[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익”

◇원익IPS

모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회

모든 악재가 선 반영되어 있는 주가

지난 4Q21를 저점으로 한, 분기 실적 성장세 지속

장비 업종 top pick, 저가 매수 기회로 판단

박유악 키움증권

◇한세실업

2Q22 Preview: 피할 수 없는 피크 아웃 우려

영업이익 컨센서스 18% 상회 전망

경기 변동 영향 큰 고객사들, 오더 불확실성 확대

목표주가 24% 하향

박하경 한국투자

◇고영

3Q22에 창사 이래 최대 매출 전망

2분기 리뷰 & 3분기 전망: 전장 매출 이연

막연한 전방 투자 축소 우려 → 어플리케이션별로 고민 필요

목표주가 19,500원으로 하향, 투자의견 매수 유지

박형우 신한금투

◇에스엠

2Q22 Preview: 다시 돌아온 일본 콘서트

영업이익 컨센서스 부합 전망

NCT에 이어 aespa 성장세 부각

콘서트 재개에 실적 개선도 본격화

박하경 한국투자

◇와이지엔터테인먼트

2Q22 Preview: 여왕의 귀환을 앞두고

영업이익 컨센서스 하회 불가피

블랙핑크 컴백으로 내년 상반기까지 단단해진 실적 모멘텀

기타영업수익 조정으로 목표주가 하향하나 본업 기대감 유효

박하경 한국투자

◇JYP Ent.

2Q22 Preview: 안팎으로 탄탄한 팬덤 확보

컨센서스 부합 전망

일본과 미국 시장 점유율 확대 본격화

수익성 높은 해외 매출 기여도 50% 이상

박하경 한국투자

◇대덕전자

든든한 버팀목이 있다

2Q22 Preview: 영업이익 611억원 전망

FC-BGA 출하가 돋보이는 구간

심원용 신한금투

◇한미약품

실적에 더해지는 R&D 기대감

중국 락다운에도 불구하고 호흡기 치료제 포트폴리오 확보에 따른 북경한미 매출 호조로 컨센서스 대비 실적 상회

투자의견 BUY, 목표주가 35만원 유지

서근희 삼성증권

◇이마트

부진한 실적 속 개선되는 할인점 GPM에 주목

2Q22F 영업적자 153억원(적자전환, YoY) 전망

선택과 집중을 통한 멤버십 강화

조상훈 신한금투

◇한미반도체

2Q22 호실적, 그리고 기업가치 상승 요인들 많아진다.

기대치 상회한 2Q22 실적, micro SAW 내재화율 32% 기록

최근 TC본더 수주 공시 주목, 향후 추가 수주 기대

하반기 실적은 밋밋하나, 기업가치 상승 호재가 많아짐을 주시

이민희 BNK

◇대한항공

불확실성이 커지는 여객 수요 시장

여객, 화물 수요 불확실성 확대 불가피하나, 중장기 구조적 변화 진행 중

2분기 실적 여객 수송량 증가와 화물 호조로 컨센서스 상회할 전망

정연승 NH투자

◇엑시콘

DDR5 전환과 서버향 SSD 확대로 인한 수혜 기대

반도체 후공정 장비 업체

본업: DDR5 전환과 서버향 SSD 확대로 인한 수혜 기대

신사업: 2023 년부터 비메모리 테스터 납품 예정

박상욱 하이투자

◇한샘

업황과 실적 회복에 필요한 시간

2Q22 Preview : 낮아진 시장 예상치 하회 전망

집객 확대를 통한 매출 성장 전략

투자의견 Buy 유지, 목표주가는 76,000원으로 28% 하향 제시

김기룡 유안타증권

◇나노신소재

CNT도전재 시장 성장성의 승수효과

2Q22 Preview: 태양광 소재와 CNT도전재 성장의 승수효과

올 하반기 CNT도전재 해외 생산설비 사업 개시

CNT도전재와 동반 성장, 투자의견 Buy, 적정주가 12만원 유지

노우호 메리츠

◇지씨셀

다시 한번 봐도 될 시점

R&D update: 4분기 AB-101 임상 1상 중간 결과 기대

NK세포치료제 분야는 여전히 CAR-T의 대안 중 하나

돈도 벌고 CGT CDMO 경쟁력도 보유한 바이오텍은 매력적

장세훈 신한금투

◇화승엔터프라이즈

2Q22E Preview: 드디어 성장

2Q22E 드디어 성장

투자의견 Buy 및 적정주가 18,000원 제시

하누리 메리츠

◇한세실업

2Q22E Preview: 과매도

2Q22E 단단함 그 자체

투자의견 Buy 및 적정주가 33,000원 제시

하누리 메리츠

◇영원무역

2Q22E Preview: 역대급 실적

2Q22E 신기록 달성

투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 제시

하누리 메리츠

◇삼성전자

장기 투자자 관점에선 매력적

반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익

3분기 추정 영업이익 13.8조원, flexible OLED 가동률 100% 아이폰 효과

6개월 주가 선행성 고려, 연말로 갈수록 저점 높아질 전망

김동원 외3 KB증권

◇한미약품

기대치를 뛰어넘은 2Q22 실적

높아진 기대치를 상회한 영업이익

북경한미 주력 제품 판매 확대되며 실적 고성장세 지속

임윤진 대신증권

◇LG

나름 선방한 주가. 추가 기대 요인도 상존

기발표 주주가치 제고 방안 외에 눈여겨봐야 할 투자포인트들

주주가치 제고 계획의 골자는 자사주 취득과 배당안정성 향상

LG CNS IPO 주관사 선정. 상장시 지분가치 상승 가능성 높음

최정욱 하나금투

◇해성디에스

CAPA 제한 속에서 양호한 실적

2Q22 Review: 환율과 판가 상승으로 호실적 달성

22년 하반기에도 견조한 실적 전망

과도한 저평가 구간

김록호 하나금투

◇한온시스템

2Q22 Preview: 운수 나쁜 날

2분기 영업이익 컨센서스 20% 하회 전망

전기차 시대가 왔는데 왜 먹지를 못하니

투자의견 중립으로 하향

김진우 한국투자

◇삼성SDI

2분기 견조한 수익성 유지

2분기 매출액 4.78조원, 영업이익 4,280억원 전망

자동차용 전지와 원형 전지 중심으로 성장

22년 연중 고수익 유지 전망. 투자의견 매수, 목표주가 810,000원 유지

박진수 신영증권

◇카카오게임즈

2Q22 Pre: 하반기 신작 기대감 유효

매출 3,643억원(YoY+181.3%),영익 768억원(YoY+848.7%)

2분기 신작 관련 뉴스 기대

윤예지 하나금투