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[개장전] 증권사 추천주(02/08)

AJ렌터카
SK그룹과 시너지로 강력한 성장 잠재력 보유!
SK네트웍스 피?수 시너지로 비용절감 및 수익성 개선 전망
2019년 실적 매출액 6,889억원, 영업이익 414억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
하나금융투자 김두현 외2

DB
브랜드 로열티와 금융SI업체로 재탄생
동부그룹은 ‘90년 재계 20대 그룹에 첫 진입, ‘00년 10대 그룹까지 오른 경험
금융위기 이후 동부건설 부실과 동부제철 과잉투자 등으로 대대적인 구조조정
전자, IT 및 소재분야, 보험, 증권 및 은행 등 금융분야로 개편
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
메리츠종금증권 윤주호

LG상사
EPS 대폭 증가, 밸류에이션 매력 UP
지난해 4 분기 실적 시장 기대치 하회
올해 지배주주순이익 대폭 증가에 주목할 시점
Bottom Fishing: 모든 악재 이미 주가에 선반영 되었으며, 올해 EPS 대폭 증가로 밸류에이션 매력 돋보일 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1000원
하이투자증권 이상헌

NHN한국사이버결제
모바일 쇼핑 성장의 최대 수혜주
PG 및 온/오프라인 VAN 사업을 영위하는 전자결제 서비스 업체
모바일 쇼핑 등 온라인 쇼핑 성장으로 PG 서비스 성장 지속될 듯
올해 사상 최대 실적 기록할 듯
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하이투자증권 이상헌

SK네트웍스
CAR와 매직 양날개 펼치다
지난해 4 분기 실적 시장 기대치 상회
올해 Car Biz 와 SK 매직 등으로 이익 대폭 증가할 듯
AJ 렌터카 인수로 스마트 모빌리티 인프라 기반 마련되면서 향후 레버리지 효과 클 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 8000원
하이투자증권 이상헌

고려아연
이제 관심은 2019년 아연정광 TC로
2019년 아연의 정광 TC 상승과 가격 안정화 전망
2018년 4분기 (연결)영업이익 시장기대치 20.6% 하회
투자의견 : 매수 / 목표주가 50만원
NH투자증권 변종만

대림산업
지배구조 개선 및 플랜트 수주 기대된다
대림그룹의 실질적인 사업지주회사로서 지배구조 개선 및 배당 확대 최대 수혜자
물(플랜트 신규수주) 들어올 때 노(주가 상승) 젓는다
지배구조 개선 환경하에서 플랜트 신규수주가 몰려온다
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
하이투자증권 이상헌

대상
4Q18Re: 수익성 개선 지속
4Q18 실적 컨센서스 소폭 상회
2019년 본격 투자 회수기 진입
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
흥국증권 장지혜

디와이파워
비용증가로 아쉬운 쇼크
4Q18 Review 비용증가로 아쉬운 쇼크
눈높이는 낮추지만 그래도 여전히 싸다
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9000원
대신증권 이동헌

삼양패키징
증명된 아셉틱의 고성장. 저원가 효과는 1Q19부터 본격화
4Q18 컨센 74% 상회. 아셉틱의 높은 가동률 영향
1Q19 OP YoY +249% 증가 예상. 2Q~3Q19 개선 본격화
2019년 뚜렷한 실적 개선세 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만6000원
하나금융투자 윤재성

제이브이엠
영업레버리지 효과 본격화 될 듯
올해부터 매출 상승으로 인한 영업레버리지 효과 본격화 될 듯
올해 인티팜 수요 증가 및 성장성 가시화 될 듯
Bottom Fishing: 실적이 개선 되는 환경하에서 성장성 가시화 될 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
하이투자증권 이상헌

푸드나무
다이어트 나무 가지가 펼쳐지다
닭가슴살 전문 온라인 플랫폼 기반의 푸드테크 기업
동사 플랫폼 기반으로 다이어트 관련 간편건강식품 라인업을 확대하면서 매출성장 할 듯
다이어트 관련 플랫폼 확장 및 물류혁신
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하이투자증권 이상헌

현대그린푸드
지배구조 및 실적 개선이 기대된다
현대백화점그룹의 실질적인 사업지주회사로서 지배구조 개선 및 배당 확대 최대 수혜자
지난해 4 분기부터 시작될 실적 개선세가 올해에도 이어질 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만원
하이투자증권 이상헌

휴켐스
16년 상반기보다는 확연히 높은 이익 체력
4Q18 Review: 영업이익 119억원, 당사 추정치(166억원) 및 컨센서스 (161억원) 하회
16년 상반기 레벨로 하락한 TDI 스프레드에도 확연히 높은 이익 체력
휴켐스 목표주가 산정: EV/EBITDA Valuation
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
케이프투자증권 전유진

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