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[개장전] 증권사 추천주(8/8)

SKC
화학사업부 지분 49% 매각 결정은 Deep Change의 시작점
화학사업부 지분 49% 5,358억원에 쿠웨이트 PIC에 매각
화학사업, JV를 통해 글로벌화
지배주주순익의 감소는 KCFT가 메우고 남을 것
하나금투 윤재성
투자의견:매수/목표주가:5만 원

휴켐스
2Q Re: 컨센 부합. 시황 바닥에서도 튼튼한 실적
2Q19 영업이익 274억원 . 컨센 부합
2H/2019년 영업이익 604억원 /1,166억원 추정
튼튼한 실적 바탕으로 시가배당률 4.5~5.0% 지급 가능
흥국증권 전우제
투자의견:매수/목표주가:2만8000원

한화케미칼
2분기 태양광 둔화는 하반기 더 높은 도약을 위한 것
2Q19 Review: 영업이익 976억(-0.8%qoq, -47.1%yoy)
2분기 태양광 둔화는 하반기 더 높은 도약을 위한 것
케이프증권 전유진
투자의견:매수/목표주가:2만8000원

제이에스코퍼레이션
실적개선 + 주주가치 제고
핸드백 ODM, OEM 전문업체
탈중국화 완료, Kate Spade 거래 재개
큰 폭의 실적 개선, 주주가치 제고 전망
한국투자 윤철환

코오롱글로벌
불안정한 업황 속에서도 수주/실적 성장 지속
신차판매 축소 및 Product mix 변화로 유통사업부 실적은 기대를 하회했으나, i) 전 공종 매출액 증가, ii) 수주잔고 수익성 개선에 힘입어 건설부문 영업이익이 YoY +357%, QoQ +31% 성장하며 전사 실적을 견인. 2Q 영업이익은 컨센서스에 부합
실적 추정치는 상향했으나(19E, 20E OP +1.2%, +6.6%), 정부 규제 risk를 반영하여 업종 target multiple을 하향(6.0배→ 5.4배), 동사에 대한 목표주가를 1.3만원으로 하향
분양가 상한제 시행 우려로 동사 주가는 최근 한 달간 22% 급락. 그러나, i) 동사는 수도권/지역주택조합 위주로 분양하고 있어 분양가 상한제 영향이 미미하며, ii) 기분양한 현장으로 주택실적은 2022년까지 성장 전망. Fw12 PER 3.5배는 과도한 저평가 상태라 판단
KTB 김선미
투자의견:매수

바텍
돋보이는 중국 등 아시아의 성장세
분기 최대 실적 달성
기대보다 빠른 중국 및 신흥시장의 성장 속도
외형 성장에 집중하는 한 해
한국투자 이윤상
투자의견:매수/목표주가:3만3000원

효성중공업
턴어라운드 시작
7/29~30 2Q19 실적발표 NDR 진행
2Q19 실적 요약
NDR 후기 코멘트 및 사업 현황
주요 Q&A
대신증권 이동헌
투자의견:매수/목표주가:5만2500원

오리온
2Q19 Re: 아쉬운 실적, 주가는 기반영
2Q19 Re: 시장 기대치 하회
3Q19 Pre: 전년 베이스 높지만…
목표주가는 멀티플 하락 감안하여 하향 조정
하나금투 심은주
투자의견:매수/목표주가:12만 원

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