HLB제넥스, 200억 규모 CB 선제 취득…“오버행 해소ㆍ주주가치 제고”

자기자본 활용한 만기 전 사채 취득…잠재적 주식 희석 선제 차단
카탈라아제 미국 진출 및 반도체 공정용 친환경 소재 등 글로벌 공략 가속

▲HLB제넥스 본사 전경 (사진제공 = HLB제넥스)

바이오 소재 솔루션 기업 HLB제넥스가 약 200억원 규모의 전환사채(CB)를 자기자본으로 선제 취득하며 주주가치 제고를 위한 적극적인 자본 운용에 나선다. 상반기 호실적을 바탕으로 잠재적인 오버행 부담을 덜어내고 주주가치를 극대화하겠다는 전략적 행보로 풀이된다.

14일 금융감독원 전자공시에 따르면 HLB제넥스는 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전 직접 취득한다고 공시했다. 취득 규모는 약 200억원이다.

이번 취득은 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 수동적 대응이 아니라, 회사가 자기자본을 활용해 직접 전환사채를 취득한다는 점에서 의미가 있다. 회사는 이번 조치를 통해 향후 전환 가능 물량에 따른 잠재적인 주식 희석 및 오버행 부담을 선제적으로 완화하고 주주가치를 제고한다는 방침이다.

취득한 전환사채는 회사가 직접 보유하며, 향후 시장 상황과 전략적 필요성 등을 고려해 활용 방안을 결정할 예정이다.

HLB제넥스의 이 같은 결정은 견조한 실적 성장이 뒷받침됐다. 회사는 전날 발표한 상반기 실적에서 연결 기준 매출액 230억원을 기록, 전년 동기 대비 11.1% 성장했다.

회사는 이번 자본 운용과 더불어 핵심 효소 및 바이오헬스케어 소재의 글로벌 진출에 박차를 가할 계획이다. 특히 대표 품목인 '카탈라아제(Catalase)'의 미국 시장 진출을 본격화하는 한편, 최근 반도체 공정의 친환경 전환 및 산업용수 재이용 수요에 발맞춰 적용 영역을 지속해서 확장한다는 구상이다.

김도연 HLB제넥스 대표이사는 “상반기 실적을 통해 포트폴리오 다변화와 핵심 전략 품목의 성장성을 확인한 만큼, 선제적 CB 취득으로 오버행 리스크를 적극적으로 관리하고자 한다”며 “앞으로도 본업 경쟁력 강화와 주주 친화적 자본 운용을 병행해 기업가치를 높이고 바이오헬스케어 글로벌 사업 확대에 전사적 역량을 집중하겠다”고 말했다.