현대증권 매각주간사인 EY한영 회계법인은 이날 우선협상자를 발표한다. 신한은행의 인수금융 참여 여부도 이 결과에 따라 갈린다.
신디케이션은 대규모 자금이 필요한 곳에 자금을 조달해주는 중장기대출로, 주간사은행이 차관단을 구성하는 것을 말한다.
M&A뿐만 아니라 사회간접자본(SOC), 프로젝트파이낸싱(PF), 선박금융 등에 많이 활용된다. 저금리...
발인 30일 오전 8시, 042-600-6666
▲류정(법무법인 로우 대표변호사)ㆍ이해범(삼성전자 시스템LSI사업부 품질팀 전무)ㆍ한용주(EY한영회계법인 상무이사)씨 장인상 = 28일 삼성서울병원, 발인 30일 오전 5시 30분, 02-3410-3151
▲이정길(탤런트)씨 모친상, 최승호(예금보험공사 이사)씨 장모상 = 28일 분당서울대병원, 발인 31일 오전 8시 031-787-1510
앞서 지난 25일 주관사인 EY한영이 마감한 본입찰에는 KB금융지주와 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PE)액티스 등 3개의 업체가 참여해 치열한 경쟁을 예고했다.
투자은행(IB)업계에서는 우선매수청권을 보유한 현대엘리베이터보다 높은 가격을 써낸 인수 후보자가 결국 유리한 고지를 점할 것으로 내다보고 있다.
실제 KB금융지주, 한국금융지주가 7000억원 규모...
25일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 오후 6시 주관사인 EY한영이 본입찰 접수를 마감한 결과 일찌감치 인수전 참여를 공식화한 KB금융지주와 한국금융지주, 그리고 국내엔 아직 생소한 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 3곳이 참여했다.
애초 인수의향서 접수와 함께 실사에 참여했던 LK투자파트너스와 파인스트리트, 글로벌원자산운용은 결국 본입찰에 불참했다....
25일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 오후 6시 주관사인 EY한영이 본입찰 접수를 마감한 결과 이들 3곳이 참여한 것으로 알려졌다.
KB금융지주와 한국금융지주는 각각 공시를 통해 현대증권 본입찰 참여를 공식화 했다.
미래에셋증권을 전략적 투자자(SI)로 유치하는 방안을 추진, 이번 인수전 최대 다크호스로 떠오른 LK투자파트너스는 결국 본입찰에 불참키로 했다....
한편 현대상선과 매각주관사인 EY한영은 25일 오후 6시까지 본입찰 서류를 접수한다. 우선협상대상자는 이르면 오는 28일 현대엘리베이터가 제시한 인수하한가 개봉과 함께 결정할 것으로 보인다. 현대엘리베이터는 지난 24일 이사회를 열고 우선매수권 청구권 기준가격 결정했고, 주관사는 이를 밀봉해 대여금고에 보관했다. 채권단과 현대상선은 오는 6월 말까지...
현재 현대증권의 자기자본 규모는 3조2000억원이다.
한편, 지난 26일 현대증권 매각 주관사인 EY한영이 마감한 예비입찰 결과 한국금융지주, KB금융지주를 비롯 파인스트리트, LK파트너스, 글로벌원자산운용(옛 아주운용), 홍콩계 PE 액티스그룹 등 총 6곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.
16일 투자은행(IB)업계에 따르면, 현재 기업회생절차(법정관리)중인 가야중공업, 삼화조선, 동일조선의 매각 주관사인 EY한영은 이날 매각 공고를 내고 내달 1일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다고 밝혔다.
가야중공업의 종속회사인 삼화조선, 동일조선 매각 방식은 영업의 전부 또는 일부 양도 등을 통한 공개경쟁입찰 방식으로 진행된다.
가야중공업은 동일조선 지분...
11일 투자은행(IB)업계에 따르면, 현대그룹과 매각 주관사인 EY한영은 현대증권 잠재 인수 후보자들을 대상으로 이같은 내용을 통보했다.
통상 이행보증금은 우선협상대상자(우협) 선정 이후 내는 것이 일반적이나 본입찰에 먼저 납부하는 것은 이례적이라는 평가다.
이에 대해 현대그룹은 거래의 진정성을 위해 이행보증급 납부가 필연적이라고 강조했다....
9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 디아이디의 매각 주관사인 EY한영은 매각 공고를 내고 오는 31일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다고 밝혔다.
디아이디의 매각 방식은 제3자 배정방식에 따른 유상증자와 회사채 발행 등을 통해 회생채무 전액 변제 후 경영권을 인수하는 방안으로 추진된다. 외부자본 유치 등을 포함하는 공개경쟁 방식으로 입찰이 진행된다....
최근 현대증권 매각 주관사를 맡으며 M&A 시장에서 치고 나가고 있는 EY한영도 산은 후광이 작용하고 있다는 후문이다.
EY한영의 변화는 영입 인사에서 시작됐다.
한영은 지난 2013년부터 구조조정 전문가로 꼽히는 윤만호 전 산은지주 사장, 김수공 전 농협중앙회 농업경제대표 등 업계 고위직 인사를 영입했다. 2012년 합류한 이헌재 전 경제부총리 겸 재정경제부...
29일 투자은행(IB)업계에 따르면, 지난 26일 현대증권 매각 주관사인 EY한영이 마감한 예비입찰 결과 한국금융지주, KB금융지주를 비롯 파인스트리트, LK파트너스, 글로벌원자산운용(옛 아주운용), 홍콩계 PE 액티스그룹 등 총 6곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.
대우증권 인수전에 고배를 마신 KB금융지주와 한국금융지주는 일찌감치 현대증권 인수전을 준비하고...
26일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 현대증권의 매각 주관사인 EY한영이 마감한 현대증권 예비입찰 결과 총 6곳이 인수의향서(LOI)를 접수 한 것으로 확인됐다.
투자은행(IB)업계 고위 관계자는 "일찌감치 LOI를 접수한 한국금융지주와 KB금융지주를 비롯, 전략적 투자자(SI)와 국내외 사모펀드(PEF)들이 골고루 입찰했다"고 밝혔다.
현대증권 인수전에...
글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 오는 25일 여의도 중소기업중앙회에서 기업의 세무 및 재무 담당자를 대상으로 ‘2016 개정세법 설명회’를 개최한다고 18일 밝혔다.
개정세법 설명회는 EY한영이 해마다 변경되는 세법을 알기쉽게 풀어주는 연례 세미나로, EY한영 세무본부 및 기획재정부 세제실 전문가가 연사로 나서 발표를 진행한다.
특히 올해는...
2014년 현대증권 인수전에도 참여하는 등 국내 금융사 인수합병(M&A)에 단골손님으로 등장하는 중국계 푸싱그룹도 매각 주관사인 EY한영으로부터 투자설명서를 받아 갔다. 동양생명 인수전에 성공한 안방보험 역시 투자설명서를 수령, 향후 LOI를 제출하고 본격적으로 인수전에 뛰어들지 여부에 업계의 관심이 높다.
IB업계 고위 관계자는 “중국계 외에 대주주...
17일 투자은행(IB)업계에 따르면, 푸싱그룹과 안방보험그룹은 현대증권 재매각 주관사인 EY한영으로부터 투자설명서(IM)를 받아 간 것으로 확인됐다.
투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “푸싱그룹은 최근 칸서스운용 인수전과 알리안츠생명 한국 법인 인수전에 참여하는 등 한국 금융시장 진출 의지가 매우 큰 모습”이라며 “여기에 지난해 동양생명을 인수한...
앞서 현대그룹은 지난 3일 자구안 일환으로 현대증권 매각 주관사로 EY한영을 선정하고 매각 공고를 냈다. 지난해 10월 우선협상대상자로 선정된 일본계 오릭스 PE로부터 매각이 불발된 지 4개월 만이다.
현대상선이 신탁회사를 통해 보유 중인 현대증권 22.43% 지분과 기타 주주들이 보유한 지분(0.13%)을 포함한 22.56%가 주요 매각 대상이다. 현대증권 인수를 원하는 잠재...
3일 투자은행(IB)업계에 따르면, 현대그룹은 현대증권의 매각 주관사로 EY한영을 선정하고 이날 매각 공고를 냈다. 이는 지난해 10월 우선협상대상자로 선정된 일본계 오릭스 PE로부터 매각이 불발된 지 4개월 만이다.
현대상선이 신탁회사를 통해 보유 중인 현대증권 22.43% 지분과 기타 주주들이 보유한 지분(0.13%)을 포함한 22.56%가 주요 매각 대상이다.
현대증권은...
지난해 무산된 현대증권, 현대자산운용, 현대저축은행 등 금융3사의 공개 매각도 즉시 추진된다. 현대그룹은 EY한영을 매각 자문사로 선정해 이날 현대증권 매각 공고를 낸다. 매각 대상은 현대상선이 보유한 현대증권 지분 22.43%와 기타주주들이 보유한 지분 0.13%를 합한 22.56%다. 매각 대상 지분 가격은 시가 3000억원 수준이다.
현대증권 인수를 원하는 잠재 매수자들은 이달 말까지 EY한영에 인수의향서를 접수하면 된다. 애초 지난 2014년 현대증권 매각 당시엔 EY한영과 산업은행 인수합병(M&A)실이 공동 주관사를 맡았다.
주관사 측은 인수의향서를 이달 말까지 받은 뒤 인수적격후보자(숏 리스트)를 선정한 이후 실사와 본입찰을 거쳐 우선협상자를 선정한다는 방침이다.
투자은행(IB)...