[개장전] 증권사 추천주 (11/01)

BNK금융지주
일회성 비이자이익 증가로 당사 및 시장예상치 상회
3Q18 Review: 지배주주순이익 1,817억원으로 당사 및 시장예상치 상회
4Q18 Preview: 명퇴비용 및 보수적 충당금전입을 반영하여 428억원 예상
투자의견 BUY 유지하나 목표주가 12,000원에서 10,000원으로 하항조정함
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
유진투자증권 김인

DBG금융지주
향후 NIM 개선을 기대
3분기 순이익 804억원으로 컨센서스 16% 하회
NIM은 선방했으나 선제적 충당금 적립
내년 대출성장 및 이익전망치 소폭 조정해 목표주가 하향
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
한국투자증권 백두산

다산네트웍스
어쩔 수 없이 TP 하향, 하지만 지금 꼭 사셔야 합니다
TP 9,000원으로 하향, 하지만 적극 매수로 대응할 것을 추천
미국에 이어 한국/일본 시장이 살아날 것, 실적 호전 본격화
모바일백홀 시장에서의 중국업체 배제는 큰 호재로 봐야
투자의견 : 매수 / 목표주가 9000원
하나금융투자 김홍식

두산
4분기 사상 최대 실적 예상. 연료전지 및 전지박 사업 본격화
3Q 자체사업 영업익 603억원(YoY -18.7%)으로 컨센서스 소폭 하회. 4분기는 사상 최대 분기 영업익 전망
4분기 실적 호조와 주주환원책 발표 기대. ‘19년 연료전지 및 전지박 사업 본격화로 실적 레벨업 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 19만원
하나금융투자 오진원

삼성전기
핵심에 집중하라
컨센서스 상회한 아주 양호한 3Q18 실적
MLCC 기대 이상, 기판사업부 흑전
4Q18 MLCC 추가 개선 Vs. 스마트폰용 부품 늘 그렇듯 계절적 조정
좋게 보는 이유가 바뀔 리가 있나
투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원
DB금융투자 권성률

삼성전자
이익 ↓, 순현금 ↑, 기업가치 불변
2019년 영업이익 추정치, 63조원에서 60조원으로 하향 조정
순현금 69.6조원에서 76.1조원으로 증가. 기업가치에 긍정적
주주 환원 시 ROE 17.2% → 18.2%
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만원
하나금융투자 김경민

애경산업
대 중국 브랜드력 제고, 저가 매수 유효
3분기 영업이익 YoY 50% 증가
4분기 역대 최대 매출과 이익 규모 전망
목표주가 8.2→5.7만원, 투자의견 ‘매수’ 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만7000원
하나금융투자 박종대

큐브엔터
아티스트 라인업 대비 현저히 저평가된 엔터사
최근 주가하락 요인 분석 및 향후 Upside 파악
기존 아티스트 외 신인그룹 (여자)아이들이 성공적인 데뷔를 기록
2019년 Wanna one의 라인관린이 신규 라인업으로 확보될 예정
현재 시가총액 569억원은 보유 라인업 대비 저평가 국면으로 판단
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음

현대미포조선
전세계 조선업 중 가장 견조한 영업실적의 지속
3분기 영업실적: 매출액 5,823억원, 영업이익률 3.7%
7.5K급 세계 최대 LNG벙커링선의 성공적 인도
주력 선종 다각화와 외주생산 감소 전략으로 경쟁력 제고
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
하나금융투자 박무현

현대중공업지주
일회성 제외시 기대치 하회
투자의견 매수 유지, 목표주가 470,000원으로 하향(RIM 기준 적정주가 524,069원)
2018년 3분기 실적은 연결기준 매출액 +49.5%(yoy), 영업이익 -35.5%(yoy) 시현
2018년 4분기 실적은 매출액 7.04조원, 영업이익 3,970억원 기록 전망함
투자의견 : 매수 / 목표주가 47만원
대신증권 양지환

효성화학
이례적인 11월 사우디 프로판 CP가격 인하. 4Q18 추정치 상향 요인
이례적인 11월 사우디 프로판 CP가격 MoM 18% 인하
11월 사우디 프로판 CP가격 인하의 배경은?
4Q18 실적 추정치 상향 가능성 높아져
투자의견 : 매수 / 목표주가 28만원
하나금융투자 윤재성