한화리츠, 7700억 리파이낸싱 완료…“현금흐름 개선 기대”

한화리츠는 약 7700억 원 규모 리파이낸싱을 마쳤다고 29일 밝혔다. 이에 따라 한화리츠 차입금 금리는 99베이시스포인트(bp) 낮아져 연간 약 71억 원 현금흐름 개선이 기대된다.

한화리츠는 25일 장교동 한화빌딩 차입금 4216억 원에 대한 리파이낸싱을 완료했다. 장교동 한화빌딩은 서울 을지로입구역 도보 2분 거리에 위치했다. 임대율 100% 프라임 오피스로 한화그룹이 본사 사옥으로 사용하고 있다.

이달 한화리츠는 장교동 한화빌딩을 포함해 전체 자산에 대한 리파이낸싱을 마무리했다. 금리 인하 시기를 고려해 변동금리 비중을 50%에서 70%로 확대하고 2027년 집중된 대출만기를 2027년(60%)과 2028년(40%)로 변경해 만기 집중도를 완화했다.

7월 한화생명보험의 4개 사옥(노원·구리·평촌·중동) 담보대출 상환을 위해 담보부 사채를 발행했다. AA- 신용등급을 기반으로 1100억 원 규모 담보부 사채를 발행했다.

수요예측에는 목표액보다 2배 많은 자금이 몰렸다. 금리는 예상 발행금리보다 낮은 2.97%로 책정됐다. 8월에는 프라임 오피스인 여의도 한화손해빌딩(차입금 2365억 원)에 대해 은행권에 담보대출을 진행했다.

이번 리파이낸싱으로 지난해 9월 말 기준 4.74%인 한화리츠 차입금 추정 금리는 리파이낸싱 완료로 약 3.75%로 낮아진다.