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코어위브에 놀라고 앤스로픽에 안도⋯AI 거품 논쟁 뒤 남은 ‘회수의 시간’

수요 입증한 앤스로픽⋯투자 회수 불안은 여전앤스로픽이 지출 예정인 인프라 비용 2656억달러 2주 전 코어위브의 금융 불안으로 고개를 들었던 ‘AI 거품론’이 앤스로픽의 기업공개(IPO) 과정에서 공개된 실적을 계기로 일부 진정되는 모습이다. 10월 14일(현지시간) 코어위브 주가가 급락했을 때 시장은 막대한 부채에 주목했다. 앤스로픽의 매출 급증과 분

2026-11-13 17:00
미래에셋證 “엔비디아 제재 변수에도 삼전·SK하닉 수혜 가능⋯협상력 강화될 수도”

엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 조사와 제재 가능성이 국내 반도체 업계의 단기 불확실성을 키우고 있지만, 인공지능(AI) 반도체 공급망 재편이 오히려 메모리 업체의 협상력을 높이는 계기가 될 수 있다는 분석이 나왔다. 미래에셋증권은 SK하이닉스의 엔비디아향 고대역폭메모리(HBM) 매출 노출도가 삼성전자보다 높아 단기 부담이 있을 수 있지만, AI

2026-11-12 15:06
SK證 “삼전·하닉, 오더컷 없이 공급 부족 지속…역대 최저 밸류는 기회”

SK증권은 최근 AI 인프라 투자 우려로 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급락했지만 실제 메모리 수요 둔화 신호는 나타나지 않고 있다고 평가했다. 장기공급계약(LTA)이 오히려 장기화하고 공급 부족도 이어지는 만큼 현재의 역사적 저평가 구간을 매수 기회로 봤다. 한동희 SK증권 연구원은 12일 “다운턴이 시작되려면 오더컷의 출현과 확산이 필요하지만 6월 주

2026-11-12 08:48
하나證 “AI 수요 못 따라가는 반도체 공급…2028년까지 메모리 부족 지속”

하나증권은 글로벌 반도체 업체들이 대규모 증설에 나서고 있지만 AI 데이터센터 수요를 따라잡기에는 여전히 공급 능력이 부족하다고 평가했다. 신규 공장의 실질적인 공급 기여가 2028년 이후에 나타나는 만큼 메모리와 반도체 소부장에 대한 비중확대 전략을 유지했다. 김록호 하나증권 연구원은 12일 “2027년 삼성전자 P5와 SK하이닉스 용인 Y1, 마이크

2026-11-12 08:19
[오늘의 투자전략] 코스피, 美 AI주 랠리에 상승 흐름 전망⋯“악재보다 호재에 민감해져”

국내 증시는 미국 인공지능(AI) 관련주 강세에 힘입어 상승 흐름을 이어갈 전망이다. 단기 급등에 따른 차익실현과 옵션만기일 수급 부담은 남아 있지만, 악재보다 호재에 민감하게 반응하기 시작한 만큼 주가 회복력이 강화될 수 있다는 분석이 나온다. 12일 한지영 키움증권 연구원은 “2거래일간 급등에 따른 일부 차익실현 물량 및 옵션만기일 여파로 수급 부

2026-11-12 07:53
코어위브, AI 비관론 누그러뜨렸다⋯연매출 전망 상향

연매출 전망 130억~133억달러로 올려3분기 매출 168% 급증⋯수주잔고 1325억달러시간 외 거래서 주가 8% 가까이 급등고객 선급금 90억달러 확보⋯이자 부담은 여전 막대한 부채로 AI 비관론의 중심에 섰던 코어위브가 시장 예상을 웃도는 실적과 연간 매출 전망 상향으로 불안을 덜어냈다. 10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 코어위브는 이날 정규

2026-11-11 13:43
코스피, 美 빅스텝 우려에 보합권 등락…코스닥은 장 초반 강세

코스피 지수가 미국 CPI가 예상보다 높게 나오면서 금리 인상에 대한 우려가 커지며 보합권에서 등락하고 있다. 11일 장중 코스피는 전 거래일 대비 2.58포인트(0.05%) 내린 5236.55에 거래되고 있다. 전장보다 0.56% 내린 5209.71로 출발한 코스피는 장중 한때 5246.14까지 오르기도 했으나 5209.71까지 밀리기도 했다. 투

2026-11-11 09:10
불륜 스캔들이 드러낸 엔비디아의 약점⋯‘포스트 젠슨 황’이 없다 [사면초가 젠슨 황]

후계자 없는 AI 제국⋯경영 승계 리스크 부각임원 60여 명 직보받는 ‘1인 중심 경영’의 한계자녀ㆍ사위 요직 포진했지만 후계 구도 미완성 AI 반도체 시장을 장악한 엔비디아가 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황의 불륜 사태를 계기로 경영 승계 체계의 취약성을 드러냈다. 독보적인 기술 경쟁력으로 AI 산업의 패권을 쥐었지만 정작 황 CEO의 갑작스러

2026-11-09 16:16
[특징주] NHN 6% 급등⋯美 데이터센터 수혜·3분기 실적 기대↑

NHN이 미국의 AI 데이터센터 건설 규제 강화 전망에 따라 강세다. 9일 한국거래소에 따르면 오전 10시 기준 NHN은 전 거래일 대비 5.74% 오른 6만2600원에 거래되고 있다. 이러한 상승세는 미국 중간선거에서 민주당이 승리하면서 현지 데이터센터 건설이 위축되고, 상대적으로 규제 부담이 작은 아시아 지역으로 투자가 확대될 수 있다는 기대감이

2026-11-09 10:01
[오늘의 투자전략] 코스피, 역대급 급락 후 반등 시도 전망⋯“낙폭과대주 분할매수 고려”

국내 증시는 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려가 남아 있지만, 지난주 급락에 따른 저가매수세 유입으로 반등을 시도할 전망이다. 코스피 지수가 과거 금융위기와 비교해도 이례적으로 빠른 속도로 하락한 만큼 추가 급락보다는 낙폭 회복 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 9일 한지영 키움증권 연구원은 “이번 주 코스피는 미국 블루웨이브발

2026-11-09 08:30
신한證 “나스닥 급락, 펀더멘털 아닌 ‘쏠림 청산’…6개월 뒤 평균 16% 상승”

신한투자증권은 최근 나스닥과 반도체주의 급락이 AI 업황 악화보다 과도하게 쏠렸던 투자 포지션의 연쇄 청산 영향이 크다고 진단했다. 기업 실적이 훼손되지 않는다면 최근 급락이 오히려 중장기 투자 기회로 바뀌는 분기점이 될 수 있다고 봤다. 김성환 신한투자증권 연구원은 9일 “최근 기술주 급락은 펀더멘털보다 포지셔닝이 불러온 충격에 가깝다”며 “연

2026-11-09 08:19
iM "미 중간선거 블루스윕에 AI 인프라 급락⋯통신주는 방어주 매력 부각"

iM증권은 9일 미국 중간선거 이후 데이터센터 투자 지연 우려가 커진 가운데 국내 통신주가 방어주 역할과 비미국 지역 데이터센터 투자 확대에 따른 반사 수혜를 받을 수 있다고 분석했다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 과반을 확보한 뒤 AI 인프라 관련주는 급락했다. 5일 S&P500은 4.9%, 나스닥100은 7.1%, 필라델피아반도체지수는

2026-11-09 08:06
데이터센터 규제 우려에⋯코어위브, 텍사스 새 주지사에 협력 요청

미국 네오클라우드 기업 코어위브가 데이터센터 건설 규제 강화를 공약으로 내걸었던 텍사스주 주지사 당선인에게 협력을 요청했다. 중간선거에서 민주당이 압승하면서 AI 인프라 사업에 대한 규제 우려가 커지자 기존 사업을 보호하고 신규 투자를 이어가기 위한 대응에 나선 것으로 풀이된다. 7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 코어위브는 지나 이노호사 텍사스주 주지

2026-11-08 08:26
“MS, 오라클 AI 컴퓨팅 자원 임차 중단 수순⋯계약 갱신 안 해”

마이크로소프트(MS)가 그간 오라클로부터 AI 데이터센터 관련 자원을 빌려 쓰던 계약을 중단한다는 보도가 나왔다. 6일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 MS가 오라클에 AI 컴퓨팅 자원을 임차하는 계약을 단계적으로 종료하고 있다고 보도했다. 소식통에 따르면 MS는 최근 몇 달 동안 오라클과 관련 계약을 갱신하지 않았고 그 뒤로도 빌려 쓰던 컴퓨

2026-11-07 09:44
‘AI 데이터센터 완판·5G 요금 인상’…통신 3사, 2027년 ‘이익·배당 르네상스’

수도권 공실률 1% 속 ‘전력·인도일’ 쥔 통신사로 빅테크 집결…DCI·해저케이블 시너지단순 방어주 탈피해 ‘AI 수혜주’로 재평가…PER 7~10배 저평가 딛고 주가 50% 뛴다 국내 통신 3사가 단순 방어주의 굴레를 벗어나 고수익 인공지능(AI) 인프라 기업으로 밸류에이션 재평가 국면에 진입하고 있다. 수조 원대 최신 그래픽처리장치(GPU) 서버가 가

2026-11-07 07:00
'검은 금요일' 코스피 6% 폭락…"우려 과도, 분할 매수 대응 유효"

미국발 AI 반도체 패닉셀 충격에 코스피가 6% 넘게 폭락하며 '검은 금요일'을 연출했다. 장 중 한때 심리적 지지선인 5000선마저 붕괴되며 시장에 큰 충격을 안겼다. 6일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 324.11포인트(6.02%) 하락한 5059.69에 거래를 마쳤다. 전날 지수가 300포인트(5.28%) 급락해 5383

2026-11-06 16:36
美 AI 규제 쇼크에 반도체 중심 투매…코스피, 9개월만에 5000선붕괴 [美 선거발 증시 쇼크]

코스피 지수가 미국의 AI 규제 우려로 기술주가 크게 밀린 영향으로 장 초반 급락하며 서킷 브레이커가 발동되며 출발했다. 6일 한국거래소에 따르면 오전 9시7분 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. 전장보다 2.24% 내린 5263.26으로 출발한 코스피는 장중 한때 5269.10까지 오르기도 했

2026-11-06 09:17
"美 증시는 올랐는데"…반도체주 약세에 코스피 2%대 하락

미국 증시가 중간선거 불확실성의 해소로 강세를 보이며 마감했지만 국내 증시는 반도체 종목이 약세를 보이면서 코스피 지수 장 초반 하락세를 보이고 있다. 5일 한국거래소에 따르면 오전 9시 5분 코스피는 전 거래일 대비 117.25포인트(2.06%) 내린 5566.55에 거래되고 있다. 전장보다 1.82% 내린 5580.09로 출발한 코스피는 장중 한때

2026-11-05 09:11
美 반도체 훈풍에 국내 증시 상승세…코스피, 2%대↑

코스피 지수가 미국 반도체주 훈풍에 힘입어 상승세를 보이고 있다. 4일 한국거래소에 따르면 오전 9시 5분 코스피는 전 거래일 대비 152.91포인트(2.71%) 오른 5801.70에 거래되고 있다. 전장보다 2.43% 오른 5786.13으로 출발한 코스피는 장중 한때 5817.90까지 고점을 높이기도 했으나 5773.64까지 밀리기도 했다. 투자자

2026-11-04 09:11
“월가, AI 투자 돈줄 죄기 시작⋯데이터센터 증설 제동 우려”

수익성 의구심에 대출·투자 조건 강화네오클라우드, 사실상 채권시장서 배제코어위브 회사채 금리 15% 돌파전력 공급·인허가 문제도 위험 평가 요소로 AI 인프라 투자 열풍을 뒷받침해온 월가가 자금 공급의 고삐를 죄기 시작했다. 천문학적인 투자금이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 의구심이 커지면서 금융기관들이 대출 심사를 강화하고 투자 조건을 까다롭게 바꾸고

2026-11-01 17:34

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