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[개장전] 증권사 추천주(05/16)

아모텍
1분기 빛 바랜 신제품 효과, 하반기 MLCC 기대
1분기 실적은 기대 이하
3분기부터 실적 개선세로 전환할 것
투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 하향
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
IBK투자증권 김운호

JYP Ent.
1Q19 Review: 트둥이가 없어도 이제는 괜찮아요
19 Review: 순수 엔터테인먼트 사업 영위를 통해 보여준 안정적 사업 역량
2Q19 Preview: 2분기에는 트와이스 돔 투어의 정산에 따른 매출 인식 시작
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만9000원
유진투자증권 한상웅

F&F
‘Fat’해지는 한 해
Buy 유지 & 목표주가 11만원으로 상향
1Q19: 시장 컨센서스 부합
라이선싱: ① MLB 사상 최대치 경신 ② Discovery 카테고리 확장
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원
KB증권 하누리

LG
현금 활용방안 발표될 때 투자심리 반전 예상
연결 OP 4,632억원(-25% YoY), 지배지분순익 4,496억원(-19% YoY), 추정치 부합
투자의견 HOLD, 목표주가 80,000원 유지
1Q19 인식된 자회사 등의 18A 배당수익 4,762억원(+1,067억원 YoY), 별도실적 및 현금흐름 증가 긍정적
주요 비상장자회사 실적 감소분 회복이 관건. S&I Corp.은 2/26 MRO 사업회사 서브원 지분 60.1%를 매각, 서브원이 연결종속회사에서 제외되고 전년도 마곡지구 사업 진행에 따른 고실적 역기저에 따른 실적 감소 가능성 있음
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
KTB투자증권 김한이

팬오션
1Q review- 실적도 시황도 바닥을 통과 중
매출액은 전년대비 5% 감소 했으나 영업이익은 2%증가
다만, 영업이익은 비수기를 감안한 용선 억제와 수익 확정 COA 계약, 그리고 원화 약세 수혜로 매출 감소에도 전년대비 증가
더딘 BDI 회복세를 반영하여 이익 추정치를 7% 하향 조정하나 업사이클 글로벌 peer 평균 multiple 1.13배를 적용하여 목표주가 5,900원유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 5900원
삼성증권 김영호

서희건설
지역주택조합이 보여주는 실적
1Q19 리뷰: 영업이익 223억원(+82.3%yoy)
Upside: 1)화성시청역 분양 + 2)필리핀 석탄화력발전소
투자의견 : 매수 / 목표주가 1600원
흥국증권 김승준

유한양행
계약금 안분 인식 및 비용 증가로 실적 조정 불가피
1Q19 Review: 일괄 인식 예상됐던 길리어드사이언스 계약금 안분인식으로 영업이익 컨센서스 하회
계약금 인식에 대한 회계 처리 변경으로 2019년 실적 하향 조정
투자의견 BUY 유지, 목표주가 270,000원으로 3.6% 하향 조정
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원
삼성증권 서근희

쌍용차
상품성 확장으로 4분기 흑자전환 예상
1분기 적자폭 축소되었지만 기대치에는 미흡
6월 티볼리 부분변경, 9월 코란도 가솔린 출시로 상품성 확장
2019년 4분기 흑자전환 기대, 2020년 연간 흑자전환 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 4900원
IBK투자증권 이상현

대상
실적개선에 대한 의심의 여지가 없다
1Q19 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현
2019년, 높은 본업 및 자회사 영업실적 개선가능성
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
하이투자증권 이경신

에스엠
본업과 자회사 동시 부진으로 쇼크
투톱의 공백과 주요 자회사 적자지속으로 컨센 대폭 하회
NCT & WayV만으로는 역부족 : 투톱 공백 매우기가 관건
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
이베스트투자증권 김현용

대원미디어
안정적 성장의 밑그림 나왔다
자회사 ‘대원씨아이’와 ‘대원방송’의 지분가치 및 축적된 IP의 성장 잠재력
OSMU(one source multi use) 전략 기반의 글로벌 캐릭터 IP사업의 성장성
무형의 IP 콘텐츠를 유형의 완구, TCG(Trading Card Game), 캐릭터 상품 등 IP 라이센스 사업이 가능한 국내 유일의 기업
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
리딩투자증권 서형석

우리산업
잠시 주춤
‘PTC 히터’의 고성장
만도와 설립한 JV 인 ’우리엠오토모티브’의 ADAS 및 자율주행차량 필수 장비 공급의 성장 기대감
‘COD 히터’, ‘Coolant Heater’, ‘3Way Valve’ 등 신규 아이템과 ‘48V 하이브리드 시스템’ 적용
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
리딩투자증권 서형석

태영건설
5월말 자체사업 분양성과에 주목
대형 자체사업 준공에도 후속 프로젝트 공정률 확대 및 원가 개선으로 건설부문 실적은 매출액 YoY +14.4%, OPM +14.4%로 양호
실적 추정치 변경폭 크지 않으나, 자회사 지분가치 증가 및 순차입금 축소를 반영하여 SOTP valuation으로 산정한 동사 목표주가를 기존 1.5만원에서 1.6만원으로 상향
동사는 높은 신용등급, 풍부한 개발사업 수행 경험을 기반으로 3조원 이상의 개발사업을 기수주
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6000원
KTB투자증권 김선미

셀트리온헬스케어
수익성 개선을 위한 노력
1Q19 Review: 유통 과정 개선 및 매입 단가 인하로 전분기 대비 흑자전환 달성
투자의견 Hold, 목표주가 73,000원 유지. 4Q19 램시마 SC 판매 가격에 따라 기업 가치 변동 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만3000원
삼성증권 서근희

롯데칠성
1Q19 실적 Review: 음료 판매호조로 어닝 서프라이즈 시현
1Q 영업이익 154.8% 증가, 고수익 음료 판매호조에 따라 어닝 서프라이즈 시현
2019년 음료와 주류부문 모두 수익성 개선될 전망
표 1. 롯데칠성의 1Q19 부문별 실적 요약
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KB증권 박애란

연우
달라진 이익 체력 증명
1Q19 매출 673억원(YoY+5%), 영업이익 32억원(YoY+203%)으로 시장 기대치와 추정치에 부합
금번 실적으로 달라진 이익 체력을 증명
투자의견을 유지하고, 예상 EPS 기준 시점을 12MF로 이동해 목표주가 상향
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
KTB투자증권 배송이

메디톡스
2분기부터 실적 개선
투자의견 매수, 목표주가 760,000원 유지
1Q19 실적 Review: 톡신 수출 부진
톡신 중국 허가 및 실적 개선 기대감은 유효
투자의견 : 매수 / 목표주가 76만원
대신증권 홍가혜

이노와이어리스
2Q19E부터 실적성장 본격화, 기대되는 2019년
1Q19 실적 5G향 장비와 스몰셀 매출비중 증가로 수익성 개선
2Q19 실적: 5G 수혜 본격화와 일본 및 유럽향 신규매출로 실적 성장 폭 기대치 이상
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
케이프증권 김인필

한세실업
2019년 연간 오더 성장률 +10% 전망 유지
1Q19 실적 Review: 엠케이트렌드 영업적자로 전사 영업이익 시장 기대치 하회
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
대신증권 유정현

한국타이어월드와이드
한쪽이 하락하니 다른 한쪽이 상승하네
적정 시가총액 2.0조원으로 30% 상승 여력
한국타이어: P/B 0.64배의 낮은 Valuation
아트라스BX: 실적 호조로 주가 상승
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
하나금융투자 송선재

평화정공
생각보다 싸고, 우려보다 성장성도 괜찮다
P/B 0.32배에 불과. 목표주가 상향
1Q19 실적 Review: 영업이익률 0.7% 기록
다양한 성장 노력: 베트남 공장, 중국 OE, 그리고 E-래치
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원
하나금융투자 송선재

크린앤사이언스
공기청정기용 필터 매출액 2배 성장 시현!
투자의견 BUY 및 목표주가 36,100원 유지
1Q19 Review: 공기청정기용 필터 전년동기대비 92% 성장
2019년 실적은 매출액 1,251억원과 영업이익 162억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6100원
하나금융투자 이정기 외2

원익QnC
예상보다 컸던 쿼츠의 부진
투자의견 매수 유지, 목표주가 16,000원으로 5.9% 하향
1Q19 매출 710억원(+20% YoY), 영업이익 72억원(-32% YoY) 기록 당사 추정치 하회
2019년 매출 2,878억원(+8% YoY), 영업이익 391억원(-11% YoY) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6000원
대신증권 이수빈

메디톡스
1분기 실적이 올해 가장 저점
1분기 컨센서스 소폭 하회
관세청 톡신 통관데이터 기반 2분기부터 본격적인 성장 기대
공장증설은 향후 볼륨증가를 대비하기 위한 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 78만원
하나금융투자 선민정

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