민주당 압승에 증시 랠리ㆍ유가 급락⋯AI 투자 사슬은 희비 [美 중간선거]

다우, 18개월래 최대폭 상승
이란전 종식 기대에 유가 8% 이상 급락
美 10년물 국채 금리도 하락
AIDC 업체ㆍ하이퍼스케일러 반응 엇갈려

▲4일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 후 시장 정보가 화면에 표시되고 있다. (뉴욕/로이터연합뉴스·그래픽=김소영 기자 sue@)

미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두면서 뉴욕증시가 급등하고 국제유가는 급락했다. 시장은 규제 강화 부담보다 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책 독주에 제동이 걸리고 이란 전쟁 종식 압력이 커질 가능성에 주목했다. 그러나 AI 투자 확대 속도가 느려질 수 있다는 전망에 빅테크와 데이터센터 관련주의 희비는 엇갈렸다.

4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 뉴욕증시에서 다우지수는 전 거래일보다 3.03% 급등한 5만3356.12에 마감했다. 이는 18개월 만에 가장 큰 상승 폭이다. S&P500지수와 나스닥지수도 각각 1.58%, 1.44% 상승했다. 민주당의 압승으로 선거 불확실성이 해소되고 여야가 권력을 나눠 갖는 분점 정부가 급격한 정책 변화를 억제할 것이라는 기대가 매수세를 이끌었다.

이란전 종전 기대는 금융시장 전반으로 번졌다. 국제유가는 8% 넘게 떨어졌고 미국 달러화는 약세를 나타냈다. 미국 10년물 국채 금리는 전 거래일 보다 0.06%포인트(p) 하락한 연 4.89%를 나타냈다. 종전으로 원유 공급이 정상화하면 물가 압력이 완화돼 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 기준금리 인상 필요성이 줄어들 수 있다는 기대가 반영됐다.

AI 관련주는 같은 선거 결과에도 다른 반응을 보였다. 데이터센터 관련 업체 헛8과 아이렌은 각각 23.2%, 11.2% 폭락했다. 필라델피아반도체지수도 3.1% 내렸다. 민주당이 텍사스 등 주요 데이터센터 지역에서 영향력을 확대하면서 전력·용수 사용과 주민 반발을 둘러싼 규제가 강화될 수 있다는 우려가 반영됐다.

반면 마이크로소프트(MS)는 6.7%, 아마존은 6.1%, 알파벳은 3.2% 상승했다. 증설 속도 둔화가 막대한 설비투자 부담을 덜고 이미 컴퓨팅 인프라를 확보한 대기업들의 경쟁력을 높일 수 있다는 기대가 주가를 끌어올렸다.

다코타웰스매니지먼트의 로버트 파블릭 선임 포트폴리오 매니저는 “시장은 AI 인프라 구축이 끝날 것으로 받아들이는 듯하다”며 “하이퍼스케일러(대규모 클라우드·데이터센터 운영업체)가 컴퓨팅 역량을 늘리는 데 막대한 자금을 쏟아붓지 않게 되면 잉여현금흐름이 다시 플러스로 돌아설 수 있다”고 말했다.

향후 시장의 관건은 종전 기대가 현실화하느냐다. 워싱턴 정가에서는 이번 선거가 전쟁을 지속하는 정치적 비용을 높였다는 분석이 나왔다. 민주당은 군사작전 관련 예산 심사와 의회 감독을 통해 트럼프 대통령에 대한 종전 압박을 높일 수 있다. 다만 의회의 압박이 실제 이란과의 협상 타결로 이어질지는 불확실하다.

한편 트럼프 대통령은 이날 자신의 탄핵 가능성에 대해서 “이를 추진한다면 민주당을 파멸시킬 것”이라고 목소리를 높였다.