삼성테크윈, 하반기 양호한 흐름 기대 '매수'-동부證

동부증권은 29일 삼성테크윈에 대해 하반기에도 양호한 실적 흐름이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 14만원을 유지한다고 밝혔다.

권성률 동부증권 연구원은 "삼성테크윈이 휴가보상비 반영에도 불구하고 2분기에 400억원 이상 영업이익을 기록했다"며 "3분기에도 실적 개선은 크게 나타날 것"이라고 전망했다.

권 연구원은 "3분기에 CCTV가 시스템솔루션 매출 비중 증가로 수익성이 본격 개선되고 그동안 부진했던 카메라모듈도 중국 이전 완료와 신규 고객확보, 삼성전자향 하이엔드 제품 증가 등으로 흑자 전환할 것"이라며 "3분기 영업이익은 819억원으로 2분기 대비 거의 100% 증가할 것"이라고 내다봤다.

그는 "올 하반기는 그동안 삼성테크윈이 강조했던 여러 미래사업이 현실화되는 뉴스가 많을 것"이라며 "반도체 장비 사업 확대 전략, LNG-FPSO 가스 압축기 신규 수주, K9자주포 수출, CCTV 수주 등이 기대되는데 이들은 2011년 실적의 상향 요인이 될 전망이고, 2011년은 보수적으로 보더라도 54%의 영업이익 증가가 기대된다"고 밝혔다.

이어 "삼성테크윈은 2분기 실적 측면에서 가장 주목을 받을만한 업체이고 양호한 실적이 밑을 받치면서 신규 성장 동력 가시화가 주가의 촉매 역할을 할 것"이라며 "또한 삼성테크윈은 외국인 지분율 상승 여력이 가장 많은 업체로 CCTV의 수익성 개선이 가시화되면 외국인 매수세로 연결될 가능성이 높다"고 덧붙였다.