멈추지않는 질주, 13억 시장을 먹어 치울 대장주.

코웨이(021240)

- 중국 공기청정기 시장 경쟁심화 우려로 주가 정체

- 경쟁심화 우려 불구 견조한 렌탈사업 진행

- 중국 신규 파트너쉽구축 진행으로 사업확장 기대

안녕하십니까, 마르지 않는 샘물처럼 꾸준하게 수익을 주는 전문가 ‘슈퍼찰리’ 입니다.

코웨이는 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경 가전제품을 생산하고 판매하는 업체로서, 수자원의 세계적인 부족현상과 질적인 악화를 배경으로 시장의 수요는 물론 세계 각 정부의 수질개선 정책의 대표적인 수혜주입니다.

최근 급속한 산업화로 환경오염이 심각하게 대두되고 있는 중국 소비자들의 관심이 높아지면서 높은 성장을 이어갔지만, 최근 중국 공기청정기 시장의 신규사업자 증가로 경쟁이 심화되면서 작년 하반기 이후 주가는 박스권에 머물러 왔습니다.

하지만 핵심사업부인 렌탈부문의 우수한 현금창출력을 바탕으로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

특히 4조 4,000억원에 달하는 세계 공기청정기 시장의 22%를 차지하는 중국의 공기청정기 보급률이 1% 미만인 점은 하반기에 계획된 현지 유통채널과의 파트너쉽을 통한 본격적인 중국 시장 진출로 주가의 양호한 상승 흐름이 지속될 전망입니다.

그밖에 렌탈 비즈니스와 사물인터넷을 결합하여 소비자들의 빅데이터 분석을 기반으로 한 고객 맞춤형 서비스로 고급화를 선도하고 있다는 점도 주목해야할 대목입니다.

코웨이의 주가는 작년 하반기와 올 상반기 두 차례의 조정 이후 하반기에 접어들면서 회복하는 모습을 보이고 있는데, 54%로 추청되는 높은 배당성향(배당수익률 2.4%)도 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

최근 3개월간 11개 증권사에서 내놓은 평균 목표주가는 118,000원인데, 본격적인 중국 시장 진출과 서비스 고급화, 그리고 높은 배당성향에 비추어 그 이상도 충분히 가능해 보입니다.

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