내년 반도체·디스플레이, AI 수혜로 ‘쾌청’…중국발 구름 낀 유화·철강

대한상의 2026년 산업기상도
AI 내세운 반도체·디스플레이·배터리에 볕든다
유화·철강·기계·건설 ‘흐림’ 전망

▲2026년 산업기상도 (사진제공-대한상공회의소)

내년 산업기상도는 인공지능(AI)을 뒷받침하는 반도체, 디스플레이 등에 쾌청한 날씨가 이어질 것으로 전망됐다. 중국과 경쟁 중이고, 관세 외풍이 두드러지는 유화, 철강, 기계 등은 어려움이 지속될 것으로 보인다.

대한상공회의소가 최근 11개 주요 업종별 협회와 함께 분석한 ‘2026년 산업기상도’ 조사 결과를 14일 발표했다.

반도체 산업의 올해 수출은 16.3% 성장(1650억 달러), 내년 수출은 9.1% 성장(1800억 달러)할 것으로 내다봤다. 글로벌 빅테크의 AI 인프라 구축 경쟁으로 고부가 D램에 대한 수요 확대가 예상된다.

디스플레이도 ‘맑음’이다. AI발 전자기기 사양 상향 평준화와 함께 전력효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 증가하면서 내년 수출은 금년 대비 3.9% 증가한 176억7000달러로 전망된다. 자동차용 디스플레이 대형화 및 XR(확장현실) 시장 등 신시장도 확대될 전망이다.

또 하나의 AI 후방산업인 배터리 역시 ‘대체로 맑음’으로 예상된다. AI 데이터센터 서버의 소비전력 증가에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가로 내년 수출은 올해 대비 2.9% 증가할 것으로 보인다.

전기차 분야 역시 내년 현대, 기아, BMW 등 K-배터리 탑재 모델 출시가 집중되어 캐즘 이후 EV용 배터리 수요도 반등할 것으로 기대했다. 다만, 미국발 세액공제(AMPC) 수혜 축소 및 중국산 시장점유율 확대는 위협요인으로 꼽혔다.

바이오업종은 양적·질적 성장에 대한 기대감을 드러냈다. 최근 국내 CDMO(의약품 위탁개발생산) 대규모 설비 가동 본격화와 미국 생물보안법 반사이익이 맞물려 대형 위탁계약 체결 가능성이 높아질 것으로 전망했다.

또한 올해 하반기부터 ADC(항체-약물 접합체) 등 고부가가치 신약 파이프라인(후보물질)의 글로벌 기술수출 성과가 가시화되면서 내년도 다국적 제약사와의 공동개발·기술이전 협력 증가에 대한 기대감도 고조되고 있다.

자동차업종도 ‘대체로 맑음’으로 나타났다. 현대 울산공장과 기아 화성 EVO Plant 등 국내 전기차 신공장 가동 본격화로 2026년 생산은 금년 대비 1.2% 증가한 413만 대, 수출은 1.1% 증가한 275만대로 예상된다.

▲HD현대중공업 울산조선소 (HD현대중공업)

조선산업은 LNG운반선, 컨테이너선을 중심으로 한 수출 지속에 힘입어 내년 수출은 올해 대비 8.6% 증가한 339억2000달러로 전망된다. 친환경 선대 교체 추세에 2026년 컨테이너선 발주 전망치는 375척으로 견조한 수요가 지속될 것으로 보이며, LNG선 또한 미국 LNG 수출 확대에 따른 프로젝트 수요 및 카타르의 선단 교체 수요 등으로 최대 100척의 추가 발주가 예상된다.

섬유패션산업 역시 ‘대체로 맑음’이다. 아시아태평양경제협의체(APEC) 이후 중국의 한한령 완화 기대, K-콘텐츠의 글로벌 확산에 따른 고부가 패션 상품의 수요 증가, 원화 약세로 인한 가격 경쟁력 등으로 2026년 수출은 올해대비 2.0% 증가한 99억6000억 달러를 기록할 전망이다.

석유화학업종은 중국발 공급과잉과 저유가에 따른 납사 등 석유화학 원재료 가격 하락으로 수출이 올해 대비 6.1% 가량 감소할 것으로 예상했다. 다만, 최근 사업구조 재편 확대에 따른 가동률 회복세 전환, 글로벌 석유화학 설비 폐쇄 움직임으로 공급과잉이 다소 완화될 전망이다.

철강산업 역시 중국발 공급과잉에 더해 미국, 유럽연합(EU)발 수입규제 강화로 ‘흐림’으로 나타났다.

기계산업은 트럼프 행정부의 광범위한 관세부과 조치 등 대외환경 불확실성 증대로 내년도 수출은 올해 대비 3.7% 하락할 것으로 보인다. 8월부터 건설 기계, 변압기 등도 철강·알루미늄 파생제품으로 분류돼 50%의 품목관세를 적용받고 있다.

건설산업은 ‘흐림’으로 예보됐다. 고금리 지속으로 사업성 악화, PF 대출 심사 강화, 안전 및 노동 규제강화에 따른 공사지연 및 비용상승이 민간수주 상승폭을 제한한다는 분석이다.