[오늘의 증시리포트] 삼성E&A, 잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션

입력 2024-06-25 08:14
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◇고려아연

컨센서스를 대폭 상회하는 실적 예상

동사에 우호적인 아연 가격 유지될 것

투자의견 매수 및 목표주가 64 만원 유지

이규익 SK증권

◇AP시스템

[NDR후기] 레이저 기반 장비 명가

기업개요: 편안한 실적과 꾸준한 이익

실적에 플러스 알파 더하기

반도체 레이저 장비사로의 체질변화, 2H24 성과 기대

최보영 교보증권

◇KCC

2분기 실리콘사업부문 개선 지속 전망

2분기 실리콘 개선세 지속 예상

’24년 실리콘, 자산유동화로 기업가치 견인

Top Pick 유지, 목표주가 400,000원으로 상향

정경희 키움증권

◇파두

느리지만 회복 중

낸드 컨트롤러 제조 회사

신규 수주/고객사 확보 가시화, 하지만 아직 갈 길이 멀다

류영호 NH투자

◇삼성에스디에스

AI 매출 가시화

2분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망

그룹사 생성AI 도입 본격화로 수익성 개선 가시성 높아

투자의견 BUY와 목표주가 20만 원 유지

김소혜 한화투자

◇현대홈쇼핑

기업가치 제고에 박차

2Q 영업이익 251억원(+42.7% YoY), 연결편입 효과

자회사 중심 실적 턴어라운드는 내년에도 지속될 것

박종렬 흥국증권

◇NHN

선택과 집중으로 기업가치 정상화 필요

영업이익 정상화 구간

안정적인 기존 게임, 캐시카우 역할

AI 데이터센터, ‘25년 민간 서비스로 성장 기대

사업 포트폴리오 정리와 주주환원 강화가 주가 회복 열쇠

오동환 삼성증권

◇KT

AICT Ramp-up 시작

AICT 컴퍼니 도약을 위한 준비

투자의견 BUY, 목표주가 43,500원 유지

이승웅 유안타증권

◇케이웨더

기후위기에도 맑은 공기는 마실 수 있길

날씨 경영 및 기후위기 시대 필수 기업

이제는 '환기청정기'가 대세

심의섭 NH투자

◇삼성E&A

잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션

잔고는 역대 최대 수준

무리 없는 2분기 실적

이민재 NH투자

◇삼성전자

업사이클의 지속

2Q24 실적은 매출액 72.4조원(+21% YoY), 영업이익 7.9조원(+1,083% YoY)으로 전망

업사이클의 지속 이수림

◇LG전자

AI 생태계 확대 기대

LG그룹, 국내 30대그룹 중 인공지능 (AI) 전문 임원 수 1위

LG 엑사원 (EXAONE)과 시너지 기대

로봇, 가전, 자동차로 AI 생태계 확대 기대, 주가 재평가 직접적 요인

김동원 KB증권

◇삼성E&A

실망을 기대로 바꾸어야 할 때

2Q24 Preview 순조로운 분기 실적 예

실망을 기대로 바꾸어야 할 때

이태환 대신증권

◇POSCO홀딩스

스스로 강해져야 한다

2Q24 Preview 스프레드 개선 효과 예상

스스로 강해져야 한다

이태환 대신증권

◇하나금융지주

2Q24 Preview: 높은 대출성장, 단기적으로 CET1 부담

투자의견 Buy 유지 목표주가 75,000원으로 8.7% 상향

2Q24 연결기준 지배주주 순이익은 1조 96억원으로 컨센서스를 6.1% 상회 전망

강승건 외2 KB증권

◇DGB금융지주

하이증권 PF 손실 처리로 2분기 상당히 부진한 실적 예상

시중은행 전환 관련 애널리스트 컨퍼런스 개최. 시장에서 관심 높은 주요사항 설명

2분기 순익은 컨센서스 대폭 하회하는 530억원 전망. 실제로는 더 낮아질 가능성

자본비율 불확실성 상존. 의미있는 주주환원 확대에는 다소간의 시간 필요할 듯

최정욱 하나금투

◇LG전자

2Q 영업이익, 예상 상회

2Q 영업이익(1.15조원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회 전망

신성장 전략(B TO B 사업 강화)의 긍정적 평가, 안정적 수익 창출

중간 배당 실시 등 밸류 업 전략 확대

박강호 대신증권

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