피앤텔, 하반기 실적 개선폭 클 전망 - 한화증권

한화증권은 30일 피앤텔에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지했다.

리서치 팀은“피앤텔은 삼성전자에 휴대폰용 케이스를 납품하는 기업으로 차별화된 이익 모멘텀으로 휴대폰 부품 업종 대표주로 부상한 종목으로, 이 같은 수익성 개선은 고가 제품인 슬라이드형 휴대폰의 비중이 증가하면서 판매 단가 하락폭이 둔화된 데 따른 것으로 휴대폰 부품 업종 평균을 상회하는 이익률을 기록하고 있다”고 분석했다.

이어 “ 이 외에도 삼성전자 내 휴대폰 케이스 점유율 상승 및 고가 제품인 신규모델의 생산 비중 증가 등 실적 개선이 일회성이 아닌 구조적인 변화에 따른 현상이기 때문에 당분간 이러한 고성장세는 지속될 것”이라고 전망했다.