㈜한화, 한화솔루션 유상증자 120% 초과청약 참여…약 8400억 규모

한화솔루션 투자 수익 타당성 인정⋯소액주주 유상증자 부담 줄이는 효과도

▲서울 중구 장교동 한화빌딩 사옥 전경. (사진제공=한화)

㈜한화는 한화솔루션이 추진하는 2조4000억원 규모의 유상증자에 120% 초과 청약으로 참여한다고 8일 밝혔다.

이날 오전 ㈜한화 이사회는 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 ‘한화솔루션의 주주배정 유상증자 참여의 건’을 가결했다.

이사회는 외부 기관의 평가 자료를 토대로 현재 한화솔루션의 내재가치를 산정했을 때 유상증자 참여가 투자 수익성 측면에서 충분히 타당성이 있다고 판단했다.

㈜한화는 한화그룹 대주주인 김승연 회장과 김동관 부회장(㈜한화 대표이사) 등이 지분 54.0%를 보유한 회사로, 대주주들이 주력 자회사인 한화솔루션의 재무 건전성 및 사업 경쟁력 강화 계획에 공감한다는 의미로 풀이된다.

이를 통해 한화솔루션 소액주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 한편 ㈜한화의 주주가치 제고를 위해 책임을 다하겠다는 방침이다. ㈜한화는 이번 유상증자 참여 재원을 비핵심 자산 유동화 등을 통해 조달해 회사의 재무 안정성 및 사업 역량이 훼손되지 않도록 할 계획이다. 회사의 중장기 사업 전략도 차질 없이 추진된다.

이번 결정에 따라 ㈜한화는 자기주식 제외 지분율(36.664%)로 배정된 신주 전량 2111만8546주를 주당 3만3300원(6월 17일 발행가액 확정 예정)에 인수하고, 초과청약에도 최대한도인 추가 20%까지 참여한다. 인수 주식 수는 총 2534만2255주로, 납입금액 총액은 약 8439억원이다.

한화그룹은 회사의 펀더멘탈과 성장전략이 시장에 충분히 전달되고 신뢰 기반이 확립될 수 있도록 ㈜한화 및 한화솔루션 주주들과의 소통을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

한편 한화솔루션 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 배정 기준일은 5월 14일, 구주주 청약은 6월 22일~23일, 일반 공모 청약 기간은 6월 25일~26일이다. 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.