2X 주가
이종형 키움증권
◇LG전자
수요 부진 속 비용 감소 사이클
4분기 단독 실적은 예상치 부합, TV와 BS 적자 확대
자동차부품이 희망, 하반기 실적 개선 사이클 기대
김지산 키움증권
◇LG화학
작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 47.7% 감소 전망
생명과학부문, 올해 매출액 1조원 상회 전망
이동욱...
김지산 키움증권 연구원은 “경기 침체에도 불구하고 기대치에 부합하는 실적이 예상된다”며 “전력망 인프라 투자
수요, 충분한 수주잔고, 양호한 동 가격 추이 등이 호실적을 뒷받침할 것”이라고 전했다.
특히 MnM 잔여지분 인수에 따른 구조적 이익 증가와 신규 배터리 소재 사업 진출, 전선의 해저케이블 수주 모멘텀을 바탕으로 올해도 재평가가 진행될...
주목
김지산 키움증권 연구원
◇자화전자
2023년 애플과 동행, 다시 고성장 구간에 진입
매출은 2023년 65%(yoy), 2024년 72%(yoy) 증가 추정, 고성장 진입
박강호 대신증권 연구원
◇덴티움
중국 매출 성장의 그림은 여전
4Q22 Preview: 코로나 영향으로 기대보다 낮을 중국 매출
중국 VBP Update: (1) 중국 내 수요 재확인 (2) 예상 내의 ASP 하락
한송협 대신증권...
새해의 시작은 CES이다. CES는 늘 기술의 진화 방향과 미래의 변화된 일상을 그려 준다는 점에서 새해의 희망적인 메시지와 잘 어울린다. CES 2023은 ‘빠져들어라(Be in it)’라는 슬로건과 함께 3년 만에 정상화된 오프라인 행사로 진행된다. ICT 및 모빌리티 기술의 융합, 더 나은 일상을 위한 기술, 지속가능성과 ESG 솔루션 등이 CES를 관통하는 핵심 기조가 될 것이다....
2023년은 글로벌 진출 본격화의 원년
한송협 대신증권 연구원
◇심텍
4분기 실적 Preview
반도체 업황 악화로 실적 눈높이 하향 필요
2023년 비메모리 반도체용 기판 위주로 실적 방어 노력
김지산 키움증권 연구원
◇삼성전자
4Q22 Preview: 휴대폰과 메모리 실적 악화
4Q22 영업이익 6.59조 원 추정, 기대치 크게 미달할 듯
1Q23 영업이익 4.36조 원으로...
16일 김지산 키움증권 연구원은 “4분기 영업이익 추정치를 5949억 원에서 5776억 원으로 소폭 하향한다”며 “원화 강세 영향을 반영했고, 연말 품질 충당금 등 일회성 비용 가능성을 염두에 둘 필요가 있다”고 했다.
김 연구원은 “자동차 전지는 유럽 전기차 수요 우려가 상존하지만, 삼성SDI가 주력하고 있는 프리미엄급 수요는 양호하고, Gen 5 배터리 중심으로...
주목
김지산 키움증권 연구원
◇한미약품
R&D Day 후기
주요 R&D 파이프라인 업데이트
롤베돈, 미국 매출 확대 위한 공격적 마케팅 강화
임윤진 대신증권 연구원
◇CJ제일제당
역사를 알면 미래가 보인다
과거부터 트렌드 변화를 이끌며 차별화된 역량과 전략으로 성장
최근 FNT 사업부 신설을 통해 신규 성장 영역 가속화 전망
기존 사업 안정성...
“인플레이션으로 시작해 인플레이션으로 끝난 해.” 김지산 키움증권 리서치센터장은 올해 증시를 한마디로 이렇게 평가했다. 전례 없는 인플레이션이 시장을 덮쳤고, 물가를 잡기 위한 주요국의 가파른 금리 인상이 반복됐기 때문이다.
김 센터장은 서울 여의도에서 진행된 이투데이와의 인터뷰에서 “올해가 경험적으로 가장 힘들었던 시기”라고 토로했다....
◇LG이노텍
호사다마
4분기 실적 하향 불가피, 폭스콘 정저우 사태 영향 직접적
내년 광학솔루션 주도 이익 성장 가시성 높아
김지산 키움증권 연구원
◇엔씨소프트
투자포인트 점검하기
전일 주가 하락에 대하여
이효진 메리츠증권 연구원
◇한솔제지
할인될 이유 없다
4분기 실제 영업이익 399억원으로 호실적 지속될 것
내년에도 견조한 실적...
좌우
김지산 키움증권 연구원
◇CJ제일제당
2022년 애널리스트 간담회 후기
Comment
CJ제일제당 사업 포트폴리오 발전 과정
전사/부문별 매출 성장률 10년 CAGR
CJ제일제당 FNT 사업부 신설
CJ제일제당의 지속 가능한 경영
김정욱 메리츠증권 연구원
◇현대두산인프라코어
인프라 투자확대 수혜
굴착기 등 건설기계 및 엔진 전문기업
북미 뿐만 아니라...
김지산 키움증권 연구원은 “ 원가 측면에서 가전을 중심으로 물류비 부담이 대폭 감소하고, 원자재 비용도 점진적으로 줄어들 것”이라며 “자동차부품은 연말 80조 원의 수주잔고를 바탕으로 고성능 인포테인먼트와 e-파워트레인 위주의 질적, 양적 성장을 시도할 것이다”라고 분석했다.
이어 “인플레이션 국면에 수요, 원가, 환율에 이르기까지...
◇한국전력
한전채 발행 차질 시 필수적인 자금 조달 어려워질 전망
충분한 자금 조달 위해서는 전기요금 인상 폭 확대 불가피
정혜정 KB증권
◇농심
국내와 미국 모두 좋다
긍정적 실적 개선, 2023년에도 지속
차재헌 DB금융투자
◇LS일렉트릭
4분기도 호실적 예상, 전력인프라 중심 수주 모멘텀 강화
글로벌 전력망 인프라 투자 및 미국 IRA 수혜 클 것
김지산...
김지산 키움증권 연구원은 5일 “전방 수요 부진에 따라 추가적인 실적 하향이 불가피해 보인다”며 “4분기 영업이익은 1563억 원으로 시장 컨센서스인 2266억 원을 하회할 전망”이라고 분석했다.
김 연구원은 역사적 최저 수준의 PBR이 말해주듯 주가는 업황 악화를 선제적으로 반영하고 있고, MLCC의 회복 시기가 관건이라고 진단했다.
김 연구원은 “4분기 MLCC...
중국 제로 코로나 완화를 기다리며
실적 눈높이 추가 하향
MCLL 내년 2분기부터 회복 기대
김지산 키움증권
◇유한양행
ESMO 아시아 통해 단독요법 글로벌 3상 데이터 공개
이제 중요한 건 얀센의 생각
박병국 NH투자증권
◇에코프로비엠
2027년 전구체 33%, 니켈 31%, 리튬 26% 내재화 달성 목표 제시
원재료 경쟁력 강화할 계획
박진수 신영증권
전기전자 업종의 2023년 전망과 투자 아이디어를 정리해 보자. 거시 환경이 악화되면서 IT 세트 시장의 침체가 가속화되고 있다. 최근 3분기 기준으로 스마트폰은 -12%, TV는 -3%, 가전(미국)은 -9% 역성장을 기록했고, 역성장 폭이 확대됐다. 세트별로 4분기 또는 5분기 연속 역성장하고 있다. 특히 디스플레이 부품과 중국향 스마트폰 부품 중심으로 강도 높은...
김지산 키움증권 연구원은 “선두 경쟁사들과 비교해 소극적으로 보였던 자동차전지의 전략 변화가 두드러지고 있다”며 “글로벌 OEM들의 배터리 조달처 다원화 추진 및 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행의 수혜가 클 전망”이라고 전했다.
이어 “46Φ 원형, 코발트 프리 NMx, Gen 6 배터리, 전고체전지 등 테크놀로지 로드맵의 앞선 행보를 주목해야 한다”며...
적극 행보, IRA 수혜 기대
안정적 실적 모멘텀 지속, 경쟁사들 대비 현저하게 저평가
김지산 키움증권 연구원
◇KT
4Q 실적 부진 예상, 하지만 저점 매수 기회로 삼아야
매수/TP 4.5만원 유지, 이젠 저점 매수 통해 비중 늘려야
임금인상소급분 반영으로 4분기 본사 영업이익 급감 전망
높은 배당 증가는 지속될 것, 일회성비용 반드시 따져 봐야
김홍식 하나증권 연구원