두산건설, 내달 3년만기 분리형 BW 1500억 발행

입력 2016-05-30 13:59

김남현 기자

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

신주인수권 주당 행사가액 4550원..청약일 6월13일~14일

두산건설이 3년만기 분리형 신주인수권부사채(BW) 1500억원어치를 발행한다. 청약일은 다음달 13일부터 14일까지다.

30일 채권시장과 두산건설 따르면 이 회사가 다음달 두산건설92회 분리형BW를 발행한다. 채권상장일은 다음달 16일이며, 신주인수권(WR) 상장일은 내달 30일이다. 납입일은 내달 16일이다.

청약처는 한국투자증권을 비롯해 유안타증권, 신영증권, 유진투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권이다.

채권(ex-warrant) 만기는 3년으로 만기일은 2019년 6월16일이다. 표면금리는 연 3.0%로 3개월 후급 이표채다. 만기보장수익률은 연6.0%(109.7809%)다. 풋옵션은 2018년 6월16일(106.3246%)과 2018년 12월16일(108.0270%) 행사가 가능하다.

신주인수권(Warrant) 주당 행사가액은 4550원이다. 일정기간마다 행사가를 조정할 수 있는 리픽싱(refixing)은 70%며, 신주인수권 이론가치는 979원(약 21% 프리미엄)이다.

이 BW의 신용등급은 BB+다.

관련 뉴스

#두산건설 #회사채 #BW #두산건설

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

올해 서울 아파트 공시가격 18.67%↑…5년 만에 최대폭 [공동주택 공시가]

현실화율, 전년과 동일한 69% 적용 서울, 유일하게 전국 평균 상회 강남 3구 24.7%·한강벨트 23.13% ↑ 올해 전국 공동주택 공시가격이 평균 9.16% 올랐다. 지난해 상승률 3.65%와 비교하면 폭이 확대됐다. 특히 집값 오름세가 가팔랐던 서울 강남 3구와 한강벨트 인접 지역이 크게 상승했다. 국토교통부는 올해 1월 1일 기준으로 조사ㆍ산정한
'식욕억제제', 비만보다 정상체중이 더 찾는다 [데이터클립]

경구용 식욕억제제를 복용하는 사람 10명 중 6명은 비만이 아닌데도 체중을 줄이려고 약을 먹은 것으로 나타났다. 한국보건사회연구원이 발간한 '의약품 남용에 대한 국민의 인식과 정책과제 보고서'에 따르면 연구진은 2022∼2025년 경구용 식욕억제제를 복용한 경험이 있는 만 19∼64세 성인 257명을 대상으로 다이어트 약 사용 경험을 조사한
4월 비행기값 얼마나 오르나?…유류할증료 폭등 공포 [인포그래픽]

4월부터 국제선 항공권에 붙는 유류할증료가 급등하면서 해외여행을 계획한 소비자들의 부담이 크게 늘 전망이다. 국제 유가 상승과 고환율이 동시에 겹치며 할증료가 한 달 사이 역대 최대 폭으로 뛰었다. 16일 항공업계에 따르면 4월 국제선 유류할증료 산정 기준인 싱가포르 항공유 가격(MOPS)은 갤런당 326.71센트를 기록했다. 여기에 원·달
오세훈, 서울시장 후보 등록..."선당후사 정신·서울서 보수 일으킬 것"

두 차례 공천 신청을 보류하며 고심하던 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 등록한다고 17일 밝혔다. 당 지도부의 '절윤' 의지 확인과 당 쇄신 미흡을 비판하며 공천 접수를 미뤘던 오 시장은 "시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 후보 등록하고 최전방 사령관의 마음으로 전장에 나서겠다"고 말했다. 오 시장은 이
올해 최고 몸값 ‘에테르노 청담’⋯전국 유일 300억원대 [공동주택 공시가]

에테르노 청담, 전용 464㎡ 326억 지난해 200억⋯1년 만에 125억 껑충 2위 ‘나인원 한남’ㆍ3위 ‘PH129’ 서울 강남구 청담동 '에테르노 청담'이 지난해에 이어 올해에도 전국에서 가장 비싼 공동주택에 이름을 올렸다. 용산구 한남동 '나인원 한남'은 'PH129(더펜트하우스 청담)'를 제치고 두 번째로 비싼 주택 자리를 차지했다. 17일 국토교통부
호르무즈 통항 재개 기대감에 시장 반색…트럼프는 ‘호위 연합’ 참여 거센 압박

중국·인도·파키스탄 선박 통과 WTI 5.3%↓…뉴욕증시 반등 美재무 “이란 유조선 해협 통과 허용하고 있어” 트럼프, 틀린 수치 언급하며 한국 참여 요구 이란이 사실상 봉쇄했던 호르무즈 해협이 일부 선박에 대해 제한적으로 다시 열리면서 국제 금융시장이 안도하는 모습을 보였다. 국제유가는 하락했고 뉴욕증시는 반등했다. 도널드 트럼프 미국
‘AI 승부수’ 삼성전자 “HBM 생산량 3배 확대하고 절반은 HBM4”

미국 엔비디아 GTC서 HBM4E 공개 황상준 부사장 “프리미엄 집중” 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM)를 앞세워 인공지능(AI) 메모리 시장 주도권 확보에 속도를 내고 있다. 올해 생산량을 지난해 대비 3배 이상으로 확대하는 동시에, 물량의 절반 이상을 차세대 제품인 ‘HBM4’에 집중하며 수익성과 기술 경쟁력을 동시에 끌어올리겠다는 전략이다.
단독 범정부 공공개혁TF 내일 출범…통폐합·2차지방이전·행정통합 종합 검토

청와대 공공기관 통폐합TF 이어 실무 협의체 재경부 국장급 팀장, 각 부처 인력으로 구성 정부가 공공기관 구조개편 등을 논의하기 위한 범정부 태스크포스(TF)를 본격 가동한다. 청와대가 공공기관 통폐합 TF를 꾸린 데 이어 재정경제부가 부처 차원의 실무 추진체계를 만드는 것이다. 17일 이투데이 취재를 종합하면 공공기관 운영을 총괄 관