30NC5 구조’로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나증권의 외화 신종자

2026-10-01 10:55
하나증권, 3억 달러 외화채 발행⋯증권사 최저 가산금리 경신

하나증권이 중동사태로 지정학적 리스크가 지속하는 상황에서 3억 달러 규모의 달러채를 발행했다. 이번 발행은 중동사태 이후 국내 증권사 중 첫 외화 발행 사례로, 만기는 5년이다. 27일 하나증권에 따르면 이번 달러채의 발행 가산금리는 동일 만기의 미국채 금리의 77bp를 더한 수준이다. 최초 제시 금리보다 33bp 낮춰 발행비용을 줄였다. 특히 이번

2026-05-27 14:21
현대커머셜 신용등급 ‘Baa1’ 유지…무디스 “자산건전성 안정”

세계 3대 신용평가사 무디스가 9일 현대커머셜(HCI)의 장기 외화 발행자 신용등급을 Baa1로 유지했다. 단기 경기 부진으로 연체비율이 다소 오르긴 했지만, 완만한 성장 회복과 현대차그룹(HMG)의 지원 여력 등을 감안할 때 전반적 신용도는 안정적이라는 평했다. 이번 등급에는 ba1 수준의 단독신용도(SCA)에 그룹 지원을 반영한 3노치(uplift)가

2025-12-09 17:24
은행 예금 금리보다 높다…발행어음에 자금 '쑥'

대형 증권사 잔액 1년 새 4조9천억 늘어신규 사업자·IMA로 하반기 시장 더 커져 은행 정기예금 금리가 2%대로 낮아지면서 상대적으로 높은 수익률을 제공하는 증권사 발행어음으로 자금이 몰리고 있다. 한국은행의 기준금리 인하 기조 속에 투자자들이 더 나은 수익률을 찾는 자금이 이동하는 모습이다. 17일 금융투자업계에 따르면 발행어음을 판매하는 한국투

2025-08-18 06:00
롯데손보, 900억 규모 후순위채 조기상환 연기

롯데손해보험이 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 연기한다. 7일 금융투자업계에 따르면 롯데손보는 8일로 예정돼있었던 900억 원 규모의 제8회 후순위채 콜옵션 행사를 오는 12일로 연기했다. 롯데손보는 지난 2020년 5월 7일 자로 900억 원 규모 후순위채를 발행했는데, 당시 이 후순위채의 콜옵션 행사일은 발행일로부터 5년 뒤인 오는 8일이었다.

2025-05-07 20:32
S&P “산업은행 신용등급, ‘AA·안정적’ 유지…정부의 지속적 지원 가능성 반영”

글로벌 신용평가사 S&P(S&P Global Ratings)는 전날 산업은행의 ‘AA’ 장기 외화 발행자 신용등급과 '안정적' 등급전망을 유지했다고 25일 밝혔다. 단기 발행자 신용등급인 ‘A-1+’도 유지했다. 이희진 S&P 연구원은 "이번 등급유지는 산업은행이 수행하고 있는 핵심적인 정책 역할과 정부와의 일체화된 관계를 반영한다"며 "S&P는 산업

2023-08-25 08:00
[2022마켓리더대상]NH투자증권, 고객 투자 데이터 바탕으로 업계 선도

NH투자증권은 홈트레이딩시스템(HTS) 수준의 다양한 서비스를 갖춘 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘나무증권’을 선보이고 있다. 올해는 홈 개편과 함께 고객 투자 데이터를 활용한 데이터 콘텐츠 ‘NH데이터’와 ‘종목 하이라이트’를 출시해 주목받았다. NH투자증권은 이투데이가 주최하는 ‘제12회 올해의 마켓리더 대상’에서 ‘MTS 부문’에서 우수상(금융투자

2022-11-28 14:30
DB생명, 콜옵션 연기 그대로…금융당국, 신종자본증권 공모·해외발행 주목

DB생명 측 “콜옵션 이행 연기 결정 이후 바뀐 것 없어”내년 보험사 자본성증권 콜옵션 도래 규모 4조4000억 금융당국, 외화·공모 발행건 주목…한화생명·KDB생명 해당 ‘흥국생명 콜옵션’ 파동이 발생한 후 상환 시기가 도래하는 나머지 보험사들의 행보에도 이목이 쏠리고 있다. 10일 본지 취재를 종합하면 DB생명은 신종자본증권의 콜옵션 이행 연기

2022-11-10 16:13
S&P, 산업은행 보증 대한항공 채권에 ‘AA’ 등급

글로벌 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 16일 대한항공이 발행을 준비 중인 선순위 무담보 채권에 ‘AA’ 장기 채권등급을 부여했다. S&P에 따르면 산업은행(AA/안정적/A-1+)은 본 채권에 대한 보증을 제공한다. 부여된 등급은 최종 발행조건에 따라 달라질 수 있다. S&P는 “본 채권에 대한 산업은행의 보증이 취소 불가능하고, 무조건적이며, 적

2019-08-16 19:00
돈 몰리는 ELS…두달 연속 발행액 9조원 돌파

ELS(주가연계증권)에 돈이 몰리고 있다. 미·중 무역분쟁 격화로 글로벌 경기침체 우려가 커지면서 투자 심리가 위축되고 있지만 기관투자자들의 신규 유입이 이어지고 있는 상황이다. 9일 금융투자업계에 따르면 지난달 ELS(원화·외화) 발행 규모는 9조730억 원으로 4월(9조1875억 원)에 이어 두 달 연속 9조 원대를 기록했다. 여기에 DLS(파

2019-06-10 07:58
한국투자증권, 연 3.5% ‘적립식 퍼스트 외화 발행어음’ 출시

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 증권업계 최초로 달러(USD)로 매달 적금처럼 적립할 수 있는 연 3.5% ‘적립식 퍼스트 외화 발행어음’을 출시한다고 3일 밝혔다. ‘적립식 퍼스트 외화 발행어음’은 초대형IB가 투자자로부터 조달한 외화자금을 외화자산에 운용하고 투자자에게 약정된 금리를 제공하는 상품으로, 적립식 납입 기능이 추가된 발행어음이다.

2019-06-03 09:44
외화 발행어음, 고객 수요 늘었지만...여전히 불편한 영업점 방문 가입

외화 발행어음이 타 금융상품과 달리 온라인과 모바일로는 가입할 수 없어 고객의 불편을 더하고 있다. 3일 금융투자업계에 따르면 현재 한국투자증권과 NH투자증권 두 곳 모두 외화 발행어음을 온라인과 모바일에서 가입을 받지 않고 영업점을 통해서만 상품을 판매하고 있다. 해당 상품은 달러 자산을 맡기면 1년 만기 기준 최대 3.3% 약정 수익률을 달러로

2019-06-03 07:34
NH투자증권, ‘최대 연 3.5%’ 외화발행어음 출시

NH투자증권은 미국달러(USD)로 발행어음에 투자할 수 있는 NH QV 외화발행어음을 출시한다고 28일 밝혔다. 지난해 12월 한국투자증권에 이은 업계 두번째 외화표시 발행어음 상품이다. NH QV 외화발행어음은 NH투자증권이 투자자로부터 조달한 외화 자금을 외화 자산으로 운용하고 투자자에게 약정된 금리와 원금을 제공하는 외화 투자 약정수익 상품

2019-01-28 10:20
한국투자증권, 최대 연 3.5% ‘퍼스트 외화 발행어음’ 출시

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 증권업계 최초로 달러(USD) 표시 발행어음인 ‘퍼스트 외화 발행어음’을 출시한다고 17일 밝혔다. ‘퍼스트 외화 발행어음’은 초대형IB가 투자자로부터 조달한 외화자금을 외화자산에 운용하고 투자자에게 약정된 금리를 제공하는 외화 금융상품이다. 기존 외화표시RP, 외화채권에 더해 증권회사에서 가입하는 외화표시 투자상품

2018-12-17 13:49
금투협ㆍ증권업계 "'초대형 IB의 외화 발행어음 허용 유권해석' 환영"

금융투자협회와 증권업계는 기획재정부의 ‘단기금융업 인가를 받은 종합금융투자사업자(초대형 IB 증권회사)의 외화 발행어음 허용에 대한 유권해석’에 대해 환영과 기대감을 나타냈다. 외화 발행어음은 초대형 IB 증권회사가 외화로 투자자에게 자금을 조달해 조달자금의 50% 이상을 외화 기업금융관련자산으로 운용하고 투자자에게는 사전 약정된 금리를 제공하는 외

2018-12-05 14:07
금투협 “기재부, 외환제도·감독체계 개선방안 환영”

금융투자협회와 금융투자업계가 전날 기획재정부가 혁신성장 경제장관 회의에서 발표한 '외환제도·감독체계 개선방안'에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 금투협은 28일 "이번 외환제도외환제도·감독체계 개선방안’을 통해 증권사의 소액해외송금 및 대기성 투자 자금 환전이 허용돼 금융소비자의 비용 절감과 국민 편의와 후생 증대가 기대된다"고 밝혔다. 종합금융

2018-09-28 10:15
S&P, 정금공 통합 앞둔 산업은행 단기 등급 'A-1+' 상향

국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 25일 정책금융공사와 통합을 앞둔 산업은행의 단기 원화 발행자 신용등급을 ‘A-1+’로 한 단계 상향한다고 밝혔다. 이는 산업은행이 재정적 어려움을 겪을 경우 정부가 충분한 수준의 특별 지원을 적시에 제공할 가능성을 ‘극히 높은(extremely high)’ 수준에서 ‘거의 확실한(almost certain

2014-08-25 18:32
NH농협은행, 첫 외화농업금융채권 발행성공

NH농협은행은 유럽중앙은행(ECB)의 무제한 국채매입 발표와 신용평가사들의 한국신용등급 상향조정으로 투자심리가 개선된 가운데 농협은행 출범 후 최초로 5년만기 5억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 10일 농협은행에 따르면 이는 한국물 CDS와 유통물 스프레드가 연중 최저치를 갱신하며, 채권발행여건이 호전된 가운데 이루어진 것으로 발행금리는 미국 국

2012-09-11 14:20
카드·캐피탈사 채권 발행 최대치… 전망은 먹구름

지난 2분기 카드·캐피탈사의 채권 발행액이 금융위기 이후 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 하지만 당국의 강도 높은 규제책들이 잇따라 나오면서 향후 조달 상황은 다소 위축될 전망이다. 7일 카드·캐피탈업계에 따르면 지난 2분기 여신전문금융채 발행액은 총 6조5473억원을 기록했다. 이는 2008년 금융위기 이후 최대치다. 전년 동기 대비로는

2011-07-07 11:01
금융당국, 여전사 원화용 외화차입 축소

금융당국은 여신전문금융회사에 원화용도 외화차입 규모를 축소한다는 방침을 밝히고 행정지도에 나섰다. 금융위와 금감원은 최근 여전사의 ‘원화용도’ 외화차입이 증가함에 따라 6일 제12차 금융위원회 정례회의에 행정지도 실시방안을 보고하고, 원화용도 외화차입을 점진적으로 축소하기 위한 행정지도를 7일 시행했다고 밝혔다. 2006년말 34억달러 수준이었던

2011-07-07 10:21

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