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  • “셀트리온, 램시마SC 본격 공급으로 이익 추정치 상향…목표가↑”
    “셀트리온, 램시마SC 본격 공급으로 이익 추정치 상향…목표가↑”
    NH투자증권은 9일 셀트리온에 대해 램시마SC의 본격적인 공급으로 내년 매출총이익률(GPM)과 순이익 추정치를 상향 조정함에 따라 목표주가를 21만 원에서 24만 원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "연결 기준 1분기 매출액은 5975억 원, 영업이익 1824억 원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했다...
    2023-05-09 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 포인트는 주력 사업부의 회복”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 포인트는 주력 사업부의 회복”
    최근 발생한 붕괴사고는 우려 요인 이태환 대신증권 ◇CJ대한통운 예상을 크게 상회한 수익성 1Q23 실적 판관비 315억(+17.5% yoy) 증가에도 당사 추정을 상회 CL과 택배부문 판가 인상에 따른 수익성 개선 효과 때문 2023년 1분기 전사 GPM 11%로 역대 최고 GPM 달성 양지환 대신증권 ◇카카오 실적 눈높이는 낮추나 하반기 회복기조는 유지 단기 추정치는...
    2023-05-08 07:34
  • “기아, 더 높아진 실적…2분기 첫 3조 원대 영업익 전망”
    “기아, 더 높아진 실적…2분기 첫 3조 원대 영업익 전망”
    김 연구원은 “1분기 매출총이익률(GPM)은 22.7%로 기존 대신 추정(20.6%) 대비 2.1%포인트(p) 높은 수준”이라며 “지난해 같은 기간보다 영업이익에 있어 비용부담 6920억 원(재료비 4950억 원, 인건비 1970억 원)이 확대됐다”고 했다. 다만 그는 “물량(7890억 원), 가격(4770억 원), 믹스(2770억 원), 인센(1890억 원), 환율(2280억 원) 효과가 반영되며 1조3000억 원의...
    2023-04-27 08:15
  • [BioS]동아ST, ‘주블리아’ 손발톱무좀 4상 “한국인 치료효과”
    [BioS]동아ST, ‘주블리아’ 손발톱무좀 4상 “한국인 치료효과”
    박용석 동아에스티 GPM은 “이번 임상4상에서 주블리아의 한국인 대상 높은 치료효과를 확인할 수 있었다“며 “오리지널 주블리아의 다양한 임상 논문 결과를 하반기 내 발표할 예정이며 주블리아가 손발톱무좀 환자들의 삶의 질을 높일 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다. 주블리아는 에피나코나졸(efinaconazole) 성분의 항진균제로 손발톱무좀 치료에...
    2023-04-26 10:17
  • “롯데쇼핑, 백화점 피크아웃 우려로 할인점 사업 철저히 외면…목표가 하향 조정”
    “롯데쇼핑, 백화점 피크아웃 우려로 할인점 사업 철저히 외면…목표가 하향 조정”
    이진협 한화투자증권 연구원은 "백화점에 대한 피크아웃 우려가 커지는 과정에서 롯데쇼핑의 할인점, 수퍼, 이커머스 등 사업의 수익성 개선이 이뤄지고 있다는 점은 철저하게 외면되고 있다"며 "지난해부터 경쟁 완화로 본격화된 GPM의 반등이 올해는 경쟁 완화 환경 지속 및 전통적 유통업체의 협상력 강화로 더욱 강해질 것"이라고...
    2023-03-15 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    할인점 GPM 개선 지속 전망 이진협 한화투자증권 연구원 ◇KCC 작년 4분기 영업이익 576억 원으로 예상치 밑돌아. 환율 하락 및 일회성 비용 영향 1분기 영업이익 1007억 원으로 개선 전망 2023년 실리콘 가치 본격적으로 두드러질 전망 윤재성 하나증권 연구원 ◇GS 작년 4분기 영업이익 8788억 원으로 시장 기대치에 부합 주당 배당금 2500원. GS 배당정책은 직전...
    2023-02-15 08:13
  • 건설사 작년 4분기 실적 발표 마무리…“올해 상반기 해외수주 확정 규모가 주가 향방 결정”
    건설사 작년 4분기 실적 발표 마무리…“올해 상반기 해외수주 확정 규모가 주가 향방 결정”
    10일 지난해 4분기 건설업종 국내 부문 실적에 대해 김선미 신한투자증권 연구원은 “2023년 주택원가율 상향조정, PF 유동성 리스크 완화, 올해 미분양 리스크 증가로 요약할 수 있다”며 “올해 상반기에 높아진 주택 원가율은 지난해 상반기 대비 개선되겠지만, 업황 둔화 등을 고려할 때 개선 폭은 크지 않아 보여 대형 건설사 평균 주택 수익성(GPM)은 10~12%를...
    2023-02-10 14:12
  • “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    또 “영업이익률(GPM 기준)은 21.5%로 소폭 개선에 그쳤다”며 “본사 비계열 전담 조직 확대와 디지털 관련 인력 충원에 따른 인건비 상승과 코로나 완화로 인한 출장비 증가 및 ERP시스템 구축 등의 비용 부담이 동반된 영향”이라고 봤다. 이 연구원은 “2023년 연간 예상 매출총이익은 7937억 원, 영업이익은 1437억 원으로 소폭의 실적 개선세를 전망한다”고...
    2023-02-08 08:18
  • [특징주] 삼성엔지니어링, ‘10년만’ 최대 호실적·증권가 목표가↑에 4%대 강세
    [특징주] 삼성엔지니어링, ‘10년만’ 최대 호실적·증권가 목표가↑에 4%대 강세
    김승준 하나증권 연구원은 동사의 호실적 배경으로 "비화공에서 이익률이 높은 현장의 매출액 증가 영향(비화공 GPM 15.3%)"로 꼽았다. 아울러 "회사가 참여한 주요 입찰 안건이 약 150억 달러며, 이 중 6건(100억 달러) 결과를 대기 중이다. 주요 파이프라인으로 알제리 PDHPP, 사우디 자푸라2, 인도 화공, 인도네시아 에틸렌, 사우디 NEC 등이...
    2023-02-01 09:46
  • “삼성엔지니어링, 비화공 이익·현금 재무 늘어...건설업 최선호주 목표가 11% 상향”
    “삼성엔지니어링, 비화공 이익·현금 재무 늘어...건설업 최선호주 목표가 11% 상향”
    김승준 하나증권 연구원은 "2022년 4분기 삼성엔지니어링 연결 잠정실적으로 매출액 2조9000억 원(+17.0%yoy), 영업이익 2145억 원(+101.0%yoy, OPM 7.3%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 상회했다"며 "상회의 배경은 비화공에서 이익률이 높은 현장의 매출액 증가 영향(비화공 GPM 15.3%)"로 꼽았다. 반면 화공 부문 이익이...
    2023-02-01 08:10
  • “이마트 작년 4분기 실적, 시장 컨센서스 하회 전망”
    “이마트 작년 4분기 실적, 시장 컨센서스 하회 전망”
    이어 “쓱데이 행사에 따른 프로모션 비용 증가에도 불구하고, 수익 구조 개선 노력에 따른 GPM 상승에 힘입어 별도 영업이익은 24.6% 증가할 것”이라면서 “G마켓 역시 GMV 소폭 역성장과 영업적자 축소가 기대된다”고 덧붙였다. 연구팀은 대형마트를 둘러싼 규제 완화를 주목할 필요가 있다고 분석했다. 연구팀은 “통상적으로 평일 매출은 300억원, 주말...
    2023-01-25 07:57
  • “GS리테일, 불황에 강한 편의점 실적...유통업종 내 최선호주 목표가 6% 상향”
    “GS리테일, 불황에 강한 편의점 실적...유통업종 내 최선호주 목표가 6% 상향”
    홈쇼핑은 GPM 개선에도 불구, 송출수수료 증가로 영업이익은 6% 줄어들 것이다. 호텔은 투숙률이 상승하며 흑자 기조가 유지되고 있다"고 짚었다. 불황에 강한 편의점 실적에 올해부터 본격화될 비용 절감 효과를 기대했다. 조 연구위원은 "전반적인 소비 둔화 우려가 많으나, 편의점은 불황에 강하다. 공급 측면에서는 기존 맘앤팝 점주들이...
    2023-01-17 08:41
  • “삼성엔지니어링, 경쟁 EPC사 대비 압도적 ROE 창출...목표가 10% 상향”
    “삼성엔지니어링, 경쟁 EPC사 대비 압도적 ROE 창출...목표가 10% 상향”
    강경태 한국투자증권 연구원은 "2022년 4분기 매출액은 2조6748억 원(+6.4% YoY), 영업이익은 1446억 원(+33.5% YoY, OPM +5.4%)으로 추정한다"라며 "매출액에 비해 영업이익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 비화공 부문에서 지난해에 만들어진 매출총이익률(이하 GPM) 기저효과 때문"이라고 말했다. 이어 "4Q21 비화공 GPM은 1.4%로 회사...
    2022-12-19 08:05
  • “씨젠, 일회성 비용으로 어닝 쇼크 …목표주가 3만5000원↓”
    “씨젠, 일회성 비용으로 어닝 쇼크 …목표주가 3만5000원↓”
    한송협 대신증권 연구원은 14일 “영업손실의 원인은 COVID 미사용 키트 관련 재고 충당금 681억 원 발생해 GPM 18.7%로 전 분기 대비 50%p 감소함에 기인했다”며 “재고 충당금 미반영 시 영업이익은 359억 원(OPM 24%)으로 추정치에 부합하는 수준”이라고 분석했다. 투자 의견은 ‘시장수익률’로, 목표주가는 3만5000원으로 하향 조정했다. 한 연구원은...
    2022-11-14 07:52
  • “이마트, 목표가 14% 하향…6월부터 변화는 감지”
    “이마트, 목표가 14% 하향…6월부터 변화는 감지”
    조 연구원은 “할인점 기존점 성장률은 6.4%로 높은 기저에도 선방했고, 수익 구조 개선 노력에 따른 매출총이익률(GPM) 상승은 고무적”이라면서도 “SSG닷컴향 지급수수료 증가로 별도 영업이익은 0.1% 증가하는 데 그쳤다”고 평가했다. 조 연구원은 유료멤버십에 주목했다. 그는 “5월 SSG닷컴과 G마켓의 통합 유료멤버십이 출범했다. SSG닷컴으로 유입된 멤버십...
    2022-11-11 08:16
  • BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    유 연구원은 “ 매출총이익률(GPM)은 전년 동기 대비 140bps 상승했다”며 “인플레이션으로 판관비율이 지난해 같은 기간보다 70bps 상승했으나 GPM이 더 큰 폭으로 상승하며 영업이익률(OPM)이 전년 동기 대비 70bps 개선돼 결과적으로 인플레이션이 동사 실적에 플러스 요인으로 작용했다”라고 평가했다. 또 유 연구원은 “올해 4분기와 내년에도 인플레이션...
    2022-11-04 07:28
  • “DL이앤씨, 시행사 차입금 PF 지급보증 전무…사업 구조 안정적”
    “DL이앤씨, 시행사 차입금 PF 지급보증 전무…사업 구조 안정적”
    그는 “3분기 별도 건축·주택 매출총이익률(GPM)은 14.1%로 1분기 18.0%, 2분기 14.3%에 이어 원자재 가격 상승에 따른 원가율 조정이 지속되고 있다”며 “DL 이앤씨의 경상적인 건축·주택 GPM 을 20%로 설정한다면 올해 연간 기준 약 5% 수준의 원가율 조정이 일어나고 있는 것으로 보인다”고 했다. 이어 “해외 법인에서 140억 원 수준의 일회성 비용이 추가로...
    2022-10-28 08:19
  • “삼성엔지니어링, 증가하는 '중동 및 북아프리카' 수주 모멘텀...목표가 상향” - 하이투자
    “삼성엔지니어링, 증가하는 '중동 및 북아프리카' 수주 모멘텀...목표가 상향” - 하이투자
    증가가 기대된된다"라며 "현재까지 마진의 영향을 줄 만한 특이사항은 없는 것으로 파악된다"고 했다. 아울러 "Saipem, Petrofac 등 주요 글로벌 EPC사가 코로나 이후 큰 폭의 영업손실을 기록한 것에 비해, 삼성엔지니어링은 선별적인 수주 전략과 원가관리 역량으로 10% 이상의 GPM 수준을 안정적으로 유지하고 있다"라고 했다.
    2022-09-07 09:05
  • 휴젤, 중국ㆍ유럽 수출 실적으로 펀더멘털 회복 기대 - 다올투자증권
    휴젤, 중국ㆍ유럽 수출 실적으로 펀더멘털 회복 기대 - 다올투자증권
    박 연구원은 “톡신, 필러 수출 비중 증가로 매출총이익률(GPM)이 직전 분기 대비 1.8%포인트 개선됐고 판관비는 282억 원으로 직전 분기 대비 57억 원 늘었다”며 “소송 및 컨설팅비용 집행으로 지급 수수료(106억 원)가 전 분기 대비 52억 원 증가했지만, 일회성 비용”이라고 설명했다. 그는 “올해 예상 매출액은 2857억 원, 영업이익은 907억 원으로 전망한다”며...
    2022-08-11 08:46
  • [머니있슈] GS리테일, 아쉬운 편의점 수익성…목표가 하향
    [머니있슈] GS리테일, 아쉬운 편의점 수익성…목표가 하향
    이 연구원은 "편의점 영업이익은 성수기이며, 기존점성장률과 매출총이익률(GPM)의 개선에도 불구하고 전년 대비 6억 원 개선되는 데 그쳤다"며 "인건비와 IT투자 비용, 마케팅 비용 등의 증가에 따른 영향"이라고 짚었다. 그러면서 "전사 수익성의 부담으로 작용했던 프레시몰 관련 전략을 빠르게 수정한 것에 대해선 긍정적...
    2022-08-10 08:10
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