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  • [KR 그룹 세미나②] ”한화, 에어로 제외 핵심 계열사 하향 근접…오션, 4분기 흑전”
    [KR 그룹 세미나②] ”한화, 에어로 제외 핵심 계열사 하향 근접…오션, 4분기 흑전”
    한화 그룹은 핵심 계열사들의 투자 확대로 재무 부담이 증가한 것과 달라 통합신용도는 감내 가능한 수준으로 평가됐다. 한국기업평가는 대규모 투자가 다시 추가될 경우 한화그룹의 재무 안정성이 저하돼, 신용도 하향 압력이 커질 수 있다고 진단했다. 25일 한국기업평가(KR)에 따르면 전날 KR은 '2023 KR 그룹 분석 웹세미나'를 열고 한화그룹에 대해...
    2023-08-25 17:20
  • “진에어, 운임 하락 우려보다 중국노선 정상화에 주목“
    “진에어, 운임 하락 우려보다 중국노선 정상화에 주목“
    양 연구원은 “진에어의 2분기 실적은 매출액 2590억 원, 영업이익 178억 원(흑전)을 기록하며 기대치를 하회했다”며 “임금인상(10%) 및 임직원 수 증가에 따른 인건비 증가와 국제여객 Yield 하락 때문”이라고 했다. 양 연구원은 3분기 실적은 매출액 3222억 원, 영업이익 498억 원을 전망했다. 그는 “2분기 실적이 기대를 하회했지만, 이미 관계사인 대한항공이...
    2023-08-18 08:16
  • SK바이오팜, ‘Xcopri’의 우수한 효능 기반 긍정적 주가 흐름 전망
    SK바이오팜, ‘Xcopri’의 우수한 효능 기반 긍정적 주가 흐름 전망
    미국내 매출 추이를 고려했을 때 4분기 흑전 성공 기대감은 유효하다고 판단한다”고 말했다. 아울러 그는 “판관비 통제 및 미국내 ‘Xcopri’ 처방 추이가 중요한 변수인 만큼 주시할 필요가 있다”면서 “경쟁 약물대비 우수한 효능을 기반으로 글로벌 블록버스터로 성장이 기대되는 신약이라 판단, 긍정적인 주가 흐름을 전망한다”라고 했다.
    2023-08-18 08:06
  • “현대백화점, 면세점 흑자전환 예상…목표가 9.7만원 상향"
    “현대백화점, 면세점 흑자전환 예상…목표가 9.7만원 상향"
    박 연구원은 “면세점 사업의 경우 중국 단체 관광 재개가 중국 휴일 기간 9월~10월 면세점 실적 반등에 기여할 것으로 예상된다”며 “현대백화점은 후발주자로 면세 사업 진출 이후 흑자 달성 기록이 없으나 이제부터 업계의 수수료 관련 공동 대응과, 단체 관광 재개로 면세점 이익률 개선속도가 빨라지면서 흑전이 예상된다”고 설명했다. 이어 “코로나 19...
    2023-08-16 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    결과에 주목 2Q23 Re: 리바로젯, 헴리브라가 견인한 성장 22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장이 확인될 것 목표주가 4만7000원으로 상향, 다만 AI 신약개발과 관련해선 장기적 관점 필요 박재경 하나증권 연구원 ◇SKC 송구영신(送舊迎新) 2분기 전 부문 실적 부진으로 컨센 하회 3분기 적자 지속, 4분기 흑전 기대 전창현 대신증권 연구원
    2023-08-10 07:58
  • “SK이노베이션, 3분기 영업이익 컨센 대비 30% 상회 전망…목표가 26만원↑”
    “SK이노베이션, 3분기 영업이익 컨센 대비 30% 상회 전망…목표가 26만원↑”
    연구팀은 “최근 전기차 업체의 수요 둔화 시그널에 따른 우려에도 불구하고 회사는 기존에 제시한 SK온에 대한 ‘출하량 전년대비 2배 증가, 2023년 EBITDA 흑전, 2024년 영업이익 흑전’ 가이던스를 그대로 유지했다”며 “또한 미국 조지아 1~2공장 합산 수율과 가동률이 전분기 대비 뚜렷하게 개선세에 있음을 피력했다”고 설명했다. 이어 “상반기 대비...
    2023-07-31 07:24
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM 공급 본격화
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM 공급 본격화
    6%, YoY), 영업적자 170억원(적지, YoY) 전망 올해 1분기에 이어 2분기 역시 과거 저가 수주물량을 소화하는 구간이 이어지는 중 분기 흑전은 선종 Mix 개선 및 선가상승 영향 효과 본격적으로 나타나는 하반기 예상 한승한SK증권 ◇엘오티베큠 반도체의 빌드업, 태양광의 폭풍 질주! 2Q23 예상 매출액 (연결) 1,295억원 (+53.8% YoY), 영업이익 165억원 (+166.6...
    2023-07-21 07:40
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성중공업, 올해 수주목표 무난하게 초과 달성
    [오늘의 증시 리포트] 삼성중공업, 올해 수주목표 무난하게 초과 달성
    ◇삼성중공업 올해 수주목표 무난하게 초과 달성 가능 23년 2분기 매출액 2조 640억원(+44.7%, YoY), 영업이익 680억원(흑전, YoY) 전망 건조물량 확대에 따른 고정비 감소와 선가상승 효과 지속되며 흑자기조 유지 전망 16K-TEU 메탄올 D/F 컨선 16척 고선가에 수주하며 시장의 컨선 수주 우려 해소 한승한 SK증권 ◇에이프로 [콥데이 후기] 수주와 실적 모두...
    2023-07-20 07:50
  • 카카오헬스케어 투자받은 이지케어텍, 지역 거점 병원 잇단 수주로 흑전 순항
    카카오헬스케어 투자받은 이지케어텍, 지역 거점 병원 잇단 수주로 흑전 순항
    최대주주인 서울대병원과 2대 주주인 카카오헬스케어를 등에 업은 이지케어텍이 지역 거점 병원들을 연달아 수주하며 흑자 전환을 노린다. 특히 이지케어텍은 올해 국내뿐 아니라 일본과 사우디아라비아 등 해외시장에서도 클라우드 기반 서비스, 의료정보시스템 등을 통해 매출액 증가와 영업이익 흑자로 이어질 것으로 기대하고 있다. 11일 본지 취재를...
    2023-07-11 13:35
  • [오늘의 증시 리포트] 엔씨소프트, 두 번의 기회가 남았다
    [오늘의 증시 리포트] 엔씨소프트, 두 번의 기회가 남았다
    656억원(흑전) 컨센 상회 비용 통제된 상황에서 가장 좋은 실적 예상 이남수 키움증권 ◇한국콜마 2Q23E: 압도적 (+248% Q/+25% Y) 2Q23E OEM 역대 최대 실적 하누리 메리츠 ◇코스맥스 2Q23E: 절대적 (+126% Q/+81% Y) 2Q23E 맥스가 돌아왔다 하누리 메리츠 ◇크래프톤 안정적인 배틀그라운드 3분기 프로모션과 e스포츠 대회 기대 기대치를 소폭 하회하는 2분기...
    2023-07-04 07:49
  • “실물경제, 6월 무역수지 흑전에도 회복 어려워…장단기 금리 역전 일상화”
    “실물경제, 6월 무역수지 흑전에도 회복 어려워…장단기 금리 역전 일상화”
    지난달 무역수지가 16개월 만에 흑자 전환했지만, 하반기 강한 수요 회복이나 경기 회복을 기대하기는 어렵다는 전망이 나왔다. 3일 박소연 신영증권 연구원은 "6월 수출입 동향은 수출이 회복되면서 나타난 현상이라기보단, 에너지 가격이 하락하면서 수입액이 감소해 나타난 결과라 다소 아쉽다"며 "6월 수출은 전년 같은 달보다 6.0% 감소로...
    2023-07-03 08:30
  • “16개월만 무역수지 흑전, 하반기 ‘에너지·IT·서비스’ 치고 올라가는 게 핵심”
    “16개월만 무역수지 흑전, 하반기 ‘에너지·IT·서비스’ 치고 올라가는 게 핵심”
    지난달 국내 무역수지가 16개월 만에 흑자 전환했지만, 경기 불확실성이 남아있는 가운데 국내 하반기 경기 반등을 위해서는 IT 부문의 수요 회복이 중요하다는 분석이 나왔다. 3일 유진투자증권은 "한국 5월 수출은 전년 대비 마이너스(-) 6% 감소해 지난달(-15.2%)보다 감소 폭이 크게 줄었다"며 "수출액이 완만하게 반등하고 있는 점과 지난해 6월...
    2023-07-03 08:18
  • “진에어, 2분기 흑전에 3분기는 더 좋다…목표가 2.3만 상향”
    “진에어, 2분기 흑전에 3분기는 더 좋다…목표가 2.3만 상향”
    흥국증권은 30일 진에어에 대해 ‘3분기는 더 좋다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 2만3000원으로 높여 잡았다. 이병기 흥국증권 연구원은 “진에어는 2분기 매출액이 전년 동기 대비 112.5% 증가한 2686억 원, 영업이익은 327억 원으로 흑자전환할 것으로 전망한다”며 “비수기였음에도 불구하고, 5월 황금 연휴 효과로 여행 수요가 견조했다”고 전했다. 특히...
    2023-06-30 08:16
  • 아모레퍼시픽, 2분기 실적 컨센서스 41% 하회 전망
    아모레퍼시픽, 2분기 실적 컨센서스 41% 하회 전망
    박은정·김다혜 하나증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 2분기 실적은 연결 매출 9276억 원(YoY-2%), 영업이익 344억 원(YoY 흑전, 영업이익률 4%)으로 컨센서스를 41% 하회할 전망이다”라고 분석했다. 그러면서 “중국 손익 부진 및 미국 비용 확대에 기인한다”며 “중국 부진 요인은 △설화수 구재고 처리로 매출 차감·재고 폐기 등의 일회성 요인 △설화수 리브랜딩...
    2023-06-26 07:14
  • [오늘의 증시 리포트] “엘앤에프, 경쟁사 대비 저평가 요인 해소 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “엘앤에프, 경쟁사 대비 저평가 요인 해소 전망”
    면세점 흑전 기대 2분기 영업이익 추정치 상향 조정 백화점 기존점 성장률 반등 속에 면세점 흑자전망 박상준 키움증권 연구원 ◇토니모리 2023년 턴어라운드 본격화 2022년 국내 사업 구조조정 + 자회사 효율화 단행 1Q23 Re: 관광 상권 매출 증가 + 수출 확대 + 자회사 회복 2Q23 Pre: 전분기비 영업이익 5배 이상 증가 박은정 하나증권 연구원 ◇코스모신소재...
    2023-06-23 08:05
  • “쿠팡, 단기 실적 개선 유효…중장기 성장성 보수적”
    “쿠팡, 단기 실적 개선 유효…중장기 성장성 보수적”
    최 연구원은 “쿠팡의 1분기 매출액은 58억 달러(13% YoY, 원화기준 20% YoY), 영업이익 1억1000만 달러(YoY 흑전, OPM1.8%)을 기록하며 3개 분기 연속 흑자를 달성하며 시장 기대치를 상회했다”며 “순이익 또한 9080만 달러(YoY 흑전)를 기록하며 컨센서스에 부합했다”라고 설명했다. 이어 “커머스 사업 부문의 규모의 경제가 지속되며 전사 총매출이익률은 0.5%p...
    2023-06-20 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “효성, 지분법 손익 개선 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “효성, 지분법 손익 개선 기대”
    2024년에 실적 개선 본격화되며 흑전 전망 백종석 한국IR협의회 ◇우리금융지주 비은행 강화를 위한 결정 우리종금 및 우리벤처파트너스 완전자회사화 발표 주식교환을 통해 EPS 소폭 희석 그 이상의 수익성 제고 기대 백두산 한국투자증권 ◇LG전자 밸류에이션 리레이팅 절호의 기회 미국 전기차 시장 성장의 최대 수혜 본업의 경쟁력은 두말하면...
    2023-05-30 07:59
  • 진에어, 2분기도 흑자기조 유지…주가 저평가
    진에어, 2분기도 흑자기조 유지…주가 저평가
    양지환 대신증권 연구원은 “2분기 실적은 매출액 2985억 원, 영업이익 298억 원, 2023년 연간 실적은 매출액 1조2935억 원(+118% yoy), 영업이익 2027억 원(흑전 yoy)으로 전망된다”고 밝혔다. 양 연구원은 “2분기는 전통적인 계절적 비수기로 1분기 대비 이익규모 및 수익성은 하락할 수 있으나, 과거와는 다른 이익 레벨을 보여줄 것으로 전망된다”라고...
    2023-05-23 07:42
  • 핌스, OLED 적용 확대로 성장…1Q 전년 동기 대비 흑전
    핌스, OLED 적용 확대로 성장…1Q 전년 동기 대비 흑전
    핌스는 연결 기준 1분기 매출액 232억 원과 영업이익·당기순이익이 흑자 전환했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액 83억 원 증가(55.8%), 영업이익은 3억7742만 원으로 흑자 전환했다. 당기순이익은 33억 원 증가(흑자전환)로 창사 이후 1분기 최대 매출실적을 기록했다. 핌스는 2022년 상반기 신규공장 이전 비용과 글로벌 시장 수요 부진으로 당기순이익...
    2023-05-12 15:58
  • [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    3%p QoQ), 2Q23 매출액 +6% 예상 컨콜: 하반기 생성형AI 검색 출시, 포쉬마크 흑전, 웹툰 24년 IPO 가능 구성중 DS투자 ◇비에이치 계절적 성수기 임박 1Q23 바닥 다지기 계절적 성수기 임박 과도한 우려만 반영된 주가, 상승 전환에 대비하자 김광수 이베스트 ◇한섬 놀러 다니느라 백화점 갈 시간이 부족하다 전년도 역대 최고 실적 달성 부담과 소비...
    2023-05-09 07:41
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