금리 오르자 자영업자·중소기업 '흔들'⋯은행 부실 압력 커져

5대 은행 연체율 0.46%로 상승⋯중소기업 부문 악화 두드러져
시장금리 오름세에 PF·가계대출 부담 확대⋯건전성 우려 커져

(챗GPT 이미지 생성)

금리 상승으로 코로나19 이후 대출을 크게 늘린 자영업자와 중소기업 등 취약 차주의 상환 부담이 커지고 있다. 프로젝트파이낸싱(PF)을 비롯한 건설·부동산 관련 대출에서도 위험 신호가 다시 고개를 들면서 은행권 건전성 우려가 커지는 분위기다.

22일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 기준 전체 원화대출 연체율(1개월 이상 연체) 단순평균은 0.46%로 집계됐다. 지난해 12월 말보다 0.10%포인트(p) 상승한 수치다. 대출 주체별로는 가계 0.35%, 대기업 0.11%, 중소기업 0.67%, 전체 기업 0.56%를 기록했다.

특히 자영업자와 소상공인이 포함된 중소기업 부문의 악화가 두드러졌다. 지난해 말과 비교하면 중소기업 연체율은 0.17%p 올라 가계(0.05%p), 대기업(0.08%p)보다 상승 폭이 컸다. 경기 둔화와 금리 상승에 가장 취약한 부문부터 부실이 번지는 모습이다.

고정이하여신(NPL) 비율도 나빠졌다. 5대 은행의 전체 원화대출 NPL 비율은 2월 말 0.40%로 지난해 말 0.34%보다 0.06%p 올랐다. 이 역시 중소기업 부문의 상승 폭이 0.12%p로 가장 컸다.

은행권은 최근 연체율과 NPL 비율이 동반 상승하는 흐름을 예의주시하고 있다. 금리 부담 확대와 내수 부진, 부동산 경기 침체가 맞물리며 취약 차주를 중심으로 상환 여력이 약화하고 있기 때문이다. PF와 기업대출, 가계대출 전반에서 부실 압력이 커지고 있다는 평가다.

향후 변수는 금리다. 이란 사태 이후 고유가와 공급망 불안이 이어질 경우 주요국 중앙은행들이 금리 인하 기조를 접고 긴축으로 돌아설 수 있다는 관측이 나온다. 이 경우 차주의 원리금 상환 부담이 커지면서 은행권 건전성도 더 나빠질 수 있다.

실제 미국 연방준비제도(연준·Fed)와 유럽중앙은행 인사들은 추가 긴축 가능성을 시사하고 있다. 국내에서도 연내 기준금리 인상 가능성을 거론하는 전망이 나온다. 한국은행은 당장 방향 전환 신호를 주지 않았지만 대외 불확실성과 금융시장 변동성 확대를 감안해 신중한 중립 기조를 강조하고 있다.