[개장전] 증권사 추천주(05/09)

입력 2019-05-09 08:14

이정희 기자 ljh@etoday.co.kr

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휠라코리아
Acushnet 1Q19 컨센서스 하회하는 실적 발표
휠라코리아의 자회사, Acushnet(GOLF US) 1Q19 잠정 실적 발표: 매출액 2% 감소, 영업이익 16% 감소(yoy)하며 아쉬운 실적 기록(USD 기준)
컨퍼런스콜에서 2019년 매출액 $mn 1,655-1,685(yoy +1~+3%), EBITDA $mn 235-245(yoy +2~+6%) 가이던스 유지
Acushnet의 부진한 실적에도 불구하고 휠라 국내 및 해외 법인 실적 호조로 1Q19 양호한 실적 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만6000원
대신증권 유정현

키움증권
1Q는 서프라이즈
1분기 연결 순이익은 컨센서스 865억원과 당사추정치 877억원을 크게 상회하는 1,579억원 달성
증권과 자회사 모두 1) 트레이딩 및 상품손익이 예상치를 상회했고 2) 판관비가 예상치를 하회했기 때문
한편 당사는 목표주가 100,000원을 유지하는데, 이는 1) 트레이딩 및 상품손익 급등은 일회적인 성격이 크고 2) 1분기 실적에 대한 성과급이 연중에 반영될 것이기 때문. Buy rating 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
현대차증권 정태준

무림P&P
실적 둔화 vs. 낙폭 과대
동사의 주가는 주식시장 하락과 펄프가격 급락 등으로 지난해 8월 하순 이후 하락 추세를 보이고 있음. 펄프가격이 지난 1월을 저점으로 점진적인 반등을 보이고 있는 점은 긍정적임
지난해의 기고효과를 감안하면 올해 매 분기별 실적 모멘텀은 약할 수 밖에 없음
부진했던 1분기 실적을 반영해 연간 수익예상을 하향하며, 목표주가도 10,000원으로 하향 조정함
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
현대차증권 박종렬

한화케미칼
태양광사업이 이익 성장을 이끈다!
1Q19 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 태양광 사업 이익이 시장 기대치를 상회
2Q19 실적은 기초소재 감익에도 불구하고 태양광 이익 증가로 전분기비 개선될 것
태양광 사업 이익이 기초소재 이익을 넘어서게 될 것이며 2020년까지 고성장 이어질 전망
태양광 사업 이익 비중 높아지면서 주가 Multiple 개선될 것. LG화학과 함께 Top pick 제시
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만1000원
현대차증권 강동진

한화에어로스페이스
계절적 비수기를 지났다
1Q19 Review: 영업적자 -58억원(적자축소 YoY, 적자전환 QoQ)
방산 수출, TICN, 합병 효과로 2Q19 실적 개선 시작
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
미래에셋대우 박원재

셀트리온
실적 정상화 구간 진입
1Q 별도 기준 영업이익 759억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 32~33% 상회. 연결 기준영업이익도 774억원 기록하며 낮아진 시장 컨센서스 16% 상회
1Q 실적 반영하여 19~23년 영업이익 기존 대비 평균 11% 상향 조정함에 따라 DCF를통해 산출한 목표주가 22만원으로 10% 상향 조정
투자의견 HOLD 유지. 올해 하반기까지 기저효과와 신제품 출시로 큰 폭의 실적 성장기대되나 Pfizer 1Q 실적에서 볼 때 미국 시장의 추가적인 ASP 하락에 대한 우려 잠재.오는 5/17 발표 예정인 FDA 바이오시밀러 교차처방 최종 가이드라인 등 미국 정부 차원의긍정적인 정책 변화가 투자의견 변경의 중요한 변수
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
KTB투자증권 강하영

월덱스
저평가 이유가 없는 Per 5.6배 비메모리 소재주
비메모리 반도체 수요 증가 수혜 및 Valuation 매력 부각
주요 고객사는 비메모리/메모리 반도체 제조업체. 2018년말 기준, 팹공정을 보유한 글로벌 250개 이상 팹업체를 고객으로 확보중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KTB투자증권 김재윤

인선이엔티
OK, 계획대로 되고 있어
이슈점검 1: 아이에스동서로 최대주주 변경
이슈점검 2: 하반기 광양 사업장 개시 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 윤철환

나스미디어
높아진 기대에 부응하는 산뜻한 출발
1Q19 Review: 연결 매출 282억원(+4% yoy), 영업이익 80억원(+14% yoy)
2019년 연결 매출 1,158억원(+9% yoy), 영업이익 302억원(+21% yoy) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만1000원
대신증권 김수민

애경산업
채널별 제반 우려 완화
1Q19 매출액 1,788억원(YoY+6%), 영업이익 230억원(YoY+5%)
2H18을 기점으로 브랜드 수요에 대한 우려로 밸류에이션 하락
최근 주가는 국내 캐시카우인 홈쇼핑 둔화에 대한 우려로 횡보
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만3000원
KTB투자증권 배송이

티웨이항공
도와주지 않는 대외환경
2019년 1분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스에 부합
2019년 2분기 계절적 비수기에 유가 및 환율 상승으로 영업손실 가능성 있음
투자의견 : 매수 / 목표주가 9500원
대신증권 양지환

메디포스트
카티스템 매출 급증으로 영업흑자가 안착되다
카티스템 매출액 2018년 35.6%, 2019년 1분기 12%내외 증가로 흑자경영 전망
세포치료제 국내외 임상진행 중, 신약 Pipeline가치 증가 전망
영업실적 안정성이 높아지고, 다수의 세포치료제 임상진행으로 기업가치 증가 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
상상인증권 하태기

#메디포스트 #티웨이항공 #애경산업 #나스미디어 #인선이엔티

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