은퇴설계 검색결과, 5페이지

검색결과 총630건

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현대차증권, 자산관리 컨설팅 지원 시스템 구축

현대차증권은 고객 자산을 맞춤형으로 설계하고 통합관리 할 수 있는 자산관리 컨설팅 지원 시스템(WMS, Wealth Management System)을 구축했다고 14일 밝혔다. 현대차증권은 이번 자산관리 컨설팅 지원 시스템 도입으로 고객별 다양한 포트폴리오 상품 자문과 은퇴설계 그리고 사후관리에 이르는 양질의 컨설팅 서비스를 제공할 계획이다. 상품

2022-03-14 09:33
농협금융, 투자 세미나 개최…"금리 인상 속도에 대한 우려는 과도"

농협금융은 지난 11일 'NH WM마스터즈' 자문위원이 주관하는 세미나를 진행했다고 13일 밝혔다. 'NH WM마스터즈'는 농협금융지주와 계열사인 농협은행, 농협생명, NH투자증권, NH아문디자산운용 등 5개사에서 선발된 업계 최정상 자산관리 관련 전문가 집단이다. 리서치에 기반한 투자전략 및 자산 포트폴리오를 제시하고, 부동산과 세무, 은퇴설계 등 개

2022-03-13 09:33
신한은행, 퇴직연금 고객관리센터 출범

신한은행은 퇴직연금 가입 고객에 대한 체계적이고 전문적인 관리 서비스 제공과 수익률 제고를 위해 ‘퇴직연금 고객관리센터’를 출범한다고 2일 밝혔다. 퇴직연금 고객관리센터는 퇴직연금 가입자가 직접 자산을 운용하는 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP)의 급성장과 올해 도입 예정인 디폴트 옵션 등 퇴직연금 시장 변화에 발맞춰 퇴직연금 전문센터를 대

2022-03-02 14:33
농협금융, 'NH WM마스터즈' 주관 세미나 개최

농협금융은 지난 11일, 서울 중구에 있는 본사에서 'NH WM마스터즈' 자문위원이 주관하는 세미나를 개최했다고 13일 밝혔다. 이날 세미나는 글로벌 주식 투자전략을 주제로 'NH WM마스터즈'김환 전문위원(NH투자증권 투자전략부 글로벌 주식 부문 팀장)이 강의를 맡았다. 올해 들어 연준의 가파른 금리인상 및 양적긴축(QT)시행 가능성이 언급되며 글

2022-02-13 09:41
SC제일은행, 은퇴자산관리 전문가 연결 ‘프리미어 넷’ 서비스 출시

SC제일은행은 고객의 생애 자산관리를 지원하는 ‘프리미어 에이지(Premier Age)’ 확대를 위해 은퇴자산관리 전문가를 연결하는 ‘프리미어 넷(Premier NET)’서비스를 출시했다고 25일 밝혔다. 프리미어 에이지는 은퇴준비, 목적자금 등 자산현황 진단 및 부족 자금 산출과 더불어 맞춤 제안을 해주는 생애 자산관리 서비스다. 프리미어 넷은 프리

2022-01-25 09:47
신한은행, 퇴직연금 적립금 30조 원 돌파

신한은행은 퇴직연금 운용관리적립금이 지난해 12월 기준으로 30조1787억 원을 기록했다고 20일 밝혔다. 퇴직연금 운용관리적립금은 확정급여(DB)형, 확정기여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP)이 모두 포함된 누적 적립액이다. 신한은행은 2020년 12월 말 대비 14.1%(3조7226억 원)가 늘어나 적립금 기준 11년 연속 은행권 1위를 달성했다

2022-01-20 15:14
LX공사, 공로연수제도 개선…퇴직예정자 맞춤형 교육으로 재설계

한국국토정보공사(LX공사)가 퇴직예정자에게 지급한 월급과 교육활동비 등을 실질적인 재취업에 기여할 수 있도록 개선할 방침이다. LX공사는 그동안 퇴직예정자에게 은퇴설계 및 재취업 준비를 위한 자기개발 기간으로 최대 1년을 부여했다. 이 기간 임금피크제에 따라 감액된 월급 지급과 함께 자격증 취득·은퇴 설계 등을 위한 교육활동 실비로 월 50만 원 내에서

2021-10-24 09:19
NH투자증권-서울대학교, ‘제17기 100세 시대 인생대학’ 개강

NH투자증권은 신(新)중년을 위한 프리미엄 교육프로그램인 ‘100세시대 인생대학’ 제17기 과정을 개강했다고 19일 밝혔다. ‘100세시대 인생대학’은 은퇴시점 전후의 VIP고객을 대상으로 생애자산관리 및 은퇴설계 분야의 최고 연구기관인 NH투자증권 100세시대연구소와 서울대학교 노년ㆍ은퇴설계지원센터가 공동으로 개발한 특화교육 프로그램이다. 개강

2021-10-19 16:27
인공지능 투자 파운트, 현대차증권과 ‘AI 금융혁신사업 확대’ 맞손

인공지능 투자 전문기업 파운트가 현대차증권과 ‘AI 솔루션 금융혁신사업 확대를 위한 제휴 협약(MOU)’을 체결했다고 29일 밝혔다. 두 회사는 향후 초개인화 맞춤형 금융서비스 및 디지털 비즈니스를 위해 적극 협력할 예정이다. 올 하반기부터 관련 서비스와 상품을 출시하며 본격적인 AI 금융혁신사업을 확대해 나간다. 파운트는 자체 개발한 AI(인공지능)

2021-06-29 15:33
현대차증권-파운트, AI 솔루션 금융혁신사업 확대 위한 MOU 체결

현대차증권은 28일 여의도 현대차증권 본사에서 파운트와 ‘AI솔루션 금융혁신사업 확대를 위한 제휴 협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이 자리에는 최병철 현대차증권 대표이사, 김영빈 파운트 대표이사 등이 참석했다. 이번 협약을 통해 두 회사는 초개인화 맞춤형 금융서비스 및 디지털 비즈니스에 대한 주요 협력 영역을 선정하고, 올해 하반기부터 관련 서비스

2021-06-28 14:55
[기자수첩] 주린이를 유혹하는 대선 테마주

얼마 전 모 금융회사 부장이라는 사람이 전화해 급등주를 미리 알려주겠다며 금방이라도 돈을 벌 수 있을 것처럼 얘기했다. 찾아 보니 시중에 정식으로 등록된 증권사라기보단, 투자자들을 현혹해서 자신들의 이익을 챙겨보겠다는 1대 1 리딩방으로 보였다. 어떤 종목을 추천해주는지 궁금해 전화를 몇 번 받아 봤는데, 대선 테마주로 주목받고 있는 A기업을 추천해 줬

2021-05-20 07:00
미래에셋생명 글로벌 MVP펀드, 퇴직연금에도 적용

미래에셋생명이 변액보험 글로벌 MVP펀드를 퇴직연금에도 확대 출시한다고 18일 밝혔다. 이번에 출시되는 상품은 ’퇴직플랜 글로벌MVP펀드’와 ‘퇴직플랜 ETF글로벌MVP펀드’로 국내외 주식 편입 비율 60%이상인 주식형 상품이다. 변액보험 MVP펀드는 고객을 대신해 미래에셋생명의 자산운용 전문가가 글로벌 분산투자를 원칙으로 전략 수립부터 운용까지

2021-05-18 11:37
SC제일은행, 모바일로 고객 은퇴 설계한다

SC제일은행은 모바일을 통한 ‘내 손안의 은퇴설계’ 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다. 내 손안의 은퇴설계 서비스는 고객이 은행을 방문하지 않고도 모바일뱅킹 앱을 통해 은퇴 준비 및 목적 자금에 대한 자산 현황을 진단하는 서비스다. 고객은 ‘내 손안의 은퇴’로 부족한 자금 산출과 맞춤 제안까지 받을 수 있다. ‘한눈에 보는 재무 설계’ 메뉴에서는 단순

2021-05-13 09:06
KB국민은행, 가정의 달 맞아 KB골든라이프X 가입 이벤트

KB국민은행은 이번 달 말까지 KB골든라이프X 신규 가입 회원을 대상으로 '선물드리-5' 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다. KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중·장년층을 위한 웹기반 온라인 비금융 서비스로 △건강검진예약 △건강상담 △문화 정보 △전문가 은퇴설계상담 △특별한 DIY카드 메시지 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 이용할 수 있다. 이번 이벤트는

2021-05-06 16:22
권준학式 ‘고객경영’ 통했다…농협은행 자산관리센터 6배 성장

1년 만에 전국 4곳서 26곳으로 도서·해외 고객 비대면 자문도‘NH자산플러스’ 40만 명 가입 NH농협은행이 자산관리(WM) 사업에 출사표를 본격적으로 던진지 1년 만에 빠르게 성과를 거두고 있다. 권준학 농협은행장의 고객 중심 경영 방침에 발맞춰 농협은행만의 종합자산관리 역량을 강화하며 자산관리 시장에서 두각을 드러내고 있다. 28일 NH농협은행에

2021-04-29 05:00
신한금융그룹, 브랜드파워(K-BPI) 조사, 2년 연속 8개 부문 1위 수상

신한금융그룹은 제23회 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 조사에서 신한금융지주, 신한은행, 신한카드가 2년 연속 8개 부문에서 각각 1위 브랜드로 선정됐다고 24일 밝혔다. K-BPI는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 매년 3월 발표하는 브랜드 가치 인증 제도다. 소비생활과 밀접한 관계가 있는 국내 주요 산업 브랜드에 대해 15세 이상 60세 미만의 남녀

2021-03-24 15:00
내 정보로 '돈 나와라' 뚝딱…20조 마이데이터 시장이 열린다

데이터가 ‘돈’이 되는 시대, 마이데이터(MyData·본인신용정보관리업) 사업이 내달 5일 본격 시행된다. 은행·카드·보험·증권 등 전통적인 금융사는 물론 토스, 네이버, SK플래닛 등 업종 불문 다양한 기업이 사업을 시작한다. 대체, 마이데이터 사업이 무엇이길래 이렇게 뜨거운 관심을 모으는 것일까. 금융위원회는 지난 27일 정례회의를 열고 앞서 예비

2021-01-30 09:00
BNP파리바 카디프생명, 최영화 신임 부사장 선임

BNP파리바 카디프생명은 신임 부사장에 최영화 전 신한은행 강동본부 본부장을 선임했다고 6일 밝혔다. BNP파리바 카디프생명은 BNP파리바그룹의 글로벌 보험 자회사인 BNP파리바카디프 산하의 한국 생명보험법인이다. 최영화 부사장은 신한은행 개인고객부를 거쳐 신탁본부 본부장, 강동본부 본부장을 역임했고, 1993년 신한은행 입행 이후 리테일 영업 추진, 은

2021-01-06 09:28
신한은행, 은퇴설계 시스템 'S-미래설계' 새단장

신한은행은 고객 맞춤형 은퇴 솔루션을 제공하는 은퇴설계 시스템 'S-미래설계'를 리뉴얼해 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다. S-미래설계는 은퇴 생활비 확보에 중점을 두고 은퇴 이후 안정적인 현금 확보를 위해 필요한 자금을 진단하는 은퇴설계 시스템이다. 이번 리뉴얼로 은퇴설계 상담 프로세스를 대폭 간소화해 상담 시간을 줄였다. 아울러 고객의 이해도를 높

2020-12-11 11:13
미래에셋생명, 변액보험 MVP펀드 인기...누적 수익률 52.5%

미래에셋생명 변액보험 MVP펀드가 누적 수익률 52.5%를 올리며 인기를 끌고있다. 22일 미래에셋생명은 2014년 4월 출시한 MVP펀드가 9월 1일 업계 최단 기간 내에 순자산 2조 원을 돌파했다고 밝혔다. 누적 수익률은 52.5%다. MVP 펀드는 고객을 대신해 업계 최초로 보험사의 자산관리 전문가가 전략 수립부터 운용까지 모든 자산운용을 직

2020-11-22 16:04

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