포화된 하늘길에 새판짜기…항공업계, 통합·인수전 속도 [하늘길 새판짜기]

국내 여객항공사 11곳 경쟁…시장 포화에 수익성 압박
한진그룹, FSC·LCC 통합 추진…항공업계 재편 본격화
VIG파트너스, 에어프레미아 인수 추진…항공사업 확대
소노그룹, 트리니티항공 앞세워 서비스 차별화

▲B787-10 항공기 (사진=대한항공)

국내 항공시장의 경쟁이 치열해지면서 항공사 간 통합과 인수합병(M&A)을 통한 업계 재편이 빨라지고 있다. 현재 국내 여객항공사는 11곳에 달한다. 한정된 여객 수요를 놓고 다수 항공사가 경쟁하는 가운데 규모의 경제를 확보하고 수익성을 높이려는 움직임이 본격화하고 있다.

9일 항공업계에 따르면 국내 여객항공사는 대한항공과 아시아나항공 등 대형항공사(FSC) 2곳과 저비용항공사(LCC) 및 하이브리드 항공사 9곳, 총 11곳이다. 특히 일본과 동남아시아 등 주요 단거리 국제선에 여러 항공사가 집중적으로 취항하면서 운임 경쟁이 심화하고 있다. 항공기 도입과 정비, 인건비 등 고정비 부담도 적지 않다.

상황이 이렇자 항공사들은 몸집을 키워 비용을 절감하거나 차별화된 서비스로 경쟁력을 확보하는 전략을 추진하고 있다. 여러 항공사를 통합하면 중복 노선을 조정하고 항공기 운용과 정비, 영업 조직 등을 효율화할 수 있다는 점에서다.

업계 재편의 중심에는 한진그룹이 있다. 12월 대한항공과 아시아나항공의 통합을 추진하는 동시에 진에어·에어부산·에어서울을 하나로 합치는 작업에도 속도를 내고 있다. 통합 진에어는 내년 3월 17일 출범이 목표다.

한진그룹은 FSC와 LCC를 각각 통합해 항공사업의 운영 효율성을 높인다는 구상이다. 통합 진에어는 세 항공사의 항공기와 노선, 인력을 결합해 국내 최대 규모 LCC로 도약할 전망이다. 중복 노선을 조정하고 정비와 영업 조직을 효율화해 비용을 줄이는 효과도 기대된다.

사모펀드 운용사 VIG파트너스도 항공사업 확대를 추진하고 있다. 이스타항공을 보유한 VIG파트너스는 에어프레미아 인수를 추진하며 사업 기반을 넓히는 방안을 모색하고 있다.

인수가 마무리되면 VIG파트너스는 중·단거리 노선 중심의 이스타항공과 미주 장거리 노선에 강점을 가진 에어프레미아를 동시에 갖게 된다. 사업 영역이 서로 달라 노선망을 보완하고 고객 기반을 확대하는 효과가 기대된다. 인수 직후에는 두 항공사를 각각 운영하면서 협력 체계를 구축하고 향후 통합하는 시나리오에 무게가 실린다.

▲에어프레미아 항공기 (사진=에어프레미아)

소노트리니티그룹(소노그룹)은 티웨이항공을 인수한 뒤 트리니티항공으로 사명을 변경하고 재도약에 나섰다. 기존 LCC의 저가 운임 중심 전략에서 벗어나 고객이 필요에 따라 서비스를 선택하는 '선택형 서비스 항공사(SSC)' 모델을 내세우고 있다.

단거리 노선에서는 가격 경쟁력을 유지하고 장거리 노선에서는 프리미엄 체크인과 기내식, 기내 엔터테인먼트 등을 강화하는 방식이다. 향후 라운지와 마일리지 프로그램 도입도 추진할 계획이다.

소노그룹의 호텔·리조트 인프라도 차별화 요소다. 항공과 숙박, 여행 서비스를 연계해 새로운 고객 경험을 제공한다는 구상이다. 이를 통해 장거리 노선에서 기존 LCC와 다른 경쟁력을 확보할 방침이다.

파라타항공도 국제선 확대에 나서며 경쟁에 가세했다. 위닉스가 플라이강원을 인수해 재출범한 파라타항공은 일본과 베트남에 이어 중국으로 운항 범위를 넓히고 있다.

이처럼 국내 항공업계는 가격 경쟁을 넘어 규모 확대와 사업 모델 차별화에 나서고 있다. 한진그룹은 항공사 통합, VIG파트너스는 추가 인수, 소노그룹은 서비스 고급화와 기존 사업과의 시너지로 각각 활로를 모색하고 있다.

국내 항공시장의 재편이 본격화하면서 항공사 간 경쟁 구도에도 변화가 예상된다. 규모의 경제와 차별화된 서비스를 바탕으로 얼마나 안정적인 수익성을 확보하느냐가 향후 시장 경쟁력을 좌우할 전망이다.