[오늘의 증시리포트] 한국금융지주, PF 해결책에 주목

◇한국금융지주

앞으로의 방향을 결정할 5월

PF 해결책에 주목

우호적인 시장 환경에 더해진 일회성 요소들

윤유동 NH투자증권 연구원

◇한국금융지주

1Q24 Re: 운용 호조와 충당금 환입으로 기대치 상회

한국투자증권의 전 부문 실적 호조에 힘입어 시장 기대치 상회

1분기 순이익은 3,404억원(흑자전환 (QoQ), +13% (YoY)) 기록

견조한 이익 체력 증명, 부동산 PF 관련 우려 해소는 아직

안영준 하나금투 연구원

◇PI첨단소재

전방 수요 개선에 힘입은 실적 회복 본격화

수요 및 실적 개선 고려해 목표주가 상향

2분기 시장 기대치 크게 상회할 것

이규하 NH투자증권 연구원

◇PI첨단소재

드디어 의미있는 실적 회복 가시화

기대치 하회한 1Q24 실적: 전방 수요 부진과 고객사 신규 주문 지연

의미있는 실적 개선 예상되는 2Q24: 영업이익 149억원(505%QoQ)

목표주가 36,000원으로 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇고려아연

금속가격 상승세로 2분기 실적 개선 전망

구리와 니켈이 중장기 성장 이끌 전망

1Q24 Review: 계절적 판매량 감소로 실적 전분기비 소폭 감소

이재광 NH투자증권 연구원

◇고려아연

1Q24 Review: 방향성은 좋은데, valuation은 부담

살짝 아쉽지만 부진에선 탈피한 실적

Macintyre 풍력 투자, 동 생산능력 확대 등 최근 변화는 긍정적

기존 시각보다는 긍정적이나, valuation 부담은 여전

최문선 한국투자증권 연구원

◇고려아연

금속가격 강세에 주목할 시점

1Q24 귀금속 가격 상승과 자회사 수익성 개선으로 시장기대치 부합

금속가격 강세로 2분기에도 양호한 영업실적 지속 전망

박성봉 하나금투 연구원

◇토비스

전성기 시작을 알리는 실적

1Q24 Review: 호실적 그 자체

커지는 시장만큼 re-rating 여지도 충분

심의섭 NH투자증권 연구원

◇더존비즈온

무르익어가는 꿈

본업: EPS 성장 국면 진입

신사업: 매출채권팩토링 사업 성과 기대

주가: 우상향 흐름 지속 전망

오현진 키움증권 연구원

◇펌텍코리아

1Q24 Review: 앞으로 증설 누적효과 기대

1Q24 매출액 yoy +18.6%, 영업이익 yoy +36.9%

김혜미 상상인증권 연구원

◇펌텍코리아

1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성

2024년: 산업의 국내외 수요 확대와 함께 동반 성장 전망

박은정 하나금투 연구원

◇재영솔루텍

턴어라운드 본격화

1Q24 매출액 363.5억원 (+28.2% YoY), 영업이익 31.3억원 (+94.4% YoY, OPM 8.6%) 추정

고객사 중저가 모델의 OIS 공급 확대 수혜

FY24 매출액 1,550억원 (+44.6% YoY), 영업이익 158억원 (+222.4% YoY, OPM 10.2%) 추정

김현겸 KB증권 연구원

◇더블유씨피

매출 서프라이즈 vs 아쉬운 수익성

1Q 매출액 컨센서스 53% 상회 vs 일회성 비용 확대에 따른 수익성 악화

업종 Top pick 관점 유지, 생산능력 확대되는 가운데 북미 투자 부담 경감 긍정적

이창민 KB증권 연구원

◇한섬

매출 회복이 우선돼야

매출 전년비 감소하며 이익 감소 지속

지난 해 부진했던 영향으로 손익은 하반기로 갈수록 완만히 회복 예상

그러나 매출 성장률 1%에 불과 이익 개선 크지 않을 것으로 전망

유정현 대신증권 연구원

◇모트렉스

글로벌 완성차 기업 추가 확보, 이제 레벨업 시간

글로벌 Top-tier 완성차 기업 ‘스텔란티스’ 고객사 확보 및 수주 성공

‘스텔란티스’ 내 침투율 감안했을 때 향후 추가 수주 규모 지속 확대 예상

글로벌 수주 제외하고, 자연 성장만 놓고 봐도 밸류에이션 저평가

최재호 하나금투 연구원

◇파크시스템스

수주 흐름이 좋다. 실적도 개선될 것

기대치 하회한 1Q24 실적, 그러나 신규수주 내용이 좋다

상저하고 실적 패턴, 그리고 올해도 신규수주는 20%가량 성장 전망

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 22만원 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇금호석유

합성고무 회복 사이클 진입 전망

1Q24 영업이익 컨센 17% 상회

2Q24 영업이익 QoQ +13% 증가 예상

3년 간의 실적 추정치 하향조정 종료. 합성고무 회복 사이클 진입 전망

윤재성 하나금투 연구원

◇엠씨넥스

1Q 기대 이상의 실적

1Q24 매출(2,878억원)/영업이익(152억원)은 컨센서스 상회

갤럭시S24 판매호조 및 전장 매출 성장 지속

2024년 영업이익은 154% 증가(yoy) 추정, 수익성 개선 지속

박강호 대신증권 연구원