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  • "크래프톤, 배틀그라운드 IP 지속 상승…2분기 영익 깜짝 실적 기대"
    "크래프톤, 배틀그라운드 IP 지속 상승…2분기 영익 깜짝 실적 기대"
    이선화 KB증권 연구원은 “크래프톤의 올해 2분기 연결기준 매출액은 전년 대비 37.3% 증가한 5316억 원, 영업이익은 50.3% 늘어난 1976억 원으로, 영업이익 기준 컨센서스(1700억 원)을 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 이 연구원은 “스팀 일간 최고 동시 접속자 수가 60만 명 수준을 유지하고 있고, 중국 화평정영 일 매출도...
    2024-06-13 07:53
  • "파라다이스, 인스파이어 카지노 개장에도 호조세 이어져…목표 주가↑"
    "파라다이스, 인스파이어 카지노 개장에도 호조세 이어져…목표 주가↑"
    KB증권 이선화 연구원은 "리스크 요인으로 인스파이어 카지노 개장에 따른 경쟁 심화가 우려되었으나, 오히려 파라다이스시티(P-city)는 전년 동기 대비 62% 상승한 1026억 원이라는 견조한 카지노 매출을 달성하며 호조세를 이어가고 있다"라며 "오랜 업력을 통해 확보한 마케팅 능력이 빛을 발하고 있는 것"이라 평가했다. 이어...
    2024-05-16 08:11
  • [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    5% YoY)으로 컨센서스 상회 2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 효과로 호실적 기대 경쟁 강도는 예상보다 양호, 유가증권시장 이전 상장으로 수급 호재 이선화 KB증권 연구원 ◇현대백화점 갈 곳을 잃은 지누스 1분기 리뷰: 지누스 빼고는 좋았다 2분기 프리뷰: 백화점 견조, 면세점 손익분기점 전망 이승은 유안타증권 연구원 ◇하이트진로 지켜볼...
    2024-05-16 07:53
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    최소 배당 보장 + 자사주 병행 전망 김회재 대신증권 ◇크래프톤 행운의 7주년 업데이트 1Q24 Preview: 영업이익 2,978억원 (+5.2% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 PUBG IP의 안정적인 이익 창출 능력이 돋보이는 시기 자사주 매입 및 소각으로 책임경영 실천 이선화 KB증권 ◇KT&G 1Q24 Pre: 일시적 실적 부진을 매수 기회로 1Q24 Pre: 일시적 부진 과거...
    2024-04-11 07:44
  • “엔씨소프트, ‘TL’ 성과 기대 못미쳐…영익 컨센서스 하회”
    “엔씨소프트, ‘TL’ 성과 기대 못미쳐…영익 컨센서스 하회”
    이선화 KB증권 연구원은 “실적을 견인할 것으로 기대되던 신작 TL의 국내 출시 초기 성과가 시장 기대치를 크게 하회하고 있다”며 “사전 캐릭터 생성은 20만 개로 시작했으나 출시 초기 동시 접속자 수는 약 6만여 명 수준에 그쳤으며 최근 21개 서버가 10개 서버로 통합됐다”고 분석했다. 이 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 21.3% 하락한...
    2024-01-23 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    3% QoQ 안정적인 이익 창출 능력 신작 모멘텀 풍부 이선화 KB증권 ◇LS ELECTRIC 비수기 감안하면 양호한 실적 달성 기대 목표주가 100,000원, 투자의견 매수 유지 4Q23 영업이익 621억원(YoY +137.6%) 컨센서스 하회 전망 유럽 ESS 수주 긍정적. 중장기 글로벌 배전 투자 사이클 대비 필요 유재선 하나금투 ◇CJ ENM 완연한 흑자 기조 4Q23 Preview: 완연한 흑자...
    2024-01-19 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    7% 전망 2024년 본격적인 AI 수혜 기대 이선화 KB증권 ◇삼성생명 핵심지표 견조, 최근의 조정은 매수 기회 신계약 CSM 8,510억원 소폭 감소하나 믹스 개선으로 배수는 상승 기말 CSM 12조원으로 3분기 대비 2,000억원 이상 증가 예상 최근 블록딜로 주가 약세, 핵심지표는 여전히 견조하여 최선호주 유지 박혜진 대신증권 ◇LG이노텍 상저하고 실적 전망...
    2024-01-16 07:55
  • GKL, 중국 VIP 수요 회복시기 지연 중...목표주가 2만2000원↓
    GKL, 중국 VIP 수요 회복시기 지연 중...목표주가 2만2000원↓
    이선화 KB증권 연구원은 “GKL의 내년 매출액과 영업이익을 각각 4943억 원, 995억 원으로 전망하는데, 이는 코로나19 유행 이전인 2019년 매출액, 영업이익과 유사한 수준”이라면서 “일본 VIP 수요 정상화 및 중국의 반간첩법 및 기업인 탄압 등 정풍운동이 거세지면서 중국 VIP 수요 회복이 지연될 것으로 전망해 추정치를 하향 조정했다”고 전했다. 이어 이...
    2023-11-29 08:35
  • [오늘의 증시리포트] “네이버, 결국 밸류를 증명해낼 주식”
    [오늘의 증시리포트] “네이버, 결국 밸류를 증명해낼 주식”
    9% YoY) 전망 인스파이어 리조트 개장으로 인한 경쟁 심화는 리스크 요인 이선화 KB증권 연구원 ◇한올바이오파마 P1 성공, 12월 발표에서 살펴보아야 할 3가지 Phase 1 최종 성공 확인 12월 결과 발표에서 확인해야 할 3가지 향후 Timeline 정리 김민정 DS투자증권 연구원 ◇HD현대일렉트릭 4Q 대형 수주 공시액 급증이 의미하는 것은? 2023년 수주...
    2023-11-29 08:19
  • 유해란, 2023 LPGA 신인왕 확정…역대 한국 선수 중 14번째
    유해란, 2023 LPGA 신인왕 확정…역대 한국 선수 중 14번째
    유해란은 박세리(1998년), 김미현(1999년), 한희원(2001년), 안시현(2004년), 이선화(2006년), 신지애(2009년), 서희경(2011년), 유소연(2012년), 김세영(2015년), 전인지(2016년), 박성현(2017년), 고진영(2018년), 이정은6(2019년)에 이어 한국인으로는 역대 14번째 LPGA 신인왕에 올랐다. 유해란은 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 5승을 기록하는 등 국내 정상급 골퍼로...
    2023-11-13 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “크래프톤, 바닥은 확인했고 반등만 남았다”
    [오늘의 증시 리포트] “크래프톤, 바닥은 확인했고 반등만 남았다”
    영업 가치만으로의 업사이드는 최소 16% 이동건 SK증권 연구원 ◇크래프톤 바닥은 확인했고, 반등만 남았다 PUBG, 기초 체력이 남다르다 20여 개 파이프라인 동시 진행 Beyond Game, Deep Research 이선화 KB증권 연구원 ◇카카오게임즈 고전하는 모바일 퍼블리싱 사업 모바일게임 퍼블리셔의 구조적 수익성 악화 CB 조기 상환 가능성...
    2023-11-06 08:12
  • 카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    이선화 KB증권 연구원은 "경기 둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데 뉴 이니셔티브 관련 비용 증가 및 AI 관련 투자 확대로 2023년과 2024년의 영업이익 추정치를 각각 27%, 24.3% 하향조정했다"고 설명했다. 이어 "다만 기존 퍼스널 커뮤니케이션 중심의 카카오톡을 관심사 및 지역 기반 소설 커뮤니케이션 앱으로 확장시키는 카카오톡 개편이...
    2023-10-11 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    2% 전망 확대되는 커머스 서비스 유료화, 마진 개선에 도움 이선화 KB증권 ◇키움증권 향후 3개년간 주주환원율 30% 이상 유지 계획 공시를 통해 중기 주주환원정책 발표 전년대비 주주환원 규모 30% 이상 증가할 것으로 예상 당분간 주가 상승의 확실한 동력이 될 것 안영준 하나금투 ◇LG전자 군계일학(群鷄一鶴) 불경기 차별적 이익 모멘텀 입증...
    2023-10-11 07:42
  • [인사] 법무부, 검찰 중간간부 인사
    검사) △검찰연구관 이선화(李宣和)(안양지청 검사) △검찰연구관 이희준(李羲俊)(부산지검 검사) △검찰연구관 이종민(李宗珉)(안산지청 검사) △검찰연구관 이형석(李炯錫)(부산지검 검사) △검찰연구관 임상규(林相圭)(대구서부지청 검사) △검찰연구관 박중화(朴重華)(인천지검 검사) △검찰연구관 장지영(張智煐)(안산지청 검사) 서울고검 △형사부장 장동철...
    2023-09-20 11:52
  • [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 이선화 KB증권 연구원 ◇LG이노텍 3Q23 Preview: 먹구름 걷힌다 아이폰 초반 공급 차질로 부진한 3분기 실적 4분기에는 성수기 면모 보여줄 것 우려 가득한 주가, 반등한다 조철희 한국투자 연구원 ◇농우바이오 한국 토종 종자회사의 힘, 국내 1위 종자 기업 국내 1위 종자 기업 국내를 넘어 해외로, 종자...
    2023-09-20 08:12
  • “YG엔터테인먼트, 블랙핑크 재계약보다 기초체력 주목…목표가 14.5%↑”
    “YG엔터테인먼트, 블랙핑크 재계약보다 기초체력 주목…목표가 14.5%↑”
    20일 이선화 KB증권 연구원은 “블랙핑크의 월드 투어로 글로벌 팬덤이 더욱 공고해지면서 블랙핑크의 지식재산(IP) 가치가 상승해 아티스트의 직접적인 활동 없이도 간접적으로 벌어들이는 수익이 증가했다”며 “또 데뷔 4년 차에 접어든 트레저의 본격적인 글로벌 팬덤 확장이 시작되고, 4분기엔 베이비 몬스터가 데뷔하면서 아티스트 파이프라인이 강화될...
    2023-09-20 07:46
  • “JYP Ent., MSCI 편입은 단기 수급 긍정적…목표가 상향”
    “JYP Ent., MSCI 편입은 단기 수급 긍정적…목표가 상향”
    14일 이선화 KB증권 연구원은 “스트레이 키즈의 정규 3집 ‘5-STAR’가 524만 장의 판매고를 달성하면서 2분기 JYP Ent.의 앨범 판매량은 629만 장을 기록했다”며 “사상 최대 분기 앨범 판매량을 달성했다”고 했다. 이 연구원은 “트와이스의 ‘Ready to Be’ 월드투어가 4월 15일부터 시작돼 연말까지 22개 도시에서 38회 진행될 예정”이라며 “콘서트 매출...
    2023-08-14 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    MSCI와 A2K로 명실상부한 글로벌 기업임을 입증 2Q23 Review: 영업이익 457억 원으로 컨센서스 부합 A2K 프로젝트 방영으로 밸류에이션 리레이팅 기대 MSCI Korea Index 편입 이선화 KB증권 연구원 ◇ 하나머티리얼즈 고객사 감산 영향 지속 2Q23 실적 Review: 가동률 추가 하락으로 기대치 하회 하반기 고객사 감산 기조 지속, 동사 실적도 flat 할 전망 다시 저점...
    2023-08-14 08:00
  • 롯데관광개발, 하반기 본격적 중국 VIP 회복 기대
    롯데관광개발, 하반기 본격적 중국 VIP 회복 기대
    이선화 KB증권 연구원은 “롯데관광개발 2분기 연결기준 매출액은 778억 원, 영업적자 117억 원을 기록할 것으로 전망되며 트래픽 회복과 함께 카지노 순 매출액이 월 100억 원을 상회할 것”이라면서 “호텔 OCC 역시 60% 대로 상승하면서 영업적자폭을 크게 축소시킬 것”이라고 말했다. 이어 이 연구원은 “4~5월 합산 카지노 드롭액은 2294억 원, 테이블 홀드율은...
    2023-06-21 08:24
  • “JYP엔터, A2K 프로젝트 공개 코앞…목표가 12.5%↑”
    “JYP엔터, A2K 프로젝트 공개 코앞…목표가 12.5%↑”
    30일 이선화 KB증권 연구원은 “JYP엔터의 영업이익은 향후 3년간 14.1% 증가할 것”이라며 “스트레이 키즈와 트와이스의 팬덤이 글로벌로 확산하면서 캐시카우 역할을 해주고 있고, K-엔터테인먼트 시스템 역량을 입증해 줄 A2K 프로젝트가 연내 데뷔 예정이며, 아티스트 파이프라인이 늘어나고 지식재산권(IP) 가치가 상승하면서 라이선스 매출액이...
    2023-05-30 08:12
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