부산EP, 넥스플렉스 9000억에 품는다…MBK와 SPA 체결

▲넥스플렉스 (넥스플렉스)

국내 사모펀드(PEF) 운용사 부산에쿼티파트너스(BEP)가 연성동박적층판(FCLL) 제조사 넥스플렉스를 인수한다. 올초 자금 조달에 실패하며 무산됐지만, 이번에는 신한투자증권 등 여러 증권사들을 인수금융 주선기관으로 확보하며 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BEP는 최근 MBK파트너스와 넥스플렉스 경영권 인수를 위한 SPA를 체결했다. 거래 규모는 약 9000억원으로 알려졌다.

넥스플렉스는 FCCL을 주력으로 생산하는 소재 기업이다. FCCL은 얇은 절연필름에 구리층을 결합한 소재로, 연성인쇄회로기판(FPCB)의 핵심 원재료로 활용된다. 스마트폰과 디스플레이 등 전자기기뿐 아니라 반도체 패키징 등 고부가 전자부품 분야에서도 활용된다.

이번 거래는 BEP가 연초 인수를 추진했다가 자금 조달 문제로 무산된 이후 재도전에 나섰다는 점에서 주목된다. 당시 부산에쿼티파트너스는 MBK파트너스와 넥스플렉스 인수를 논의했지만, 인수금융 확보에 어려움을 겪으면서 거래를 마무리하지 못했다. 이후 MBK는 경쟁입찰 방식으로 매각 절차를 재개했다.

당초 BEP는 태광산업, 아이텍, 신한투자증권 등과 컨소시엄을 구성했지만, 태광산업이 인수전에서 이탈하면서 자금조달 구조 재편이 불가피했다. 최근 신한투자증권과 DB증권, 다올투자증권 등 인수금융 주선기관들이 내부 투자심의위원회 승인을 마친 것으로 전해진다. 이번 거래에서 MBK는 1530억원을 재투자해 넥스플렉스 지분 17%를 확보할 계획이다.