5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KTBPE는 오는 28일 보유 중인 리노스 지분 30.32% 중 27.54%를 반도체기업 오디텍, 벤처캐피탈 TS인베스트먼트에 매각하는 계약을 마무리할 예정이다.
이번 매각액은 436억 원 수준으로 지난 2011년 KTBPE가 리노스를 인수할 당시 금액(377억 원)보다 높은 수준이다. 이로써 KTBPE는 60억 원 가량의 차익을 남기게 됐으나 투자 이후...
KTB투자증권은 항공기 금융 뿐 아니라 대체에너지 투자까지 다양한 분야의 대체투자 강화에 나서고 있다. 앞서 지난해 하반기에는 1000억 원 규모의 항공기 투자에 성공하면서 주목을 받기도 했다. 올 들어서는 전반적인 IB업무 집중 육성도 본격화했다. 최석종 KTB투자증권 대표는 연초 신년사를 통해 “올해 IB업무를 집중 육성해 특화 증권사로 거듭날 것”이라며...
9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동부대우전자 측은 유진자산운용, KTBPE, SBI인베스트먼트 등 기존 재무적투자자(FI) 들을 만나 매각 일정을 늦춰달라고 요청했으나 받아들여지지 않은 것으로 확인됐다.
이에 따라 동부대우전자가 새 투자자를 유치하지 못하면 드래그얼롱(동반매도권) 조항에 따라 FI들이 지분 100%를 전량 매각할 전망이다.
동부대우 측은...
동부대우전자는 현재 새 투자자를 구하고 있다. 유진자산운용, KTBPE, SBI인베스트먼트 등 기존 FI들이 동부대우전자 경영권을 인수할 유력 후보자를 구하기 전에 이 회사가 새 투자자를 확보하면 매각 과정은 취소될 수 있다.
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25일 투자은행(IB)업계에 따르면 유진자산운용, KTBPE, SBI인베스트먼트 등 동부대우전자 재무적투자자(FI)들은 올해 상반기까지 동부대우전자 측이 투자금을 갚지 못할 경우 드래그얼롱(동반매도권) 행사를 검토할 계획인 것으로 확인됐다.
FI관계자는 “(동부대우전자의 투자유치를) 계속 기다리기만 할 수는 없다”며 “상반기를 넘기기 힘들 것”이라고 말했다....
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK(주)는 LG실트론 지분 19.6%를 보유한 KTB프라이빗에쿼티(PE)와 지분 인수 양해각서(MOU)를 체결했다.
조건부로 진행돼 SK의 LG실트론 인수작업이 마무리되면 주식매매계약을 맺을 전망이다. 앞서 SK는 지난 1월 경영권이 포함된 LG실트론 지분 51%를 6200억 원에 인수하고 절차를 마무리 중이다.
이로써 SK그룹은 상법상 사명변경...
최석종 KTB투자증권 사장과 임직원 70명은 이 날 하늘공원에 묘목 200여 그루를 직접 심었다.
KTB투자증권은 1981년 국내 최초 벤처캐피털 회사로 설립된 한국기술개발㈜을 모태로 하고 있으며, 2008년 금융투자업 인가를 받았다.
현재 KTB자산운용, KTB신용정보, KTB네트워크, KTBPE 등 주요 계열사를 거느리고 있으며, IB전문 증권사로 영역을 확대 중이다.
우리은행 등 채권단과 KTBPE는 공동 매각을 위해 합의서를 작성 중이었으나 끝내 의견이 모아지지 않은 것으로 알려졌다. 우선 채권단 측 지분 29.4%만 시장에 풀렸지만, KTBPE 역시 매각 추진을 이어갈 것으로 보인다.
한편 LG실트론 잔여 지분의 유력한 매수 후보로 거론되는 SK는 별도매각이 진행되면서 부담을 덜 것으로 보인다. 시장에서는 상법상 지분...
6일 보고SHP투자목적회사, KTB SHP, KGF-SHP, KTB 프라이빗에쿼티(PE) 등은 소유한 LG실트론 지분을 전량 매각한다고 밝혔다.
단 보고SHP, KGF-SHP 등이 소유한 주식 전량은 우리은행 등 인수금융 대주단이 대리해 처분할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 보고펀드는 2007년 LG실트론 지분 29.4%를 인수했으나 인수금융 만기를 막지 못해 지분에 대한 권리를...
4일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG실트론 지분 49%를 보유하고 있는 우리은행 등 채권단과 사모투자펀드(PEF) 운용사 KTBPE는 주중 매각 공고를 내고 지분 공개매각에 나선다. 매각주관사는 삼일PwC로 매각 방식은 공개경쟁입찰이다. 매각 측은 5월 중 예비입찰과 본입찰을 진행한 뒤 6월에 우선협상대상자를 선정할 계획이다.
보고펀드와 KTBPE는 지난 2007년...
SBI PE, KTBPE 등이 이같이 판단한 배경은 동부대우전자의 기업공개(IPO)는 사실상 무산됐기 때문이다. 동부그룹은 FI의 투자를 받으면서 2018년에는 동부대우전자 IPO를 마무리하기로 했다. 하지만 동부대우전자는 당기 순적자 폭이 확대되면서 IPO는 고려할 수 없는 상황이다. 이 회사의 순손실 규모는 2014년 59억 원, 2015년 238억 원이다. 지난해에도 이 같은 추세는...
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KTBPE는 전진중공업을 수의계약 형태로 매각할 방침이다. 이 사모펀드(PEF) 운영사는 ‘KTB2007사모투자전문회사’를 통해 전진중공업의 지분 82.52%를 보유하고 있다.
KTBPE가 콘크리트 펌프카 제조업체 전진중공업을 공개 방식으로 매각하지 않는 것은 지난해 중순 협상을 시작해 올해 초 매각이 마무리된 동부익스프레스의...
14일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG실트론 지분을 보유하고 있는 우리은행 등 채권단과 KTBPE는 최근 지분 매각 공동 주관사로 삼일PwC를 선정하고 매각 일정을 조율하고 있다.
이달 중 지분 공동매각협약을 체결할 계획으로 ‘공동매각합의서’ 논의 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.
채권단과 KTBPE의 지분 공동매각 합의가 이달 중 마무리되면 주관사는...
17일 금융권 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 리노스 매각주간사인 EY한영회계법인은 KTBPE가 보유 중인 리노스 지분 매각과 관련, 잠재적 인수후보자를 확보하기 위해 마케팅을 진행 중이다.
EY한영회계법인은 지난해 말부터 잠재적 인수후보자들을 대상으로 티저레터를 보내는 등 매각 작업에 속도를 높였다.
인수합병(M&A) 관계자는 “이번 매각이...
이와 관련해 인수합병(M&A) 업계에서는 해당 여객 부문의 매물을 묶어 파는 '패키지 매각'을 추진할 것으로 관측하고 있으며, 이를 복수의 인수자에게 나눠 파는 방식 등을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
한편, 동원그룹은 지난 1일 국내 3위 물류업체인 동부익스프레스의 지분 100%를 KTBPE와 큐캐피탈파트너스로부터 4162억원에 인수했다.
KB운용에서 나온 이후 조 전 대표는 2013년부터 지난해 말까지 KTB자산운용 대표를 지냈다. 그의 입장에선 1년간 야인 생활을 하고 다시금 친정인 KB자산운용에 4년 만에 복귀한 것이다.
윤종규 KB금융지주 회장은 부행장 시절부터 조재민 대표를 좋게 평가했던 것으로 알려졌다. 이런 인연이 강한 내부 반발에도 조 대표를 다시 등용한 결정적인 배경이 됐다는...
KTB투자증권 역시 IB 업무 집중 육성을 공언하고 나섰다. 최석종 KTB투자증권 대표는 지난 2일 신년사를 통해 “올해 IB 업무를 집중 육성해 특화 증권사로 거듭날 것”이라고 밝혔다. 그는 특히 ‘KTB만의 IB’를 개척해야 한다고 강조했다. 이를 위해 중소기업특화증권사 지정 등 라이센스 확보 중요성에 대해 언급했다.
현재 중기특화증권사로는 IBK증권, 유안타증권...
2일 금융권 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 리노스 매각주간사인 EY한영은 최근 KTBPE가 보유 중인 리노스 지분 및 경영권 매각을 확정하고 제한경쟁입찰 방식으로 매각을 진행하기로 결정했다.
이에 따라 매각주간사 측은 지난해 12월 말 잠재적 인수후보자들을 대상으로 티저레터를 보냈으며, 제한경쟁입찰 방식임을 감안해 현재 인수후보자들을...
16일 투자은행(IB)업계에 따르면 KTBPE, 큐캐피탈과 동원은 동부익스프레스 지분 100%의 매매와 관련한 주식매매계약(SPA)을 마쳤다.
인수 주체는 동원그룹 지주사인 동원엔터프라이즈이며 인수 가격은 기존에 협의한 4700억 원에 비해 450억 원 낮아진 수준이다. 향후 우발채무에 대해 KTBPE, 큐캐피탈이 보상하지 않는 대신 매매 가격을 낮추는 것으로...