[오늘의 증시리포트] "에스티팜, 펀더멘털 개선에 따른 주가 턴어라운드 기대"

◇에스티팜

탄탄한 펀더멘털 증명할 2Q25 실적

올리고핵산 의약품의 영역 확장

펀더멘털 개선으로 주가도 턴어라운드 기대

아이브이리서치

◇DB손해보험

2Q25 Preview: 재평가 시점

순이익 4478억 원으로 낮아진 컨센서스 대체로 부합

신계약 CSM의 안정적 성장이 특징적

업종 탑픽으로 제시

투자의견 매수, 목표주가 16만5000원

홍예란 한국투자증권

◇현대백화점

무난한 2Q25 예상

2Q25E 매출액 yoy+7.6%, 영업이익 yoy+77.3% 전망

투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만원→10만원 상향

김혜미 상상인증권

◇LG유플러스

실적이 쑥쑥, 신용도 쑥쑥

2Q25 매출 3.8조원(+9% yoy), OP 2.9천억원(+15% yoy) 전망

유무선 안정적인 성장, 마케팅비 및 CAPEX/감가비 부담 완화로 이익 개선

YTD 45% 상승, 52주 신고가, 여전히 PER 10배로 부담 없는 수준

투자의견 BUY, 목표주가 1만7000원

김회재 대신증권

◇SK네트웍스

일시적 비용 감소에 의한 증익

목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지

2Q25 영업이익 381억원(YoY +31.0%) 컨센서스 상회 전망

AI 가전 신제품 베타 테스트 이후 출시 예정

투자의견 BUY, 목표주가 7000원

유재선 하나금투

◇넥스틴

2Q25 Preview: 신규장비 본격 인식 시작

신규장비 납품으로 실적 반등 성공

실적 안정성을 위한 포트폴리오 다변화 지속

본업 회복여부가 관건

조수헌 한국투자증권

◇엔씨소프트

2Q25 Preview: 이번에는 믿어주자

크게 의미 없는 2분기 실적

5종의 신작 성과가 핵심 투자포인트

목표 성과의 달성 가능성은 긍정적으로 평가

투자의견 매수, 목표주가 28만 원

정호윤 한국투자증권

◇한화엔진

2Q25 Preview: 수량 효과 발현, 분기 출하량 최대치

영업이익은 컨센서스를 8% 상회할 것, 엔진 출하량 증가 효과

선박엔진 ASP 상승세 장기간 지속될 것

목표주가 13% 상향, 28년 슬롯 소진 시 밸류에이션 시점 변경 계획

투자의견 매수, 목표주가 3만4000원

강경태 한국투자증권

◇코스맥스

역대 최고 실적 전망

2Q25 Preview: 역대 최고 실적 전망

국내 +25%, 중국 +4%, 미국 -17%, 동남아 +31%

역대 최고 실적 = 국내 강세 + 동남아 고성장 + 중국 회복 + 북미 흑전

투자의견 BUY, 목표주가 30만 원

박은정 하나금투

◇코스메카코리아

분기 최대 실적 전망

2Q25 Preview: 분기 최대 실적 전망

한국 flat%, 미국 +10%, 중국 -25%

역대 최대 실적 = 국내와 북미 모두 회복세 전환

투자의견 BUY, 목표주가 7만8000원

박은정 하나금투

◇대한항공

2Q25 Re: 안정적 실적, 더욱 기대되는 하반기

2분기 별도 영업이익 3,990억원

우호적인 시장환경

LCC와의 운임 흐름 차별화에 주목

투자의견 BUY, 목표주가 3만 원

안도현 하나금투

◇시노펙스

혈액투석 등 신규 사업 진출 활발

영업실적은 조정 중, 지금은 신규사업 투자 단계

자동차용 FPCB, 하반기 필드 테스트를 거쳐 2026년 출시 목표

반도체 세정용 필터 연말 출시 목표, 미래 성장사업으로 혈액투석 제품 개발

Not Rated

하태기 상상인증권

◇펌텍코리아

역대 최대 실적 예상

2Q25 Preview: 역대 최대 실적 예상

펌프사업부 +27%, 튜브사업부 +4%

역대 최대 실적 예상 = 수주 확대 + 증설 효과

Not Rated

박은정 하나금투

◇한국콜마

분기 최고 실적 전망

2Q25 Preview: 분기 최고 실적 전망

국내 +14%, 미국 +70%, 중국 -5%

역대 최대 실적 = 국내 강세 + 미국 호조 + 중국 회복

투자의견 BUY, 목표주가 13만 원

박은정 하나금투

◇에이치브이엠

1g의 특수합금이 발사체의 운명을 가른다

진공용해 기반 첨단금속 전문 제조기업

우주항공 산업 성장으로 공급 물량 확대

CAPA+수주+백로그 Up!

Not Rated

한유건 하나금투

◇금호석유화학

상법 개정으로 승계는 빨라지고, 주주환원은 늘어날 듯

긍정적 시나리오(1): 자사주 전량 소각 시 BPS 15% 증가

긍정적 시나리오(2): 승계 가속화와 주주환원 확대

2024년을 저점으로 2025~26년 증익 사이클을 맞이할 전망

투자의견 BUY, 목표주가 16만 원

윤재성 하나금투

◇KCC

상법 개정과 PBR 1배 이상을 향한 경영진의 의지

상법 개정안 통과에 발 맞춰 제시된 PBR 1배 이상에 대한 의지

자사주 비율 17.24%. 전량 소각 시 BPS 증가율 14%

보유지분가치 가치를 반영해 TP 상향. 2025~26년 실리콘 턴어라운드 전망

투자의견 BUY, 목표주가 44만 원

윤재성 하나금투

◇세아제강

단기적으로는 쉬어가는 분위기

2Q25 내수 및 수출 강관 수익성 모두 악화 예상

3분기는 판매 감소와 수출 스프레드 축소 우려

투자의견 BUY와 목표주가 26만 원 유지

박성봉 하나금투

◇HDC현대산업개발

상황은 바뀌어도 방향성은 유지 가능

2Q25 Preview: 수원 IPC, 본격적 실적 반영은 하반기로 이연

시선을 더 멀리, 확대/상승 국면 지속 가능

업종 내 여전한 최선호주

투자의견 BUY, 목표주가 3만3000원

김진범 상상인증권

◇대우건설

무난한 여름맞이

2Q25 Preview: 주택은 일회성 요인 제거, 플랜트는 해외 수주 일부 검증

순조로운 플랜트, 남은 것은 건축/주택부문의 개선 요인 확인

투자의견 BUY, 목표주가 4800원

김진범 상상인증권