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  • KCGI자산운용 "TDF, 길게 투자할수록 수익률 높고 변동성 줄어"
    KCGI자산운용 "TDF, 길게 투자할수록 수익률 높고 변동성 줄어"
    KCGI자산운용은 자사 타깃데이트펀드(TDF) 보유 계좌 실질 수익률을 분석한 결과 투자 기간이 길수록 수익률이 상승하고 변동성은 감소하는 것으로 조사됐다고 13일 밝혔다. KCGI운용은 ‘KCGI프리덤TDF’ 런칭 5주년을 맞아 자사 다이렉트 서비스를 통해 연금저축 클래스로 TDF에 가입한 1만983개 계좌의 올해 9월 말 기준 수익률을 보유 기간별
    2025-11-13 15:27
  • 배재규 한투운용 사장 "TDF로 폭락장에도 안심하고 투자"
    배재규 한투운용 사장 "TDF로 폭락장에도 안심하고 투자"
    "경제 성장 과실을 시간 경과를 통해 실현하는 타깃데이트펀드(TDF)에 투자하면 시장 변동성이 확대될 때 큰 걱정을 하지 않아도 된다." 배재규 한국투자신탁운용 사장은 5일 서울 여의도에서 열린 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 출시 3주년 기자간담회에서 "시장이 호황일 때는 TDF 수익률이 답답하게 느껴질 수 있지만, 시장이 침체하거나 폭락할
    2025-11-05 14:12
  • 김대수 신한은행 WM추진부 팀장 “퇴직연금, 고금리 채권형상품 적극 활용”[PB쇼 2025]
    김대수 신한은행 WM추진부 팀장 “퇴직연금, 고금리 채권형상품 적극 활용”[PB쇼 2025]
    “절세·분산투자 통해 세후수익률 높여야”생애주기별 자산배분⋯ ‘100-나이±5%’ 김대수 신한은행 WM추진부 패스파인더 ICC팀장은 4일 “은퇴자금 운용의 장기투자 관점의 수익률 극대화가 목적”이라면서 “비과세, 과세이연 상품을 적절히 활용해 실질 수익을 높이는 전략이 필요하다”고 밝혔다. 김 팀장은 이날 서울 여의도 FKI타워에서 열린 ‘PB쇼’ 에서
    2025-11-04 14:55
  • PB SHOW, 김대수 WM 추진부 팀장 '대한민국 부자들은 어떻게 은퇴자산을 투자할까?' [포토]
    PB SHOW, 김대수 WM 추진부 팀장 '대한민국 부자들은 어떻게 은퇴자산을 투자할까?' [포토]
    김대수 신한은행 프리미어 패스파인더 WM 추진부 팀장이 4일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 PB SHOW '부자되는 기술'에서 '대한민국 부자들은 어떻게 은퇴자산을 투자할까?'를 주제로 PB 스피치를 하고 있다. 이투데이가 주최하는 이번 PB SHOW-부자되는 기술은 5명의 현직 PB(Private Banker)가 한자리에 모
    2025-11-04 14:37
  • 신한투자증권, 연금자산 순증액 전년 대비 1조 원 돌파
    신한투자증권, 연금자산 순증액 전년 대비 1조 원 돌파
    신한투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산 순증액이 전년 대비 1조 원 돌파했다고 17일 밝혔다. 이에 따라 연금자산 전체 규모는 8조 원 달성을 목전에 두고 있다. 연금 자산의 증가는 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(IRP) 고객 유입과 잔고 확대가 주도했다. 퇴직연금 잔고 중 DC형, IRP는 지난해 연말 대비 각각 18%, 38% 증가했
    2025-10-17 10:17
  • 지난해 종부세 '60세 이상'이 절반 넘게 납부...은퇴 자산 부동산 쏠림 현상 심화
    지난해 종부세 '60세 이상'이 절반 넘게 납부...은퇴 자산 부동산 쏠림 현상 심화
    지난해 개인 종합부동산세 납부액 중 절반 이상은 60세 이상 고령층이 낸 것으로 나타났다. 은퇴 세대 자산이 부동산을 중심으로 형성되면서 종부세 부담이 고령층으로 쏠리는 추이가 뚜렷해지고 있는 모습이다. 12일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 2020년 이후 종부세 결정 현황 자료에 따르면, 지난해 개인 46만390
    2025-10-12 09:29
  • iM증권, 연말까지 ‘연금 자산 이벤트’…금액별 사은품 제공
    iM증권, 연말까지 ‘연금 자산 이벤트’…금액별 사은품 제공
    iM증권은 연말까지 ‘연금 자산 이벤트’를 진행한다고 1일 밝혔다. 이번 이벤트는 개인형 퇴직연금(IRP)과 연금저축 등 연금 자산을 타 금융기관에서 iM증권으로 이전하거나 신규 가입한 고객을 대상으로 금액별 선착순 혜택을 제공한다. △300만 원 이상 고객에게는 1만 원권 커피 기프티콘(100명) △1000만 원 이상 고객에게는 2만 원권 커피 기
    2025-10-01 14:31
  • KB국민은행, 'KB골든라이프 Plus+센터' 신규 오픈… 시니어 고객 상담 강화
    KB국민은행, 'KB골든라이프 Plus+센터' 신규 오픈… 시니어 고객 상담 강화
    KB국민은행이 시니어 고객을 대상으로 은퇴, 상속, 요양, 돌봄 등 시니어 토탈케어 솔루션을 제공하는 ‘KB골든라이프 Plus+센터’ 6곳을 신규로 오픈했다고 12일 밝혔다. KB골든라이프 Plus+센터는 PB센터 고객을 대상으로 △은퇴 준비 및 노후 설계 △상속 및 증여 컨설팅 △요양·돌봄 기초 상담 △헬스케어 등 종합적인 시니어 맞춤 서비스를 제공한다
    2025-09-12 13:11
  • [투자전략] 진짜 필요한 은퇴자금은 얼마일까?
    [투자전략] 진짜 필요한 은퇴자금은 얼마일까?
    6억3000만 원 모으면 30년간 월 336만 원 쓸 수 있어공적연금·퇴직금 활용해 생활비 수준 높일 수도 안정적인 노후를 위해 보유해야 할 금융자산 규모에 대해 의견이 분분한 가운데 6억 원을 웃도는 금액이면 은퇴자금으로 충분하다는 분석이 나왔다. 30일 미래에셋투자와연금센터에 따르면 신파람(필명) 객원교수(공학박사)는 “월 336만 원씩 30년에
    2025-08-30 06:00
  • 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드, 국내 TIF 중 1년 수익률 1위
    한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드, 국내 TIF 중 1년 수익률 1위
    한국투자신탁운용은 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드가 국내 설정된 목표인컴펀드(TIF) 중 가장 높은 수익률을 기록했다고 19일 밝혔다. 전날 기준 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드(채권혼합-재간접형)(C-F 클래스 기준) 최근 1년 수익률은 10.07%로 집계됐다. 6개월 수익률은 2.45%다. 이런 성과는 주식 비중을 전략적으로
    2025-08-19 16:14
  • [투자전략] 美 비트코인 전략 향방은…보고서부터 퇴직연금까지 '격동의 일주일'
    [투자전략] 美 비트코인 전략 향방은…보고서부터 퇴직연금까지 '격동의 일주일'
    미국이 가상자산 시장의 제도적 기반을 강화하고 있다. 백악관은 비트코인과 이더리움을 상품으로 인정하고 은행의 가상자산 산업 참여 장벽을 낮춘 정책 보고서를 발표했다. 비트코인 전략적 비축 방안은 구체성이 부족해 논란이 일었지만, 트럼프 대통령은 퇴직연금 계좌에 가상자산 투자를 허용하는 행정명령에 서명하며 시장의 기대감을 키웠다. 9일 외신에 따르면 백
    2025-08-09 09:00
  • 미국 퇴직연금 시장에 가상자산 길 열렸다…비트코인 상승세
    미국 퇴직연금 시장에 가상자산 길 열렸다…비트코인 상승세
    도널드 트럼프 미국 대통령이 퇴직연금 계좌에 가상자산을 포함할 수 있도록 하는 행정명령에 서명했다는 소식에 가상자산 시장이 일제히 상승했다. 8일 코인데스크 등 현지 매체에 따르면, 트럼프 대통령은 미국 전체 은퇴 자산 약 43조 달러 중 9조 달러가 예치된 401(k) 퇴직연금 계좌에 가상자산, 사모펀드, 부동산 등 대체 자산 투자를 허용하는 행정명
    2025-08-08 10:37
  • 국내 옵션 ETF, 손실 방어 ·인컴 추구…투자자산 관리 핵심 부상
    국내 옵션 ETF, 손실 방어 ·인컴 추구…투자자산 관리 핵심 부상
    국내 옵션 상장지수펀드(ETF) 시장이 혁신을 거듭하며 빠르게 진화하고 있다. 특히 손실 방어 효과를 지닌 상품들이 주목받으며 은퇴 자산 관리의 핵심 수단으로 부상하고 있다는 분석이다. 26일 키움증권 보고서에 따르면 2012년 첫 커버드콜 ETF 출시 이후 국내 옵션 ETF 시장은 꾸준히 성장해왔다. 특히 2022~2023년 변동성 확대 시기에 1세대
    2025-07-26 06:00
  • 하나은행, HDC현산과 국내 첫 ‘웰니스 레지던스’ 사업 협력
    하나은행, HDC현산과 국내 첫 ‘웰니스 레지던스’ 사업 협력
    하나은행이 HDC현대산업개발과 시니어 맞춤형 종합자산관리 서비스 제공ㆍ웰니스 레지던스 활성화를 위한 협력에 나선다고 23일 밝혔다. 양사는 전일 업무협약을 체결하고, 시니어 세대의 생애 전 주기를 아우르는 맞춤형 금융 솔루션을 공동으로 마련하기로 했다. 국내 최초 웰니스 레지던스 사업에 하나은행이 금융 파트너로 참여하는 것이다. 이번 협력을 통해 △입
    2025-07-23 15:32
  • “동학개미의 반격이 시작됐다”⋯개인투자자, 증시의 중심으로 [K-5000청사진③-1]
    “동학개미의 반격이 시작됐다”⋯개인투자자, 증시의 중심으로 [K-5000청사진③-1]
    한국 증시가 ‘코스피 5000포인트(p)’에 대한 기대를 키우고 있다. 단순한 숫자의 돌파를 넘어 코스피 5000p는 한국 경제의 패러다임이 한 단계 도약했다는 의미 있는 이정표가 될 수 있다. 그러나 많은 전문가는 한국 증시의 고질적인 문제들을 해결하고 구조적 체질 개선을 이루지 못한다면 5000p는 허상에 그칠 수 있다고 경고한다. 이에 본지는 △글로벌
    2025-07-23 05:00
  • 삼성증권, '퇴직연금 ETF 모으기' 서비스 오픈
    삼성증권, '퇴직연금 ETF 모으기' 서비스 오픈
    삼성증권이 개인투자자들의 많이 활용하고 있는 삼성증권의 '주식모으기' 서비스를 퇴직연금 계좌에서도 이용할 수 있도록 '퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 모으기' 서비스를 오픈했다고 14일 밝혔다. 퇴직연금을 직접 운용해 노후를 준비하려는 투자자들 선택지가 넓어질 것으로 기대되고 있다. 삼성증권의 퇴직연금 ETF 모으기는 원하는 종목을 선택해 정기적으로 자동
    2025-07-14 13:39
  • 굿네이버스 미래재단-하나은행, 시니어 자산관리 협력 맞손
    굿네이버스 미래재단-하나은행, 시니어 자산관리 협력 맞손
    굿네이버스 미래재단은 하나은행과 손잡고 시니어 맞춤형 자산관리 서비스 제공에 나선다고 26일 밝혔다. 비영리단체가 주도하는 도심 근교형 시니어타운에 국내 시중은행이 금융 파트너로 참여하는 것은 이번이 처음이다. 굿네이버스 미래재단은 25일 서울 중구 을지로 하나은행 본점에서 하나은행과 '시니어 주거 사업 활성화 및 금융 서비스 제공을 위한 업무협약(MO
    2025-06-26 12:47
  • NH아문디운용 "TDF로 연금 고갈 방지⋯주식 40% 투자해야"
    NH아문디운용 "TDF로 연금 고갈 방지⋯주식 40% 투자해야"
    퇴직 후에도 위험자산을 일정 부분 섞어 투자해야 생애주기에 맞는 자산을 축적할 수 있다는 분석이 나왔다. NH-아문디(Amundi)자산운용은 15일 서울 여의도 금융투자협회에서 은퇴자산관리 전략을 위한 세미나를 열고 “올해 목표 시점(타깃데이트)이 도래한 타깃데이트펀드(TDF) ‘하나로TDF2025’는 연금 수령 은퇴 투자자에 최적화한 전략으로 변경해
    2025-05-15 15:06
  • 금융 넘어 '라이프케어' 서비스 확대…'시니어 특화' 경쟁 치열 [그레이트 시니어 上]
    금융 넘어 '라이프케어' 서비스 확대…'시니어 특화' 경쟁 치열 [그레이트 시니어 上]
    초고령사회 시니어 특화 전략 속속 출시건강 관리, 여가 활동 지원 등 비금융 결합 금융 상담받으러 갔다가 건강 상담까지 하고 왔어요. 예전에는 상상도 못 했죠. 서울 강남에 거주하는 70대 이지환(가명) 씨는 최근 동네 은행 지점을 찾았다가 뜻밖의 ‘라이프스타일 종합 상담’을 받았다. 재산 증여와 연금상품 상담은 물론이고 근처 병원과 연계된 건강검진 프
    2025-05-08 05:00
  • 삼성자산·쿼터백자산, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시
    삼성자산·쿼터백자산, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시
    삼성자산운용은 로보어드바이저 전문운용사 쿼터백자산운용과 공동소유한 알고리즘을 기반으로 삼성증권을 통해 로보어드바이저 일임형 자산관리 서비스를 시작한다고 14일 밝혔다. 로보어드바이저는 인공지능(AI)과 빅데이터 기술 기반의 알고리즘이 투자자 성향과 목표, 시장 상황 등을 분석해 자동으로 포트폴리오를 구성·운용하는 비대면 자산관리 서비스다. 투자자가
    2025-04-14 10:03
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