현대건설, 업계 첫 K-택소노미 채권 발행⋯수요예측 흥행

▲현대건설 계동사옥. (사진제공=현대건설)

현대건설이 국내 건설사 최초로 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 기준을 충족한 녹색채권을 발행한다.

현대건설은 29일 ESG 인증을 받은 공모사채를 발행한다고 밝혔다. 이번 채권은 기존 국제자본시장협회(ICMA) 기준보다 강화된 K-택소노미 기준을 적용한 녹색채권으로, 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 투입될 예정이다.

앞서 21일 진행된 수요예측에서는 총 1700억 원 모집에 9100억 원이 넘는 주문이 몰리며 목표액의 5배를 웃도는 흥행 성과를 거뒀다. 만기별로는 2년물 700억 원에 2800억 원, 3년물 700억 원에 4900억 원, 5년물 300억 원에 1400억 원의 주문이 접수돼 전 트랜치가 완판됐다.

희망 금리 밴드는 개별 민간채권평가사 평균금리 대비 ±30bp 수준으로 제시됐으며, 최종 발행 금리는 2년물과 3년물이 각각 -5bp, 5년물이 -20bp로 모두 마이너스 금리를 기록했다. 이에 따라 발행 규모는 당초보다 3300억 원 증액됐다.

이번 채권 발행에는 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권, 신한투자증권, KB증권 등 7개 증권사가 공동 대표주관사로 참여했으며, 현대차증권과 교보증권이 인수단으로 나서 안정적인 투자자 모집을 뒷받침했다.

최근 건설업 전반의 투자심리가 위축된 가운데서도 대규모 수요가 몰린 배경에는 현대건설의 안정적인 재무구조와 원전 중심의 에너지 포트폴리오 경쟁력이 작용한 것으로 평가된다. 글로벌 에너지 전환 흐름 속에서 원전·신재생에너지 사업에 대한 기대가 투자 수요 확대에 긍정적으로 작용했다는 분석이다.

주관사 관계자는 “건설업 불확실성에도 불구하고 재무 안정성과 에너지 전환 역량, K-택소노미 녹색채권이라는 상징성이 복합적으로 작용했다”며 “최근 시가총액 10조 원 돌파 등 시장의 긍정적 평가도 반영된 결과”라고 말했다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “원전과 태양광 등 에너지 핵심 사업을 중심으로 에너지 기업으로의 전환을 가속화하는 과정에서 이번 녹색채권 발행은 전략에 대한 시장의 신뢰를 확인한 계기”라며 “앞으로도 투자자 기대에 부합하는 사업과 금융 전략을 이어가겠다”고 밝혔다.