롯데건설, 자본성 자금 7000억 조달⋯재무구조 개선 속도

▲롯데건설 CI. (사진제공=롯데건설)

롯데건설이 대규모 신종자본증권 발행을 통해 재무구조 개선과 유동성 강화에 속도를 내고 있다.

롯데건설은 지난해 12월 29일 3500억 원 규모의 신종자본증권을 1차로 발행한 데 이어 지난달 29일에도 동일한 규모의 신종자본증권을 추가 발행했다고 3일 밝혔다. 두 차례 발행으로 총 7000억 원의 자본성 자금을 확보하게 됐다.

이번 발행으로 재무지표 개선 효과도 뚜렷할 전망이다. 롯데건설의 자본 총액은 기존 2조8000억 원에서 3조5000억 원 수준으로 확대된다. 이에 따라 연결 기준 부채비율은 지난해 3분기 기준 214%에서 170%대로 낮아질 것으로 예상된다.

신종자본증권 발행 외에도 유동성 확보에 나섰다. 롯데건설은 지난달 금융기관 대출과 만기 1년 6개월의 기업어음(CP) 등을 통해 약 6000억 원의 자금을 추가로 조달했다. 이를 통해 1조 원 이상의 예금을 확보하게 됐다.

롯데건설은 선별 수주 전략과 원가 관리 강화를 통해 영업이익 흑자 기조를 유지하고 있다. ‘롯데캐슬’을 비롯해 청담르엘과 잠실르엘 등 하이엔드 브랜드 ‘르엘’의 분양 성공과 입주가 이어지며 현금흐름도 개선되고 있다. 특히 르엘 브랜드가 프리미엄 가치를 입증하며 도시정비사업 부문 성장세를 이끌고 있다는 점이 긍정적으로 평가된다.

롯데건설 관계자는 “안정적인 재무구조를 바탕으로 성수4지구 등 우수 사업장에 사업 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.