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[오늘의 투자전략] “미국발 글로벌 증시 변동성 확대…관망세 유지”

기준금리 인하 뿐 아니라 QE 등 유동성 공급을 비롯한 시장 예상을 뛰어넘는 정책이 동반되면 시장은 어느 정도 안정을 되찾을 수 있겠지만, 기준금리 인하만 단행되면 패닉장세는 이어질 전망이다. 다음주 예정되어 있는 연방공개시장위원회(FOMC, 3월 17~18일)까지 연준에서 어떤 대책을 강구할지, 그리고 FOMC 에서는 어떤 행동을 취할지에 관심이 쏠리는 이유다....

2020-03-10 08:50
[뉴욕인사이트] 코로나19 확산에 변동성 장세 계속될 듯

ECB도 마이너스(-) 0.5%인 예금금리를 0.10%포인트 더 내리고, 양적완화(QE) 규모도 확대할 것이란 예상이 나온다. 반면 부족한 정책 여력을 고려하면 ECB가 연준처럼 적극적이긴 어려울 것이란 반론도 적지 않다. 금리 추가 인하에 대한 ECB 내부의 이견도 표출된 바 있다. 미 국채 금리의 움직임도 증시의 변동성을 키울 요인이다. 미 국채 10년 금리는 지난주 0.6...

2020-03-09 08:30
글로벌 경기부양 움직임…코로나發 ‘초저금리 시대’ 초읽기

현재 시장에서는 ECB가 -0.5%인 예금금리를 10bp 더 내리고, 양적완화(QE) 규모도 확대할 것이란 관측이 나오고 있다. ECB가 이번에 중앙은행의 조율된 경기 부양 의지를 다시 확인한다면 위험자산 투자 심리가 다소 회복될 수도 있을 것으로 보인다. 이렇게 되면 세계 주요국이 제로(0) 금리를 향해 달리거나 이미 제로금리를 운영하는 상황에서 더 많은 유동성을...

2020-03-08 17:28
코로나 공포가 삼킨 시장...연준 긴급 처방도 안 먹혀

파월 의장은 ‘적절하게 행동한다’는 입장을 거듭 강조하면서도 “기준금리 이외에 다른 정책수단은 고려하고 있지 않다”고 말해 양적완화(QE) 재개 가능성에 선을 그었다. 주요 7개국(G7)의 정책 공조에 대해서도 실망감이 커졌다. G7 재무장관과 중앙은행 총재들은 이날 아침 회의 후 발표한 성명에서 “지속적인 성장을 달성하고 경제 둔화를 막기...

2020-03-04 09:52
G7 “모든 정책 수단 총동원”…코로나19 대응 공동전선

다만 ‘모든 적절한 정책 수단’에는 기준금리 인하, 양적 완화(QE) 등이 거론되고 있다. 아소 다로(麻生太郞) 일본 부총리 겸 재무상은 이날 전화 회의가 끝난 뒤 G7의 대응조치와 관련한 구체적인 언급은 피하면서도 “바람직한 정책 대응은 나라마다 다를 것”이라고 말했다. 이어 아소 재무상은 ‘모든 적절한 정책수단’에 금융·재정 정책이 모두...

2020-03-04 09:45
과거 판데믹 사례로 본 코로나19는?

그는 “판데믹 이외 미국 주가 조정 원인은 4월 Lite QE 종료 등 유동성 축소리스크와 샌더슨 대세론 확산에 따른 미국 대선 리스크, 그리고 연초 주식 시장 과열”이라며 “이번 금융시장의 패닉은 미 연준이 유동성 공급 정책의 지속 혹은 정책 금리 인하를 요구하는 시장의 요구가 반영된 것이 아닌가 하는 의구심이 든다”고 설명했다. 이어 “연준이 시장에...

2020-03-02 08:36
[자본시장 속으로] 가상 현실의 시대, CBDC(중앙은행 디지털화폐)

2009년 이후 가장 흥미롭지만 이해가 안 되는 것은 양적완화(QE) 이후의 지급준비금이다. QE를 통해 아무리 돈을 풀어도 인플레이션도, 달러 약세도 출현하지 않았다. 중앙은행이 마이너스 금리라는 일종의 벌칙금을 부과하면서까지 민간 은행의 돈을 중앙은행 밖으로 내몰려 했지만, 돈은 돌지 않고, 중앙은행에 머물러 있다. 수수께끼를 푸는 열쇠는 지급준비금에...

2020-02-12 18:06
연준 통화정책 충격에 미 10년물 100bp 움직이면 국고채 10년물 20bp 변동

이는 금융위기 이후 사실상 제로금리까지 떨어진 금리보단 양적완화(QE) 등 비전통적 수단을 더 많이 사용했기 때문이기도 하다. 한편, 이번 연구는 2001년 1월부터 2019년 3월까지 총 40번의 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 결정을 사건연구(이벤트 스터디·event study) 방식으로 분석했다. 통화정책 충격이란 금리결정과 발표문, 기자회견 등에서 시장에서...

2020-01-30 12:18
연준, 새해 첫 FOMC서 금리 동결…파월 의장 “신종 코로나 예의 주시”

연준은 단기자금시장을 안정시키는 기술적 조정이라는 입장이지만, 시장에서는 사실상 유동성 공급을 이어가는 ‘미니 양적완화’(QE)로 보고 있다. 한편 파월 의장은 미국 중앙은행 수장으로서는 이례적으로 중국 우한에서 발생한 신종 코로나바이러스(우한 폐렴)에 대한 우려를 표했다. 그는 기자회견에서 “우한 폐렴은 매우 심각한 문제”라면서 “여행...

2020-01-30 10:20
신종 코로나바이러스 증시 강타···사스ㆍ메르스 당시와 비교하면?

또 2013년 5월에 발생한 메르스의 경우도 증시 입장에서 보면 버냉키 쇼크(5월 의회 청문회에서 버냉키 의장이 QE 종료를 시사)가 글로벌 증시의 급락을 불러일으켰지만 전염병으로 인한 영향은 미미했다는 것이 증시 전문가들의 중론이다. 조 연구원은 “개별 전염병 사례를 볼 때 우리 기억에 비해 글로벌 증시에 미친 파장이 크다고 보기는 어려운 모습이다”...

2020-01-28 13:53
[오늘의 투자전략] 코스피, 무역협상 스몰딜 타결...“증시 긍정적”

Fed가 QE(양적완화)를 시행하던 2008년 9월부터 2014년 10월까지 달러화 지수 평균 값은 80포인트였다. 이후 금리 인상과 QT(양적긴축) 를 거치면서 달러화 지수 평균은 95포인트까지 상승했다. 이는 신흥 통화 강세를 의미하고 곧 한국 증시에 긍정적이다. ◇이경민 대신증권 연구원= 투자자들의 관심이 집중됐던 미중 고위급 무역협상이 끝났다. 중국은 400~500억 달러...

2019-10-14 08:40
한은 금통위 “심각한 침체 오면 한국도 양적완화 고려”

기존의 금리정책이 통하지 않을 정도로 경제 상황이 심각하게 악화된다면 우리나라도 ‘양적완화(QE)’ 정책을 고려할 수 있다는 한국은행 금융통화위원들의 의견이 제기됐다. 양적완화란 중앙은행이 국채 매입 등을 통해 시장에 돈을 푸는 방식이다. 미국과 유럽, 일본 등 선진국에서 경기부양책으로 쓰였지만 기축통화를 갖지 못한 우리나라에서는 아직 시행한 적이...

2019-10-13 17:55
[10월 금통위 폴] ② 전문가별 코멘트

매파적 인하를 할지언정 미루지는 않을 것 같다. 부작용을 우려해 지켜보기보다는 지금 인하하는 것이 긍정적으로 작용할 것으로 본다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 경기선행지수가 부진하다. 미국 연준(Fed)도 소규모 양적완화(QE)를 발표했다. 내년에 인하를 병행한다면 한은도 내년 상반기 추가 인하가 있을 것으로 본다. 다만 1분기일지 2분기초일지는 미지수다.

2019-10-10 16:15
뉴욕증시, 미중 무역협상 불안감에 하락...다우 1.19%↓

글로벌 경기 상황에 대한 우려도 이어졌다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 조만간 대차대조표 확대 방안을 발표하겠다고 밝혔지만 이번 조치가 경기 부양을 위한 양적완화(QE)가 아니라 단기자금시장 불안에 대처하기 위한 것이란 점을 강조했다. 업종별로는 전 업종이 하락한 가운데 금융주가 2.02% 하락해 가장 부진했다. 기술주도 1.82% 내렸다.

2019-10-09 10:26
[오늘의 투자전략] ‘트럼프 탄핵’ 이슈 영향력 얼마나?

더불어 블라드 세인트 루이스 연은 총재가 추가 금리인하를 주장하고, 브레이너드 연준 이사가 양적완화(QE) 확대가 필요하다고 언급 하는 등 연준의 온건한 통화정책에 대한 기대가 높아진 점도 긍정적이다. 다만, 달러 강세에 따른 외국인의 매물 출회 가능성이 있어 상승폭은 제한될 것으로 전망한다. ◇김성근 한국투자증권 연구원=낸시 펠로시 하원의장은 지난...

2019-09-26 08:50
연준, 11년 만에 시장 개입...새로운 난제 생겨

‘채권왕’으로 불리는 제프리 군드라흐 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)는 “연준이 자금 공급을 늘리고 대출과 투자를 확대하고자 조만간 ‘가벼운 양적완화(QE lite)’에 착수할 것”이라고 내다봤다. 다만 연준이 시장에 직접 개입하는 사태가 잦아지면 시장을 왜곡시켜 불확실성이 더욱 높아지고 채권시장도 불안해진다. 이는 중앙은행으로서는 해서는 안...

2019-09-18 15:45
미국 초단기자금시장 발작...연준, 11년 만에 시장 개입

아무리 봐도 긴급조치”라며 “연준은 당분간 레포시장의 원활한 운영을 위해 계속해서 자금을 공급할 것이나 얼마나 오래 지속될 지는 불분명하다”고 말했다. ‘채권왕’으로 불리는 제프리 군드라흐 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)는 “연준이 자금 공급을 늘리고 대출과 투자를 확대하고자 조만간 ‘가벼운 양적완화(QE lite)’에 착수할 것”이라고 내다봤다.

2019-09-18 09:50
[오늘의 투자전략] 외국인 투심 개선 수혜종목 ‘주목’

◇김동완 유진투자증권 연구원=미중 무역분쟁 완화 분위기, 유럽중앙은행(ECB)의 양적완화(QE) 재개 등의 호재로 신흥국 주식시장에 대한 투자 심리 개선이 뚜렷하다. 신흥국 주식시장의 변동성을 거래하는 신흥국 변동성 ETF(CBOE EM ETF Volatility Index)는 최근 한 달간 수익률 -30.1%를 기록했다. 이러한 투자심리 개선과 함께, 외국인의 한국시장 거래전략의 변화가...

2019-09-17 08:45
외국인 투자심리 개선, 수혜 업종은?

유진투자증권은 미중 무역분쟁 완화 분위기, ECB의 QE 재개 등의 호재로 신흥국 주식시장에 대한 투자 심리 개선이 뚜렷하다고 밝혔다. 신흥국 주식시장의 변동성을 거래하는 신흥국 변동성 ETF(CBOE EM ETF Volatility Index)는 최근 한 달간 수익률 -30.1%를 기록했다. 표준분포 가정 시 하위 14%에 해당하는 수치로, 현재가(9월 13일 기준)가 상장 이후 최저점인 13.3포인트에...

2019-09-17 08:11
“사우디 유전 테러는 글로벌 경기 변수”-하이투자

또 “통화 정책 기대감 역시 금리 발작의 원인”이라며 “유럽중앙은행(ECB)은 12일 개최된 통화정책회의에서 예금 금리를 10bp 내렸고 11월부턴 월 200억 달러의 채권을 매입하는 양적완화(QE)를 재개하기로 결정했다”고 강조했다. 김 연구원은 “글로벌 경제와 금융시장 내 불확실성 리스크가 다소 완화한 것은 분명하다”며 “이번주 연방공개시장위원회(FOMC)...

2019-09-16 08:34

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